- 中慧生物-B 招股,集資最多5.2億元
- 招股價介乎12.9至15.5元
- 一手入場費3131元
尚未有盈利的內地疫苗公司中慧生物-B (新上市編號:02627) 今日(7月31日)起至8月5日招股。中慧生物計劃發行3344.3萬股H股,一成於香港作公開發售,招股價介乎12.9元至15.5元,集資最多5.2億元,每手200股,一手入場費約3131.3元。中慧生物預期將於8月8日掛牌,中信証券、招銀國際為聯席保薦人。
截至周四晚上,中慧生物錄得127.6億元孖展認購,以初始公開發售部分5184萬計,超購245倍。
中慧生物於2015年成立,旗下有兩種核心產品,即四價流感病毒亞單位疫苗「慧爾康欣」,及在研凍乾人用狂犬病疫苗;另外尚有其他11種在研疫苗,涵蓋對疫苗接種有龐大需求的多個疾病領域。
「慧爾康欣」為中慧生物目前僅有一款商業化產品,於2023年5月獲國家藥監局(NMPA)批准用於三歲及以上人群,並於同年9月正式啟動商業化。
中慧生物稱,正開發針對6至35個月齡人群的相同類型疫苗,該產品已於2024年4月完成III期臨床試驗,並於6月獲藥監局受理其新藥申請(NDA)。中慧生物預計,該申請將於2025年第三季度獲批,且認為審批過程中不會遇到重大障礙。
中慧生物銷售受季節性波動影響 集中在7月至9月
中慧生物在2024年錄得收入2.6億元(人民幣,下同),按年大增近4倍;期內仍錄得虧損2.6億元,惟幅度已較上年收窄約39%。至於今年首季,中慧生物虧損擴大至8,731.7萬元,按年增加38%;同期收入則為41.3萬元,按年增長35%。中慧生物解釋,流感疫苗的銷售受季節性波動影響,往往更集中在7月至9月。
中慧生物引入嘉興鑫揚及華泰資本投資為基石投資者,投資金額1300萬美元。
中慧生物表示,所得款項淨額約63.6%將分配至其核心產品的開發及國內外註冊,18.1%用於其他在研疫苗的開發和註冊,8.4%作改進工藝及商業化能力,4.9%用於技術平台的開發,5%分配至營運資金及其他一般公司用途。
中慧生物曾申請A股上市
中慧生物早於今年1月已首次遞表,申請失效後於7月24日第二度遞表,旋即通過上市聆訊。申請香港上市前,中慧生物原計劃於上海科創板上市,於2022年3月簽訂輔導協議,並在2023年6月向中證監提交申請。
中慧生物指,考慮到上交所上市時間表不確定,以及香港生物科技板塊的活躍籌資環境等,主動撤回向科創板作出的申請,轉而尋求在港上市。
中慧生物成立以來已完成3輪融資,共籌集9.94億元,上市前投資者包括高特佳、盈科創新和國海創新、HLC、金泰弘毅等。