順豐控股 (06936) 配股兼同步發行零息有擔保可換股債券,共籌59億元。順豐指,款項擬用於增強集團的國際和跨境物流能力、研發、優化公司資本結構及用於一般企業用途。
順豐公布,擬配售7000萬股新H股,分別相當於經擴大已發行H股的29.2%及經擴大已發行股份的1.4%。配售價為每股42.15元,較順豐上日收市價46.2元折讓約8.8%,配售所得款項總額為29.5億元,淨籌29.3億元。
另外,順豐擬同步發行29.5億元於2026年到期的零息有擔保可換股債券,初始轉換價為每股H股48.47元,較上日收市價溢價4.9%,悉數轉換將可轉換為約6085.9萬股H股,相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股約26.4%及已發行股份數目約1.2%。