• 碧桂園公布境外債務重組提案的關鍵條款
• 目標是減少債務最多116億美元
• 涉5個選項，包括現金回購、可轉債、債務展期等

碧桂園 （02007） 公布境外債務重組提案的關鍵條款，並與7間銀行組成的協調委員會達成共達。碧桂園指，倘落實，重組提案將使集團實現大幅去槓桿化，目標是減少債務最多116億美元（約902.7億港元），包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標是將加權平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組後的每年約2%。

不少債權人稱願意長期支持碧桂園度過當前的難關
內媒從知情人士處獲悉，碧桂園已收到不少債權人的表態，表示願意長期支持碧桂園度過當前的難關，同時期望碧桂園能夠盡快完成重組。有債權人表示，根據最近兩年市場的實際情況，市場一直在大幅調整，從之前不少企業進行境外債重組的案例來看，債權人現在都非常理性，而這次碧桂園的方案做得很務實，已經有很多債權人表示有興趣。

碧桂園指，是次重組提案將令集團將擁有更具可持續性的資本結構，使其能夠專注於交付住 房、繼續業務運營、保持資產價值及落實其認為最有潛力為所有利益相關者實現價值最大化的業務及資產出售策略。

碧桂園的重組方案包括5個選項
碧桂園又指，控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現有股東貸款轉換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協定。

碧桂園的重組方案包括5個選項：1）現金回購，最少90%本金削减，2）僅強制性可轉換債券，可實現100%股權化，3）強制性可轉換債券及新債務工具，可實現67%股權化，4）新債務工具，35%本金削減，5）新債務工具僅延長到期日，便不設本金削减。

碧桂園有息負債總額約164億美元
大部份新債務工具的攤銷時間表將分攤為數年，年期介乎7.5年至11.5年。新債務工具的票面利率將因應不同選項而異。相對不設本金削减的選項，根據具有本金削减或股權化原素的選項發行的新債務工具的票面利率將相對較高。新債務工具將包括實物支付機制，倘公司選擇實物支付，則適用的票息將按較高利率累計。

截至2023年底止，就境外債務而言，不包括應計利息，集團有應佔有息負債總額約164億美元，其中包括現有債券債務的未償還本金額約103億美元、現有銀團貸款債務的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔保及無擔保債務的未償還本金額約14億美元。

在2024年至2039年的預測期內，集團可用於境外分配的預計淨現金盈餘估計介乎200至250億元人民幣。

碧桂園 （02007） 公布，由公司發行並於新加坡證券交易所上市本金總額為6.25億美元於2023年1月到期的4.75%優先票據已悉數償還未償還的票據金額及應計利息。

公司指，票據已於2023年1月17日到期。於該償還後，概無尚未償還的票據，而票據因此將予以註銷並從新加坡證券交易所有限公司上市名單中除牌。

碧桂園跌幅擴大，午後插7.4%，報2.62元。

碧桂園 （02007） 公布，董事會聯席主席兼控股股東楊惠妍透過旗下全資公司，向碧桂園借出50.55億元的免息及無抵押貸款，以支持集團經營發展。該貸款初始期限為三年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。

碧桂園在過去兩個月已2度配股，合計淨籌86億元。另外，楊惠妍同時作為碧桂園服務 （06098） 主席兼控股股東近期減持碧服股份，套現逾50億元。

碧桂園 （02007） 公布，執行董事楊志成及宋軍均因工作調動而提出辭任其於公司擔任的執行董事職務，由昨（20日）起生效，並與董事會之間並無意見不合。辭任為公司執行董事後，楊志成及宋軍於集團的其他職務不變。

程光煜及伍碧君已獲委任為公司執行董事，由同日起生效，兩者任期至2024年12月31日。現年42歲的程光煜為本公司常務副總裁，目前，他負責公司整體營銷管理、品牌管理、投資策劃管理、產品設計管理工作，並分管風控審計監察中心及文商旅集團工作。他擁有超過15年的房地產開發管理經驗。

至於現年49歲的伍碧君分別於2014年4月及2017年4月獲委任為公司副總裁及首席財務官，並擁有17年的房地產金融資產管理經驗及約27年的財務管理經驗。

胡潤研究院日前發佈《2022紅顏會．胡潤女企業家榜》，列出今年胡潤百富榜上前50名女企業家。排名第一的仍是41歲的碧桂園（2007）大股東及聯席主席兼碧桂園服務（6098）主席楊惠妍。

