• 旭輝控股境外債務重組取得所需的法定大多數計劃債權人支持
• 境外債務將減少約52.7億美元
• 旭輝將轉型為輕資產業務模式

內房股旭輝控股 （00884） 宣布，於周二（3日）舉行的境外債務重組計劃會議上取得所需的法定大多數計劃債權人支持，以批准該計劃。考慮到將有大量投票計劃債權被註銷或轉換為強制性可換股債券並將進一步轉換為股份，預期境外債務在建議重組後合共將會減少約52.7億美元（約413.44億港元），佔投票計劃債權總額約66%。

計劃長期轉型至輕資產業務模式
旭輝指，持有過半數投票計劃債權的債權人選擇含強制性可轉股債券元素的選項， 公司認為，這彰顯該等計劃債權人對集團未來發展的信心。建議重組在完成後將顯著緩解集團的流動資金壓力及為集團提供可持續的資本架構，為所有持份者創造長遠價值。此外，本集團計劃長期內逐步向輕資產業務模式轉型， 以保留核心資源及能力，渡過中國房地產開發行業的深度調整週期。

旭輝指，今次計劃會議共有1,250名持有總額79.3億美元投票計劃債權的計劃債權人參與計劃會議。其中，236名持有總額73.5億美元投票計劃債權的計劃債權人投票贊成該計劃，佔投票計劃債權總值約92.66%。因此，該計劃已獲所需的法定大多數計劃債權人批准。

旭輝指，下一步將尋求法院批准及認可該計劃，訂於6月26日舉行聆訊。

中國據報計劃推出更多支援措施，以紓緩內地一些「大得不能倒」的內房企業的流動性壓力。《彭博社》最新引述消息人士報道，國務院金融穩定發展委員會上周向銀行保險監督管理委員會表示，對於部份對整體系統有重要性的發展商，要向提供在資產負債表方面的支持。合資格的企業需要得到「無保留意見」的審計結果，以顯示它們擁有可靠的財務報告，且沒有主要違規紀錄，包括公開發行的債券沒有違約。

報道稱，金融機構及監管當局可以根據條件及其合規要求，訂定新的所謂的合格發展商名單，所提供的協助可以可以由股本融資至貸款，致使該等企業可以成立房地產投資信託（REIT）及推動收購。

報道稱，最新的指導，顯示北京在內地樓市持續放緩及流動性緊絀下，對最強健的一批內房企業的支持。

合資格的企業需要「無保留意見」審計結果
內地於去年11月開始對內房提供不同形式的政策支持。國務院副總理劉鶴在「中國歐盟工商領袖和前高官對話」時亦表示，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，當局已出台一些政策，並正在考慮新的舉措，努力改善該行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。

不過內地房企的資金鏈困難至今仍未解決。《彭博社》報道稱，中國已有超過100家市值不少於10億美元的百大上市內房企業，2022年的財務報表取得核數師的「無保留意見」報告，不過當局不可能公布有「保留意見」的業名單。

受到消息刺激，今早已造好的內房股進一步上升，旭輝控股（884）、龍湖集團（960）最新升12.3%及10.8%，碧桂園（2007）、富力地產（2777）及合景泰富（1813）升幅介乎5.8%及7.0%。中國恒大（3333）、世茂集團（813）、融創中國（1918）及佳兆業集團（1638）等內房則仍然停牌。

旭輝 （00884） 公布配股。旭輝以先舊後新方式配售8.4億股，相當於經擴大已發行股本的8.07%，配售價為每股1.14元，較上日收市價1.33元折讓14.29%，籌集9.58億元。

旭輝指，所得款項淨額為9.46億元，用作償還現有債務（包括應計利息）及用作一般企業用途。

被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。因此，集團終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

旭輝今（11月1日）恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣，而債務證券仍將繼續停牌。

暫停支付境外融資所有本金和利息
旭輝感謝債權人的配合和支持，集團及相關成員並未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。

集團指，為確保公平對待所有境外債權人，集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（集團預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款則除外）。

境外債務總額約68.5億美元
自今年1月1日起，集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，集團僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項淨額主要用於現有負債之再融資）。集團一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。

9月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，集團現金流惡化程度超出預期。同時集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。10月份，集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。目前集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項））達到約4.14億美元。即使集團竭盡全力，集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。經諮詢法律意見，集團暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。

削高管薪酬省成本
同時，集團將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，集團正厲行節約，採取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。

另外，集團的境內附屬公司並無擔保集團的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券。集團的境外債務問題對整體境內融資並無重大影響。現時集團仍保持正常商業運營，並將積極主動地管理境外債務，正採取即時舉措，穩定局面，開展與境外債權人的討論。

集團已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助集團與境外債權人進行透明的對話，與集團及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案，確保集團的長遠未來，維護所有持份者的利益。