比特幣在特朗普勝選後一路狂飆,價格一度超過108,000美元。遵循「低買高賣」策略的投資者或許對如此高價望而生畏,但一些市場專家認為,由於有利的基本趨勢,現在仍是買入比特幣的好時機。
貝萊德:最大回報潛力在大規模採用前
《商業内幕》報道,貝萊德(BlackRock)ETF和指數投資部首席投資官Samara Cohen在最近一份報告中指出,比特幣未來最大的回報潛力可能就在大規模採用前的這段時期。
財務顧問︰比特幣尚處起步階段 應趁大錢湧入前投資
Experity Wealth財務顧問Robert Cannon也表示,比特幣基本上還處於起步階段,儘管10萬美元似乎是一個很高的數字。他建議投資者根據風險承受能力將其投資組合的1%~10%分配給加密貨幣。
Cannon指,阿根廷等國政府可能會將比特幣作為戰略儲備資產,將使加密貨幣的價格進一步走高。他表示,要在這些大額資本入場之前就投資,不要因為覺得價格漲到10萬美元是為時已晚,而對比特幣的漲勢袖手旁觀。
基金公司:比特幣是數字黃金
Miller價值基金(Miller Value Funds)首席投資官兼投資組合經理Bill Miller IV將比特幣比作「數字黃金」,因為它具有稀缺性和去中心化的性質。
但《商業内幕》也指,市場最近對比特幣的巨大興趣並不能保證其穩定上漲。眾所周知,比特幣波動性很大,價格容易大幅下跌,貝萊德等比特幣多頭也建議在投資時要謹慎行事並進行風險教育。
投資比特幣四大方式
- 中心化交易所買幣
隨著加密幣在過去幾年的發展,主流證券經紀公司也開始關注它。投資者可以直接透過富達、Robinhood和盈透證券等網絡券商購買比特幣,這些交易所提供了購買零碎比特幣的機會。還有一些中心化加密貨幣交易所也可以買賣比特幣,例如Coinbase、Kraken和Gemini。
- 去中心化交易所買幣
一些比特幣純粹主義者喜歡在去中心化交易所購買,類似於一些黃金投資者更喜歡購買實物金條。
Miller指,如果投資者在一個中心化實體上擁有比特幣,其實是讓中心化實體代表他們購買,但他們實際上並不持有比特幣。
相比之下,去中心化交易所是沒有經紀商的點對點交易,增加了一層額外的隱私和安全。然而,去中心化交易所並不是最適合初學者的投資方式,因為它們費用結構複雜,並且不支持法幣和加密幣兌換。
- 投資比特幣ETF
首隻現貨比特幣ETF於2024年1月在美國上市。現貨ETF為投資者提供了一種在完全受監管的傳統交易所投資比特幣的便捷方式。它們將比特幣存放在由註冊託管人管理的安全數字金庫中,並根據持有的比特幣數量發行股票。
比特幣期貨ETF持有比特幣期貨合約而非實際的比特幣,是另一種投資工具。然而,由於持有的是金融衍生品,期貨ETF可能不會像現貨ETF一樣緊貼比特幣價格,並且由於期貨合約的相關風險,其波動性可能會增加。
比特幣ETF是Cannon對加密幣投資新手的首選推薦,因為投資者不必擔心直接在加密幣錢包中持有比特幣。
港股市場上,比特幣現貨ETF有:博時HashKey比特幣ETF (03008) 、華夏比特幣ETF (03042) 、嘉實比特幣現貨ETF (03439) ;比特幣期貨ETF有:南方東英比特幣期貨ETF (03066) 、FA三星比特幣期貨主動型ETF (03135) 。
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- 投資比特幣相關公司
與央行儲存黃金的方式類似,市場上一些大公司正在建立比特幣儲備,即使其業務運作與比特幣無關。例如,軟件公司Microstrategy(美:MSTR) 、生物技術公司Semler Scientific (美:SMLR) 和日本投資公司Metaplanet (美:MTPLF)。
比特幣金融服務公司Swan Bitcoin董事總經理John Haar發現投資者透過購買這些公司的股票間接增加比特幣配置。
Haar表示,投資者還可以透過直接尋找比特幣來源、購買比特幣挖礦公司的股票,來獲得比特幣風險敞口。作為一種去中心化資產,比特幣依靠用戶網絡來保存交易記錄和驗證新的交易。比特幣礦工使用加密軟件和硬件來解決複雜的加密難題,並將挖礦生成的新區塊記載到公共區塊鏈上。
一些公司經營資料中心來挖掘加密幣,並提供輔助加密貨幣服務,相關的例子有挖礦公司Riot Platforms (美:RIOT) 和數字資產技術公司Mara Holdings (美:MARA)。此外,加密幣交易所Coinbase(美:COIN)也在納斯達克上市。