錦欣生殖 (01951) 以先舊後新方式配售1.75億股,配股價為每股6.725元,較昨(4日)收市價7.31元折讓約8%。
公司預期將自認購事項收取所得款項淨額(經扣除所有成本及開支)約11.62億元。公司擬將認購事項所得款項淨額用於贖回及償還公司於 2021年11月26日發行的相關部分未償還可換股債券,本金額為18.14億港元;及集團的營運資金及一般企業用途。
公司指,配售股份數目相當於已發行股本約6.95%及經認購事項擴大的已發行股本約6.50%。主要股東JINXIN Fertility Investment Group持有約3.19億股,相當於現有已發行股本約12.69%,緊隨配售事項及認購事項完成後,持股比例則降至11.87%。