港產獨角獸Klook申美IPO、傳集資5億美元 首9月經調整EBITDA轉正、GTV22.9億美元

  • Klook 申請紐約證交所上市
  • 近3年持續錄得虧損
  • 首9個月調整後EBITDA轉正

發跡於香港、主攻亞太區的旅遊預訂平台Klook,已正式向美國證交會提交在紐約證券交易所上市申請,股票代號為「KLK」,主承銷商為高盛、摩根士丹利及摩根大通。有外電早前指,Klook或集資約5億美元(約39億港元),惟時間和交易規模取決於市況。此次Klook公開發行的ADS數量及價格區間尚未確定。

Klook近3年持續錄得虧損
Klook近3年持續錄得虧損,2022至2024年分別虧損1.22億、1.42億及9926萬美元。今年首9個月,Klook虧損擴大65%至1.41億美元,主因可轉換優先股相關虧損增加;收入則增長43.5%至4.07億美元,訂單數及訂單交易額(GTV)分別為4878萬筆和22.9億美元。

不過,公司今年首9個月首次錄得經調整EBITDA轉正,達628萬美元;去年同期為LBITDA 2012.1萬美元。

Klook自2014年於香港成立,至今已完成多輪融資,今年2月由Vitruvian Partners領投1億美元。其他股東還包括高盛、軟銀及紅杉中國等機構。

Klook創辦人包括兩位前投行分析師
Klook共有三位創辦人,包括兩位前投行分析師王志豪和林照圍,以及科技背景出身的熊小康。據Klook介紹,創業靈感來自2013年林照圍和王志豪共同赴尼泊爾旅行時,發現行程安排困難與價格不透明的市場痛點,因而決定攜手創業。

Klook據報已聘投行助美國上市 或集資約39億元

Klook據報已聘請投行高盛、摩根士丹利、摩通,協助安排Klook在美國進行首次公開發行 (IPO)。路透引述消息指,交易最快可能在今年達成,集資約5億美元(約39億港元),惟時間和交易規模取決於市況。

彭博早些上月曾報道稱,Klook正研究在美國上市。

Klook成立於2014年,2023年實現盈利。今年2月宣布已在由歐洲投資公司Vitruvian Partners領投的一輪融資中籌集了1億美元,但當時並未揭露其估值。

Klook傳研赴美上市 集資最多5億美元

  • Klook考慮在美國IPO
  • Klook或融資五億美元
  • 公司2023年實現盈利

《彭博》引述消息人士透露,背後獲軟銀集團(日:9984)和高盛集團(美:GS)支持的旅遊休閒預訂平台Klook,正研究在美國進行首次公開招股(IPO),可能籌集高達5億美元資金。消息人士表示,Klook正在財務顧問協助之下籌備IPO事宜,該公司可能很快會在美國以保密方式提交申請,可能融資3億至5億美元。相關討論仍在進行,發行股票時間和規模等細節可能會有變化。

Klook於2014年5月由林照圍、王志豪和熊小康在香港創立,2018年成為獨角獸,2023年實現盈利。它的競爭對手包括Booking﹒com(繽客)、Expedia等其他全球旅遊預訂網站,以及中國的攜程 (09961) 和南韓的Yanolja。