中國恒大據報向債權人提出兩套境外債重組選項

據《彭博》報道,中國恒大 (03333) 與債權人在討論境外債務重組計劃,包括對境外普通債權展期的兩套選項。

知情人士表示,第一個選項是分期償還本金,最長12年還清所有債務,通過「以舊換新」對債券展期,所有新發債券票面利率最低在2%左右。

至於第二個選項包含債轉股,通過新發行可轉債等混合型證券,將一部分債務轉為中國恒大H股、恒大汽車 (00708) 和恒大物業 (06666) 的股份;剩餘債務通過分期支付展期,不過展期時間縮短,票面利率將在6%至7%左右。

中國恒大將徵求主要債權人的反饋意見,方案條款可能仍會調整。

此次是中國恒大首次披露重組計劃細節。中國恒大是全球負債最高的開發商,其債務重組規模或將創下中國企業之最,中國恒大美元債存續規模約有166億美元(約1294億港元),距離其美元債首次違約過去已有一年之久,3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

灣仔恒大中心傳流標 「出價未達要求」

外電報道指,中國恒大集團(3333) 債權人招標出售恒大旗下香港總部「中國恒大中心」的交易,在洽購買家出價未達要求下,最終流標。項目在去年9月被債權人委任第一太平戴維斯作接管人招標出售,去年10月底截標,有指估值80億至90億元,當時第一太平戴維斯曾指潛在買家達數十名。

恒大在2015年11月以125億元向華人置業(127)購入項目全幢,呎價3.6萬元,曾創當時本港最大商廈買賣及呎價紀錄。自恒大陷財困以來,已多次傳出試圖在債權人出手前,將項目出售,包括2021年越秀地產(123)一度擬以105億元接貨,但最終交易告吹;去年7月再傳標售,當時長江實業集團(1113)表明有意入標,惟同年9月項目遭主要債權銀行中信銀行(998)接管。

路透:恒大香港總部招標失敗 據報買家的報價及條款不符合要求

中國恒大 (03333) 位於灣仔告士打道的香港總部早前被債權人接管後招標出售,但路透引述兩名消息人士指,恒大香港總部招標失敗,主要與買家的報價及條款不符合要求有關。恒大總部的主要債權銀行中信銀行 (00998) 香港子公司、恒大及第一太平戴維斯均沒有回應及評論。

報道指,恒大總部的估值介乎80億至90億元,接管人於9月接管恒大總部後,去年已將其招標出售,截標日期為去年10月31日。

外媒早前曾引述接管人委託公開招標出售的第一太平戴維斯指,恒大總部吸引數十位潛在買家,包括本港地產商、家族辦公室等,當中不少已簽署保密協議,長實 (01113) 曾表示有意入標競投恒大總部。

現時恒大背負約3000億美元債務,故在債權人接管香港總部前,一直試圖透過出售香港總部,以籌措資金。

許家印:恒大去年交樓逾30萬套 信可涅槃重生

內地媒體報道指,中國恒大集團(3333)大股東許家印向員工發表「致全體恒大的一封家書」,指出過去1年,恒大地產實現了732個保交樓項目全面復工,全年累計交樓30.1萬套。同時,恒馳汽車三年磨一劍,實現了恒馳5的量產和交付;恒大物業盡心盡力服務超千萬業主;海花島穩步運營,累計接待遊客760萬人次。許家印指,這一年大家「沒日沒夜地忘我付出,承受了巨大的身心壓力,克服了千萬個難題,實現了一個個不可能。這一切我都看在眼裡,也一一記在心上。你們辛苦了!」

他展望,今年是恒大履行企業主體責任、千方百計保交樓的關鍵年,堅信只要全體恒大人齊心協力、永不放棄,努力拚搏、苦幹實幹,一步一個腳印紮實做好全面正常施工、恢復銷售、恢復經營等各方面工作,一定能完成保交樓任務,償還各種債務、化解風險,開啟涅槃重生的新篇章。

恒大地產「15恒大03」債券本息擬第二度展期至明年7月

中國恒大(3333)旗下恒大地產公布,擬於2022年12月27日至28日召開「15恒大03」2022年第二次債券持有人會議,審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間及豁免監票相關程序的議案》,《關於調整「15恒大03」債券本金及利息兌付安排的議案》。其中議案二提請「15恒大03」本金及利息的兌付日調整為:本期債券本金及於2021年7月8日至2023年7月7日期間的利息的支付時間,調整至2023年7月8日完成支付。

「15恒大03」為2015年7月8日完成發行的債券,發行規模82億元人民幣,票面利率為6.98%,債券期限為7年期。今年6月23日,「15恒大03」本息兌付日由2021年7月8日至2022年7月7日展期至2023年1月8日。

恒大地產今年11月才為於2020年5月26日完成發行的「20恒大02」第二度展期,該債、發行規模為40億人民幣,期限3年,票面息率5.9厘。

中國恒大抵押7億股恒大物業疑遭斬倉 貨值16.1億元

據聯交所最新披露,昔日地產大亨許家印旗下中國恒大 (03333) 原來已抵押7億股恒大物業 (06666) ,這批股份在上周三(14日)遭券商斬倉,拖累許家印於恒大物業權益由58.18%降至51.71%。以恒大物業停牌前每股2.3元計,貨值16.1億元。

