- 三一重工認購初步結果出爐,認購8手即能穩獲分派股份
- 三一重工認購難度低於同期新股,頂頭錘飛投資者獲分貨逾760萬元
- A股周五收市價計,A股「水位」約17%
內地工程機械製造商三一重工 (06031) 周四(23日)結束認購,多家券商周五(24日)收市後公布分派結果。資料顯示,申購1600股或8手(斥資3.44萬元),已能保證穩中一手200股三一重工。集資額逾123億元的三一重工認購難度,明顯低於同期新股如八馬茶業 (06980) 和滴普科技 (01384) 。
三一重工以21.3元定價,為招股價範圍20.3元至21.3元的上限。
三一重工行使發售調整權 集資額增至134.5億元
三一重工同時宣布,部分行使發售量調整權,額外發行及配發51,174,200股,約佔全球發售初步規模(5.804億股)的8.82%。三一重工最新發售規模擴大至約6.316億股,集資額134.5億元。
三一重工另設有超額配股權,最多以發售價再發行8706.36萬股H股,相當於初訂發行規模的15%。換言之,三一重工最終集資額仍可能上調。
甲尾中籤投資者獲分5萬元三一重工股份 頂頭錘飛分貨逾763萬元
據券商統計,「甲尾」申購20萬股(價值約430萬元)的投資者,獲分派2400股至2600股,相當於12至13手,即5.11萬至5.54萬元。
乙組認購方面,「乙頭」認購30萬股(價值約645萬元)的投資者,可獲分派3600至3800股,相當於18至19手,即7.67萬至8.10萬元。
至於斥資6.24億元上限認購14.51萬股「頭錘飛」的大戶,最多獲分派35.84萬股或1792手,價值763.4萬元。
三一重工A股最新溢價約17%
以公開發售前股價計,三一重工H股招股價起步只較A股折讓13%,較同期招股的AH股劍橋科技 (06166) 折讓36%,定價相對進取。
三一重工A股(滬:600031)周五(24日)收市價22.91元人民幣,折合相當於24.98港元,較H股定價高出約17%。
三一重工H股招股基石投資者陣容華麗,包括淡馬錫出資7500萬美元,亦有UBS AM Singapore、貝萊德、Jane Street等大型外資,以至上海高毅及中信証券國際資本管理有限公司、惠理等大中華資本支持。
假設三一重工不行使發售量調整權和超額配售權,基石投資者認購金額佔香港IPO發行量的48%至50%。若公司悉數行使兩項權利,基石投資者認購額仍佔36%。
三一重工獨家保薦人為中信証券。