- 恒瑞醫藥獲券商借出孖展2200億,超購404倍
- 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,H股招股價定價較A股股價折讓逾2成
- 一手入場費約8898.9元
市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥(新上市編號:01276)已截止認購。恒瑞醫藥認購情況火熱,綜合券商資料,恒瑞醫藥錄得約2204億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.44億元,超額認購404倍。
據統計,富途借出約1097億元孖展,輝立孖展約610億元,信誠借出160億元,老虎國際借出134億元孖展。
機構投資者認購反應同樣踴躍,據報周一(19日)下午5時已停止接受認購申請,較原先計劃提前一天。
恒瑞醫藥H股「折扣」遠超寧德時代IPO
另有外電指,恒瑞醫藥計劃以44.05元定價,即為招股範圍41.45至44.05元的上限,若消息屬實,恒瑞醫藥將集資98.9億元。截至周二下午2時50分,恒瑞醫藥(滬:600276)A股報54.37元人民幣(約59港元),招股價相當於較A股折讓25.3%至29.7%。
於恒瑞H股招股日的前一日(14日),A股收報52.9元人民幣(折合57.31港元),即H股招股價起始折讓23%至27%,幅度遠超同期的寧德時代 (03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。
即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。
恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。
恒瑞醫藥一手入場費約8898.9元
恒瑞醫藥於5月15日至20日招股,計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售。每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。
恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。