聯交所文件顯示,恒大披露原因為「有關方面已採取步驟以針對你執行股份的保證權益或持有作為保證的股份的權利」,意味恒大手上7億股恒大物業被處置強制轉讓。去年12月恒大同樣申報手上約3億股恒大物業股份已被接管,持股量由60.96%降至58.18%。

恒大據報周五與境外債權人開會 正式討論債務重組方案

中國恒大 (03333) 仍在敲定重組方案,外電引述消息指,計畫與周五(9日)與美元債權人特設小組舉行會議,正式討論債務重組方案。

報道指,此次會議將標志著市場期待已久的債務重組計畫或將擁有更多細節。

另有知情人士透露,恒大的離岸債權人簽署了保密協議,以推進與恒大的債務談判。

恒大據報再與境外債權人談判

據外電知情人士透露中國恒大 (03333) 離岸債券持有人簽署保密協議,最快在周末將與恒大作進一步談判。恒大暫時未有回應。消息指,恒大致力12月第一星期向境外債權人公布債務重組方案,方案或包含以債轉換恒大汽車 (00708) 及物管業務 (03333) 股份。

恒大尋求重組計劃最早可於明年2月獲得境外債權人支持,據悉債權人曾要求許家印注資20億元個人財產於集團中,以令重組方案獲得支持。

恒大債務危機

恒大(03333)雖然仍然停牌中,久未露面的主席許家印卻現身,出席並主持保交樓專題會議,粉碎自殺傳言。

首11月交樓25.6萬套

許家印指,今年1至11月,恒大實現交樓25.6萬套,2022年全年力爭完成30萬套的交樓,12月爭取完成交樓4.4萬套。

恒大汽車裁員

恒大汽車旗下恒馳汽車傳出銷售人員大規模停工欠薪消息,內媒引述內部人士指,淘汰比例10%,另有25%員工停薪留職1至3個月。

恒大系謠言滿天飛

恒大系謠言滿天飛,有傳恒大汽車已賣給廣州某國資車企,總動員搬往天津,恒大汽車集團總部即將解散,大部分人面臨裁員,小部分人下沉到工廠,然而,恒大內部人士對傳聞予以否認。另有傳主席許家印自殺,不過,下午許家印在恒大相關高管群發布了一條關於加強復工復產的語音消息,為傳聞降溫。

驚傳許家印跳樓自殺 恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠

負債2萬億的中國恒大 (03333) 一直是內房債務危機的最受關注企業,創辦人許家印自去年轉趨低調。內地社交媒體周四晚上起,傳出許家印跳樓自殺身亡,而恒大周五傳出推遲月度會議,令消息在網絡熱傳。恒大最新在官網更新,許家印於周五(2日)晚上7時主持「保交樓工作專題會議」,並上載相關影片和相片,為自殺消息闢謠。

許家印在會上總結恒大今年的複工復產情況,並要求確保完成全年保交樓任務。

許家印現「保交樓」會議、變相闢謠
恒大在公司網站發布,恒大集團在周五晚上7時召開保交樓工作專題會議的相片,圖中許家印正主持會議,也是相中唯一未有佩戴口罩的人,清晰展示其容貌。

恒大表示,會上總結今年以來的恒大復工復產保交樓情況,並要求確保完成全年保交樓任務。

許家印表示,今年1至11月,恒大集團實現交樓25.6萬套,爭取完成30萬套的交樓目標。他強調,「保交樓」是恒大全體員工的主體責任,將確保完成全年交樓任務。

一度取消月度會議令傳言升溫
恒大許家印跳樓身亡一事在內地廣泛流傳。當中,不少人在微信及微博中討論該事。同時,消息又指,許家印一度取消周五的恒大月度會議,令事件討論熱度升溫。

然而,恒大內部人士於周五中午起否認消息。

據群組對話截圖,許家印於今日下午向恒大相關高管群還發布一條長達50秒、關於加強復工復產的語音消息,變相否認身亡之說法。

從相關語音,許家印在高管群中表示:

各地區公司董事長要讓品牌銷售部門加大工程建設的轟轟烈烈的場景的宣傳工作,宣傳和推廣,要加大交樓場景的宣傳推廣工作,交樓和工程建設是我們銷售的關鍵,所以說的話,加大銷售和交樓的宣傳推廣,是銷售工作的重要基礎,請各地公司高度重視這個工程建設和交樓場景的宣傳推廣工作。

原訂12.2下午3時半會議取消 最後又改為同晚召開
網上流傳一張「關於召開集團月度工作會議的通知」的恒大會議截圖,顯示會議時間為周五下午3時半,在廣州恒大中心舉行。會議主持為許家印,參會人員為公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監(含城市更新),財務部、法務部及監察室負責人。

不過,此前有內媒報道指,這月度工作會議一度臨時取消,有接近恒大集團的內部人士確認消息,惟沒說取消原因,又指許家印昨(1日)還在廣州開會,這段時間一直在廣州。