億華通下限60元定價、認購不足 一手中籤率100%

中國燃料電池系統製造商億華通 (02402) 以60元下限定價,一手中籤率100%,人人有份,淨籌約9.8億元。公司將於1月12日首掛上市。

公司指,香港公開發售部分認購不足,僅認購合共50.8萬股,相當於香港公開發售部分的約0.29倍。因此,香港公開發售下未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。而國際發售部分獲適度超額認購,國際發售項下的發售股份最終數目為171.2萬股,相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數的約97.12%。

公司擬約7.4億元將用於撥付未來三年的研發;約1.5億元將用於在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升本公司的品牌認受性。

內地氫能電池系統商億華通今日起招股 入場費3838元

中國領先的燃料電池系統製造商億華通(2402)今日起至明年1月5日招股,全球發售1,763萬股股份,其中一成為香港公開發售,發售價介乎60元至76元,每手50股,入場費為3,838.32元。公司預期將於2023年1月12日(周四)上市。

公司上市引入兩名基石投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)旗下Astonish Investment及Harvest,合共認購3.88億元公司股份。

如以招股價中位數68元計,公司上市料淨集資約11.22億元,當中約75%將用於撥付未來三年的研發;約15%將用於在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升品牌認受性;約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

億華通主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆(系統的核心零部件)。根據招股書引述研究報告,按2021年燃料電池系統總銷售功率計算,公司在中國燃料電池系統市場排名第一,市場份額為27.8%。

公司於2016年在新三板掛牌上市並成功累計股權融資7.9億元人民幣,於2020年8月登陸上海交易所科創板並成功累計融資15.5億元人民幣。