美皓集團1947以0.84元下限定價 超購約40倍、一手中籤率為6.14%

牙科服務提供商美皓集團 (01947) 以0.84元下限定價,一手中籤率為6.14%,抽30手(150,000股)方穩獲一手,估計將集資淨額約為7490萬元。公司將於明日(14日)上市。【分配結果】

公司指,是次招股的香港公開發售部分已獲適度超額認購,並超額認購約40.31倍。由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售 股份總數15倍以上但少於50倍,故已應用重新分配程序,並將3,000萬股國際配售股份從國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為4,500萬股發售股份,相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數的30%。

至於國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當於國際配售項下初步可供認購發售股份總數的約0.37倍。

公司集資約28.6%用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27%將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本。

牙科服務提供商美皓集團1947今日起招股 入場費約為5050元

牙科服務提供商美皓醫療集團( 新上市編號:01947)今日起至12月6日(周二)招股,招股價介乎0.84元至1元,每手5,000股,入場費約為5,050元,預計12月14日(周三)上市。

公司指,香港公開發售:在香港初步提呈發售1,500萬股發售股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%,

截至2022年5月底,公司收入4,685.8萬元(人民幣‧下同),按年升36.1%,溢利升6.5%至851.8萬元。據招股書顯示,根據弗若斯特沙利文報告,按2021年收益計,公司是溫州最大私人牙科服務提供商,於2021年在溫州民營及整個牙科服務市場所佔的市場份額分別約為25.2% (超過2021年溫州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額)及13.2%。公司的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務,主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。目前,公司擁有及運營由五家位於溫州的民營牙科醫院所組成的網絡。

公司預計籌集約8740萬元,約28.6%將用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院;約27%將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本;約14.1%將用於撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本。