• 周大福擬發行8.5億元2.8厘可換股債券
• 同步購回舊債
• 恢復最低公眾持股量

周大福創建 （00659） 公布，計劃發行於2027年到期的8.5億元2.8厘可換股債券，初始換股價每股7.67元，按此悉數轉換最多可轉換為約1.1億股新股份，相當於經擴大已發行股本的約2.7%。同時，周大福創建計劃同步購回於2025年到期的7.8億元4厘可換股債券。

周大福創建表示，所得款項淨額的約5.7億元用作同步購回的資金，餘額用作集團的一般企業用途。

公司表示，是次安排可恢復最低公眾持股要求。此外，發行債券可帶來其他裨益，包括較低融資成本、不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響，以及增強公司的資本基礎，並有利長期發展。

• 周大福發行88億元可換股債券
• 初始換股價溢價26.2%
• 用於黃金業務發展、門店升級及市場擴充

周大福 （01929） 公布，建議發行於2030年到期的88億元0.375厘可換股債券。初始換股價每股17.32元，較周大福上日收市價13.72元，溢價26.2%。瑞銀為周大福是次發行的獨家賬簿管理人。

若債券按初始換股價悉數轉換，債券最多將轉換為近5.1億股新股份，相當於經擴大已發行股本約4.9%。

所得款項淨額將為約87.2億元，周大福擬用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。