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渣打 （02888） 公布，擬於1月16日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。證券將根據固定利率年息7.625厘計息。公司將申請證券納入倫敦證交所之國際證券市場進行買賣，亦將向港交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
證券面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。每股轉換價為12.33美元，可悉數轉換為8110.3萬股普通股，佔擴大後股本約3.2%。
發行證券所得款項淨額預期為9.9億美元，用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。
據外媒報道，渣打 （02888） 已聘請獵頭公司來開始物色接替財務總監人選，藉以接替賀方德（Andy Halford）之位。
報道引述消息人士透露，渣打聘請獵頭公司Russell Reynolds Associates物色賀方德的繼任者。現年62歲的賀方德自2014年起任職於渣打，期間與溫拓思共同領導了持續數年的重組，並裁掉數以千計的工作崗位。
早前有傳賀方德正考慮最快在明年春季周年大會後退休，但未有結果。
報道又指，替換賀方德則意味自2015年以來領導渣打的行政總裁溫拓思（Bill Winters）可以再任職兩年。
該行發言人拒絕置評，而Russell Reynolds的代表暫未置評。
渣打 （02888） 第三季除稅前法定溢利上升40%至13.9億美元，收入上升15%至43.3億美元。期內，渣打淨利息收入升11%至19.3億美元，淨息差因利率上升而按季上升8個基點至1.43%，產品組合變動及對沖部分抵銷了利率上升的影響。金融市場業務的表現創第三季度新高，按固定匯率正常化基準計算上升21%。財富管理業務按固定匯率基準計算下降15%，最大市場香港按固定匯率基準計算亦下降15%。至於普通股權一級資本比率為13.7%，處於13至14%目標範圍內的上半水平。
內房撥備至1.53億美元
集團指，第三季信貸減值支出2.27億美元，按年上升1.2億美元，按季上升1.6億美元，包括中國商業房地產風險敞口的1.3億美元，以及巴基斯坦和加納主權評級被下調所產生的9,600萬元。
現時的管理層額外撥加總額為2.04億元；與新型冠狀病毒相關的額外撥加減少3,900萬元至5,100萬元，以及與中國商業房地產相關的額外撥加增加2,700萬元至1.53億元。
料全年收入增13%
就今年全年而言，集團現時預期收入將增長約13%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），與年初至今的增長一致。同時，又預期全年的平均淨息差約為140個基點，預期信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。集團又計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。
集團現時預期，2023年的淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持強勁的增長勢頭及正收入與成本增長差，意味保持良好進度於2024年（甚或更早）實現10%的有形股東權益回報目標。
渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團第三季業績強勁，該行在2月提出的5項策略性行動繼續取得重大進展，包括完成第二季業績中公布的5億元股份回購，令今年宣布的股東分派總額達14億元，有信心達成2024年的財務目標。
渣打 （02888） 公布第三季業績，若單計香港區業務，經營收入為10.2億美元，按年升20.6%，不過，受信貸減值拖累，除稅前基本溢利倒退3.3%至3.24億美元，佔集團除稅前基本溢利14.16億美元的22.9%。
渣打香港區業務除稅前基本溢利倒退主要由信貸減值大增所致，期內信貸減值由去年同期的400萬美元大增至1.45億美元，其他減值亦增至3700萬美元。撇除信貸減值，未計減損及稅項前經營溢利為5.06億美元，按年升49.3%，仍屬集團最大貢獻之地區。
值得留意的是，新加坡業務正急起直追，其經營收入按年增25.3%至5.45億美元，除稅前基本溢利已達3.45億美元，按年更急升八成，並超越香港，成為集團最大盈利貢獻的地區，佔24.4%。