映恩生物9606首掛曾升近1.4倍高見222元 高位放一手最多賺12740元

中國生物科技公司映恩生物 (09606) 首日掛牌,承接昨日暗盤升勢,映恩生物股價開報181元,較招股價94.6元高86.4元或91.3%,開市後曾高見222元,較招股價高127.4元或1.35倍,若最高位放,以每手100股計,一手帳面賺12740元。映恩生物最新報203元,成交15.6億元。

映恩生物以94.6元定價,為招股價94.6元至103.2元的下限定價,集資淨額15.1億元,一手中籤率80%,抽10手(1000股)可穩獲一手。

香港公開發售部分共錄得26857份有效申請,24801份受理,超額認購114.1倍,觸發回補機制,發售股份數目升至753.6萬股,佔全球發售的百分比為43.5%,國際發售部分超購12.5倍。

映恩生物9606招股、一手入場費10424元 BioNTech等作基投

  • 映恩生物招股,發行價介乎94.6至103.2元
  • 集資淨額15.6億元,用於研發核心產品
  • 去年虧損10.5億元,BioNTech為基石投資者

映恩生物 (新上市編號:09606) 今日(7日)起至10日招股。映恩生物計劃發行1507.2萬股,一成於香港公開發售,招股價介乎94.6元至103.2元,集資淨額15.6億元,每手100股,一手入場費約10424.1元。映恩生物預期於4月15日掛牌。摩根士丹利、Jefferies、中信証券為聯席保薦人。

映恩生物表示是全球抗體偶聯藥物(ADC)領域的關鍵領跑者,致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物,擁有自主研發的兩款核心產品,並自主研發了五款其他臨床階段ADC及多款其他臨床前ADC。去年收入19.4億元人民幣,按年升8.7%,公司擁有人應佔虧損10.5億元,擴大193.8%。

映恩生物引入BioNTech、LAV Star、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富國基金、富國香港、易方達基金管理、易方達香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、蘇州蘇創為基石投資者,共投資6500萬美元。

所得款項約45%將用於研究、開發及商業化其核心產品(即DB1303及DB-1311),30%用於研發關鍵產品,15%用於為其ADC技術平台的持續開發提供資金,推其他管線資產以及探索及開發新藥物資產,10%用於運營資金及其他一般公司用途。