日前配售碧服套現逾50億元的楊惠妍，雖然因為內地房地產股份價格全面下跌，令財富縮水1,100億元（人民幣，下同），但仍以750億元位列榜首，這是她第10次成為中國女首富。她在胡潤百富榜的排名與小米（1810）創始人、董事長兼行政總裁雷軍及另一內地富豪同列第47，排名則下跌36位。

排名第二及第三的女富豪，分別為龍湖集團（960）創辦人吳亞軍及新鴻基地產（016）大股東郭老太鄺肖卿。吳亞軍以735億元保持第二位，同時蟬聯中國白手起家女首富，財富按年下跌23%。郭老太則以695億元財富首次進入前三名，較去年上升兩位。二人分別在胡潤百富榜排名第50及第57位。吳亞軍於今年10月辭任龍湖集團執行董事、董事會主席。

今年胡潤百富榜上，女企業家佔比從去年的26%上升至26.7%。前50名中國女企業家總財富1.5萬億人民幣，按年下降20%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的四分之一。

前50名中國女企業家總財富按年減兩成
胡潤研究院提到，上榜的女企業家財富總額增長的速度減緩，不計算新上榜者，前50名女企業家中僅4人財富比去年有所增長，增長總和為335億元。去年前4位財富增長最多的女企業家一共增長670億元。

胡潤研究院調查的財富計算截止日期為2022年9月15日，這是胡潤研究院連續第17次發佈此榜單。

為了幫內房造血，中央的救市之箭一枝接一枝，現時公布的已經有三枝箭。不過近日內媒報道指，當局正醞釀出台「第四枝箭」（內地華夏時報報道，中國監管機構要求四大行在12月10日前向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務）。不過消息仍未獲官方蓋章，那麼就目前的政策面和房企本身的質素來講，哪些房企為最安全的選擇呢？

中指院整理基於流動性和資產價值視角，構建包括信用安全度、經營安全度和資產安全度三個維度的房企經營安全性評價分析體系，其中，信用方面包括償債能力、融資能力及交付力，經營安全方面包括銷售、盈利、拿地等，資產安全考慮資產變現，發現有63間房企的安全度較高，當中萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 、華潤置地 （01109） 等都在名單之列

碧桂園 （02007） 不足1個月再度配股，2次合計淨籌86億元。碧桂園公布，配售17.8億股，相當於經擴大已發行股本約6.44%，配售價每股2.7元，較碧桂園上日收市價3.17元折讓14.83%，籌48.06億元。

所得款項淨額為47.41億元，擬用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。

碧桂園於11月5日公布配售14.63億股股份，淨籌約38.7億元，款項同樣用於為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。

碧桂園 （02007） 周五（2日）公布，與順德農商銀行簽署戰略合作協定，據協議，順德農商銀行將為碧桂園集團提供總額不超過200億元（人民幣，下同）的意向性綜合授信支持。

自「金融16條」公布後，碧桂園已經與工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、廣發銀行、浦發銀行、光大銀行、順德農商銀行、珠海華潤銀行等十家銀行簽署戰略合作協定。據内媒統計，碧桂園本輪共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。11月碧桂園股價累計上漲約200%。

人民銀行、銀保監會（11月23日）發布保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務的16項具體措施，各大銀行快速落地支持房地產的相關安排。

內地發出「三支箭」助房企融資，據《彭博》引述消息人士報道，碧桂園 （02007） 可能跟隨同行龍湖集團 （00960） 發行第二隻擔保債。

消息人士透露，碧桂園的境內附屬公司碧桂園地產集團考慮於12月中下旬發行中債信用增進擔保的10億元人民幣、3年期中期票據。而這期中票將由中國郵政儲蓄銀行和中國銀行承銷。此前，碧桂園地產集團9月份發行了第一期由中債信用增進擔保的15億元人民幣中票。

至於龍湖間接附屬公司重慶龍湖企業拓展已於11月29日公開發行2022年度第二期中期票據，發行規模為人民幣20億元，三年期債券，票面利率為3.00%。

內房股再度衝高，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 齊升逾11%。物管股更是大彈，融創服務 （01516） 升18%，時代鄰里 （09928） 升12.5%，旭輝永升 （01995） 及雅生活 （03319） 亦升近一成。

內地傳媒引述指，碧桂園於11月24日與郵儲銀行 （01658） 簽約，建立長期戰略合作關係，郵儲行並會為碧桂園提供最多500億人民幣意向性授信額度，授信範圍可用於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等。

報道指，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

李克強：加強支持民企發債　適時適度降準
由中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議表明，會加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。會議又提到，要落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

另外，內地推出金融16條措施支持房地產市場，同時又推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃。