萬洲國際分拆史密斯菲爾德赴美上市 每股初步售價23至27美元 售最多4020萬股

  • 豬肉股萬洲國際 (00288) 分拆史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)上市
  • 已向美國證交會提交初步招股章程
  • 初步發售價預期介乎23.00美元至27.00美元

豬肉股萬洲國際 (00288) 公布在美國及墨西哥經營業務的史密斯菲爾德食品(Smithfield Foods)分拆進度,史密斯菲爾德已向美國證交會提交初步招股章程,預計合共發售3480萬股,包銷商可行使超額配股權,涉額外522萬股,意味史密斯菲爾德食品最多售4020萬股。

每股史密斯菲爾德股份的初步發售價預期介乎23.00美元至27.00美元,史密斯菲爾德的市值將介乎約91.4億美元(約711億港元)至107.3億美元(約834.9億港元)。

以發售中間價每股25美元計,集資淨額4億美元(約31.15億港元),假設行使所有超額配股權,集資淨額達到4.15億美元(約42.02億港元)。

假設包銷商悉數行使超額配股權,萬洲集團於史密斯菲爾德的股權將由100%攤薄及減少至約89.9%。

史密斯菲爾德發售的所得款項淨額用作一般企業用途,包括基建、自動化及產能擴張的資本投資。

截至2024年12月29日的3個月期間,史密斯菲爾德集團銷售額38.73億至39.53億美元,而2023年第四季則約39.98億元;持續經營業務的淨收入1.95億至2.23億美元,而2023年第四季則蝕1.31億美元。

八馬茶業轉戰來港申IPO 曾兩度申請A股上市

  • 八馬茶業轉戰港股上市
  • 曾兩次申請A股上市不果

內地茶商八馬茶業兩次尋求A股上市不果,最新轉戰港股,向聯交所提交上市申請。據初步招股文件,去年首9個月,八馬茶業收入16.5億元(人民幣,下同),按年升約1%,純利2.1億元,增長5.8%。

八馬茶業於1997年成立,專注銷售高端茶葉,涵蓋烏龍茶、紅茶等全品類產品,線下銷售為主,去年首三季線下渠道的收益佔66%。截至去年9月底,公司在內地共有3,498家門店,其中3,224家為加盟店。

八馬茶業表示,集資用於擴建及新建生產基地、擴大產品組合、開設旗艦店及收購及營運資金及其他一般企業用途。

八馬茶業在2015年12月登陸新三板(現稱:北交所),然而僅僅兩年多後,於2018年4月退市。其後,公司開始籌備A股上市,2021年向深交所申請創業板上市,但因業務與創業板兼容性的考慮,2022年5月撤回申請。

同年8月,公司改申請在深交所主板上市,並於12月回覆中證監問詢,但最終於2023年9月再次撤回申請,「考慮資本市場及監管環境的變化,導致本公司上市時間表存在不確定性」。

華泰國際、農銀國際及天風國際為的八馬茶業聯席保薦人。

值得一提的是,港股茶葉概念股還包括瀾滄古茶 (06911) 和英記茶莊 (08241) 。

特朗普暗示TikTok會在美國IPO?

特朗普對TikTok最新的監管要求終於揭盅,准許TikTok繼續在美國營運,而前提是TikTok當中50%股份出售予美國投資者,他尋求成立一家合資企業,由美國所有者持有當中50%股份,該建議成為雙贏方案?

第一,對母公司字節跳動來說,原本的「不賣就禁」的禁令,要求TikTok完全剝離字節跳動,而特朗普的方案,只要求出售50%股份,卻可換來在美國順利經營,不再被政客所針對,消除政治風險,而仍持有50%,即享有未來的發展收益,生意做大了,實際收益可能比現時持100%還要好。

第二,對特朗普及美國人來說,在美國有1.7億名用戶,佔一半美國人口,若突然沒有得使用,將激起用家對政權的反感,選票考慮對共和黨有利,而美國人亦繼續有得用,亦可加強美國政府對TikTok的影響力。

第三,對投資界來說,這家新合資公司,可能隨時會IPO上市,以令字節以外的投資者佔當中50%股份,公開招股比單獨售予甲骨文(美:ORCL)等巨型企業來得公平,令更多股民分享未來發展的收益,對共和黨的選票亦有利。如果特朗普的寬限期90日,那上半年便可啟動IPO,成為環球投資界的觸目事件。

特朗普指,沒有美國的批准就沒有TikTok,「有我們的批准,它的價值將達到數千億、甚至數萬億美元。」

賽目科技2571超額認購1.7倍 12.99元近下限定價、一手中籤率100%

  • 賽目科技以每股12.99元接近下限定價
  • 公開發售部分超額認購1.7倍
  • 一手中籤率100%

賽目科技 (02571) 公布招股結果。賽目科技以每股12.99元定價,為招股價12元至18元的接近下限範圍定價,集資淨額3.9億元,一手中籤率100%,人人有份。賽目科技將於今日掛牌。

賽目科技於香港公開發售部分共錄得4565份有效及受理申請,超額認購1.7倍,國際發售部分輕微超購近0.1倍。

賽目科技昨暗盤收市微升,其中於富途及耀才暗盤收報13元,較顯示的招股價12.99元高0.1%,每手200股,一手帳面賺2元。至於輝立暗盤收報13.04元,高招股價0.4%,每手帳面賺10元。

賽目科技是中國一家專注於智能網聯汽車(ICV)仿真測試技術的科技公司,引入中移動 (00941) 直接全資擁有的中移國際為基石投資者。

所得款項淨額約62.2%將用於持續研發投資,27.8%用於地域擴張及營銷其產品及服務,10%將用於一般企業用途及補充營運資金。

宜賓銀行2596首掛平開  新吉奧房車805潛水兩成、一手帳面蝕580元

宜賓銀行 (02596) 、房車公司新吉奧房車 (00805) 今日首日掛牌。宜賓銀行首掛開報2.59元,與招股價一致。新吉奧房車開報0.98元,較招股價1.27元低22.8%,以每手2000股計,一手帳面蝕580元。

宜賓銀行以每股2.59元定價,為招股價2.59元至2.72元的下限定價,集資淨額17.1億元,每手1000股,一手中籤率100%人人有份。宜賓銀行於香港公開發售部分共錄得2352份有效及受理申請,未獲超額金認購,認購水平為0.2倍,至於國際發售部份超購0.1倍。

至於新吉奧房車以每股1.27元定價,為招股價1.24元至1.64元的接近下限定價,集資淨額2.5億元,一手中籤率80%,抽2手(4000股)即可穩獲一手。新吉奧房車香港公開發售部分共錄得2336份有效申請數目,2044份受理,超額認購1.5倍,國際發售部分輕微超購0.01倍。

暗盤方面,宜賓銀行於輝立暗盤收報2.54元,較招股價2.59元低1.9%,一手帳面蝕50元。另外,於富途暗盤收報2.55元,低招股價1.5%,耀才暗盤收報2.59元,無升跌。

至於新吉奧房車於輝立暗盤收報0.99元,較招股價1.27元低22%,一手帳面蝕560元,耀才暗盤收報1元,低招股價21.3%,富途暗盤收報1.16元,低招股價8.7%。

購近5999倍布魯可325一手中籤率10%、頂頭槌才穩獲1手 暗盤勁升74%、每手帳面賺1.35萬

鐵定超購千倍、擁奧特曼(港譯超人)等IP授權的玩具品牌布魯可 (新上市編號:00325) 周五(10日)上市,周四(4日)下午4時15分開始暗盤交易,布魯可以上限60.35元定價,每手300股。

布魯可公開發售部分錄12.68萬份申請,其中4.02萬份受理,超購5998.96倍,意味申購額達到8735億元,觸發回補機制,公開發售項下發售股份數目由241.23萬增至1206.03萬股,佔全球發售43.5%。

1手(300股)中簽比率10%,頂頭槌(認購4020手,即120.6萬股)才穩獲1手,有5454人頂頭槌

假設散戶以50倍桿杆,即借足98%頂頭槌,而券商孖展利率6.8厘,計息兩日,零認購手續費的前提下,布魯可首日須升149%,至150.44元,頭槌客才能打和。

三大交易場報價同破100元,最旺場富途曾高見110元,埋單計,輝立升幅最勁,收報105.30元,較上市價高74.48%,一手帳面賺13485元。

「肥西老母雞」改名老鄉雞 申請來港IPO

內地大型連鎖餐廳,前稱「肥西老母雞」的老鄉雞向港交所(0388)向港交所遞交上市申請,保薦人為中金及海通國際。

招牌菜「肥西老母雞湯」
餐廳於2003年成立初期,靠招牌菜「肥西老母雞湯」殺出一條血路,在內地打響名堂,成立時便叫「肥西老母雞」。事實上,公司首間店舖在安徽合肥,而「肥西」其實是指合肥市肥西縣,「肥西老母雞湯」則使用自家雞場飼養的180天左右肉雞製成,根據招股文件顯示,於往績紀錄期間,公司已售出超過7,170萬份「肥西老母雞湯」。

2022年曾申港上市
直到2012年,公司改名「老鄉雞」,2022年曾一度考慮在A股上市,其後轉戰港股,惟最後無功而回,2023年一度傳出再戰港股,但公司否認,直到踏入2025年即向港交所遞交上市申請。

去年頭3季賺3.7億人民幣
根據上市文件顯示,截至去年9月30日,門店遍佈中國53個城市及9個省,有1,404家餐廳,其中家屬直營,455間為加盟店,去年頭9個月收入增長11%至46.8億元人民幣,盈利增長3%至3.67億元人民幣,毛利率按年跌約0.2個百分點至23.5%,期內直營店日均銷售額15,959.8元人民幣,加盟店為12,480.4元人民幣,翩座率分別為4.8及3.5倍。

腦動極光6681獲萬人申購 一手中籤率50.01% 暗盤最多升0.9%

  • 腦動極光暗盤表現分化
  • 所得款項用於研發、銷售及分銷

「中國數字療法第一股」腦動極光 (06681) 將於1月8日掛牌,周二(7日)有暗盤交易。腦動極光暗盤初段報捷,但收市表現各暗盤場分化。綜合3大散戶暗盤場,暗盤收報3.21至3.25元,介乎跌0.3%至升0.9%,一手(1,000股)帳面蝕10元至賺30元。

腦動極光晚上公布配發結果,獲10891人申購,7468人獲派貨,超額認購10倍,一手中籤率50.01%,認購9手始穩獲一手。

腦動極光的產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預,其核心產品系統是一款以循證醫學為基礎的醫療級數字療法產品,也是中國首款獲得監管批准的認知障礙數字療法產品。

所得款項淨額約40%計將用於開展進一步研發活動、推進更多適應症的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動,16.5%將用於幫助國內更多醫院建立新認知中心,15%用於加強我們的AI及相關技術能力,5%將用於加快現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度,15%將用於與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心,8.5%用作營運資金及其他一般公司用途。

布魯可325據報60.35元上限定價 行使發售量調整權、集資額升至16.7億

擁有奧特曼(Ultraman,港譯鹹蛋超人)等IP授權的玩具商布魯可 (新上市編號:00325) 今日定價,市場消息指,布魯可擬以60.35元上限定價,並全數行使發售量調整權,即在原先的2412萬股基礎上,額外發售15%股份,令集資額升至16.7億元。

布魯可去年12月31日起至2025年1月7日招股,計劃發行2412萬股,1成於香港作公開發售,發售價介乎55.65元至60.35元,每手300股,入場費18287.6元,最多集資約14.6億元。布魯可預期將於1月10日掛牌,高盛、華泰國際為聯席保薦人。

布魯可325孖展迫近6000億、超購4113倍 富途推「無上限孖展」最高槓桿200倍

  • 布魯可跨年招股至1月7日,1月10日掛牌。
  • 每手入場費高達18,287.6元,集資最多14.6億元
  • 孖展認購火熱,至周五(3日)下午已錄逾5900億元孖展申購

擁有奧特曼(港譯鹹蛋超人)等IP授權的玩具品牌布魯可 (新上市編號:00325) 跨年招股,在券商力推孖展認購下,布魯可認購反應火熱。單計孖展部分,布魯可周五(3日)申購額已達5989億元。以公開部份集資額1.46億元計,布魯可孖展部分已超額認購4113倍。

據統計,富途孖展達3287億元,輝立借出1870億元,而信誠、耀才的孖展也達410億和200億元。

富途表示,截至周四(1月2日)下午4時半,平台上已錄得破紀錄的2700億元認購額,再創新高。富途稱,該行向所有客戶開放108倍槓桿,私享客戶最高200倍槓桿認購,並指是次IPO特設無上限孖展額度。富途表示,新年假期後投資者入市意欲回歸,有利再進一步推動總體認購額度。

布魯可一手入場費18287.6元 料1月10日掛牌
布魯可去年12月31日起至2025年1月7日招股,計劃發行2412萬股,一成於香港作公開發售,發售價將不超過每股60.35元,集資最多14.6億元,每手300股,一手入場費約18287.6元。布魯可預期將於1月10日掛牌,高盛、華泰國際為聯席保薦人。

據介紹,布魯可通過500多個的專利佈局,原創IP能力,和與約50個知名IP的非獨家合作關係,聚焦為消費者提供好而不貴的廣泛拼搭角色類玩具產品並取得了快速成長。

布魯可上半年虧損2.6億人幣 基石股東包括外資大行
於2023年及截至2024年6月30日止六個月,大部分收入來自基於奧特曼IP的產品銷售,分別佔收入的63.5%及57.4%。2024年首6個月,布魯可收入10.5億元人民幣,按年升237.6%,母公司擁有人應佔虧損2.6億元人民幣,擴大27.8%。

布魯可引入景林、UBS AM Singapore、富國投資者及富國基金為基石投資者,共投資5000萬美元。

所得款項約25%用於增強產品設計及開發相關的研發能力,25%用於投資核心生產資源(例如模具)和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠,20%用於進一步豐富IP矩陣,20%用於銷售和營銷活動,10%用於營運資金和其他一般企業用途。