• 美團發行美元及人民幣優先票據
• 所得款項用於離岸債務再融資
• 多家投行參與票據的定價

美團 （03690） 公布建議發行美元及人民幣優先票據。美團表示，建議票據發行的完成取決於市況及投資者興趣。於本公告日期，票據的本金總額、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未釐定，至於所得款項淨額主要用於現有離岸債務的再融資及其他一般企業用途。

美元票據的定價將透過由高盛（亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited以及中信里昂證券有限公司作為建議美元票據發行的美元票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的簿記建檔程序而定。

至於人民幣票據的定價將透過由中信里昂證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、Merrill Lynch （Asia Pacific） Limited、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國銀行（香港）有限公司、中國銀行股份有限公司新加坡分行、工銀國際證券有限公司及中國工商銀行（亞洲）有限公司作為建議人民幣票據發行的人民幣票據聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人以及農銀國際融資有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司及中國銀河國際證券（香港）有限公司作為建議人民幣票據發行的人民幣票據聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人所進行的簿記建檔程序而定。