• 安井食品在港招股，集資最多26.4億元
• 發售價將不高於66元，入場費6666.6元
• 速凍食品龍頭，中國市場佔有率領先

市值逾220億元人民幣的急凍食品龍頭安井食品 （新上市編號：02648） 今日（25日）起至30日招股。安井食品計劃發行3999.5萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價將不高於66元，集資最多26.4億元。每手100股，一手入場費6666.6元。安井食品預期將於7月4日掛牌，高盛、中金為聯席保薦人。

按安井食品A股（滬：603345）上日（24日）收市價76.38元人民幣（約83.6港元），H股最高發售價較A股折讓21.1%。

安井食品是中國速凍食品行業的龍頭企業，致力於在家庭、餐廳及外出用餐等多種消費場景中提供食品。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，是中國最大的速凍食品公司，市場份額為6.6%。尤其是在速凍食品行業，在中國速凍調製食品市場排名第一，市場份額為13.8%，是第二名的約五倍，在中國速凍菜餚製品市場排名第一，市場份額為5%，超過該市場第二名至第四名的市場份額總和；在中國速凍麵米製品市場排名第四，市場份額為3.2%。

安井食品開發涵蓋三大品類的多樣化產品組合：速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品。建立了以旗艦品牌「安井」為核心，輔以自有品牌「凍品先生」及「安井小廚」，連同戰略性收購的品牌「洪湖誘惑 」、「柳伍」、「功夫食品 」等共同組成的品牌組合。

去年安井食品收入150.3億元（人民幣，下同），按年升7.6%，純利14.8億元，升0.5%。

截至去年底，速凍調製食品、速凍菜餚製品及速凍麵米製品的收入為77.9億、43.4億及24.5億元，佔比為51.9%、28.8%及16.3%。按銷售渠道，安井主要透過經銷商、零售及電商平台等渠道銷售，銷量為112萬噸，平均每噸售價為1340元。

引入6基投　投資總額2000萬美元
安井食品引入6名基石投資者，包括上海景林及華泰資本投資（與景林場外掉期有關）、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse，投資總額2000萬美元。

所得款項淨額約35%用於擴大銷售及經銷網絡；35%用於提升採購能力、優化供應鏈及搭建供應鏈系統；15%用於將業務營運數字化；5%用於產品開發及技術創新；10%作營運資金及一般公司用途。