德勤:今年港IPO集資額跌7成、全球排名第4 料明年可反彈至2300億

雖然香港下半年新股數目回暖,但德勤中國料全年新股集資額仍按年下跌7成,達到1020億元,創10年低位,上市宗數跌15%至82宗,排名升至第四位。德勤中國預計,受惠防疫政策放寬,加息步伐放緩及FINI,明年集資額可達2300億元,IPO上市宗數增至110隻。

德勤中國資本市場服務部香港上市主管合夥人呂志宏指,今年新股市場氣氛仍疲弱,過期申請按年增1.1倍至63間,全年申請按年跌4成至177宗,而且46%上市新股以下限定價發售,僅6%為上限定價;首掛回報整體從15.2%轉至負0.4%。

全年五大集資額按年跌61%至550億元;新股主要以科技、傳媒及電訊和醫療行業為主,受中國中免帶動,消費股排名第三。華南區主管合夥人歐振興指,今年能否打入三甲,因預測與第三位的韓國仍有12億差距,需視乎最後兩周港股市場情況,及會否有新股作增發。

內地新股市場明年料達6000億元
內地市場方面,全年新股按年少16%至413間,融資額則按年增8%至5372億元,當中科創板、創業板共佔集資額逾74%。該行料明年總融資額達6200億元至6900億元(人民幣,下同),上市宗數介乎430宗至510宗。

以市場劃分,當中科創板涉120間至140間,集資額約3050億元至3400億元;創業板159間至170間,集資額約1850億元至2100億元;主板約60間至80間,集資約1100億元至1250億元,北交所則100間至120間,集資額約200億元至2400億元。

歐振興:料SPAC或會清盤退市 對18C抱觀望態度
歐振興指出,報告未有包含SPAC,因料部分兩年若沒有收購目標下,將作清盤及退市,預計明年申請為單位數;對特專科技公司上市制度持「觀望」態度,因市值要求或有改變,反應難料,以當年18A新推出時推算,預計將少於5間在明年推出制度後上市。歐振興亦建議港股可借科技提升透明度及優化,如投資者關係網絡平台投資服務通(IR Connect)作1級及2級市場接軌,及利用香港獨有互聯互通優勢。

海外市場方面,韓國及法蘭克福交易所因有大型新股,LG新能源及保時捷上市,因此打入五大交易所;倫交所及美國納斯達克則跌至第18位及9位,集資額分別103億元及455億元。