李澤楷旗下FWD富衛1828首掛 平開後早段輕微潛水0.5%

李澤楷旗下FWD富衛集團 (01828) 首日掛牌。富衛集團股價開報38元,較發售價持平,成交2.9億元,開市後早段輕微低水0.5%,報37.75元,以每手100股計,一手帳面蝕25元。

富衛集團公開發售共接獲61689份有效申請,當中38388份獲受理,超購36.1倍,觸發回撥機制,令發售比例升至30%,一手中籤率20%,抽9手(900股)即可穩獲一手。「頂頭槌飛」涉456.7萬股,共2人申請,獲配58.9萬股。國際配售方面超購1.3倍。

李澤楷旗下FWD富衛集團1828招股 集資逾34億元、一手入場費3838元

  • 李澤楷FWD富衛集團招股,集資34.7億元
  • 一手入場費3838.3元
  • 中東基金、日本壽險公司為基投

李澤楷旗下FWD富衛集團 (新上市編號:01828) 今日(26日)起至7月2日招股。富衛集團計劃發行9134.2萬股,一成於香港作公開發售,發售價為每股38元,集資34.7億元,每手100股,一手入場費3838.3元。富衛集團預期將於7月7日掛牌,摩根士丹利、高盛為聯席保薦人。滙豐為財務顧問。

FWD富衛集團為一家泛亞洲人壽保險公司,2013年由李澤楷成立,已從最初的三個市場發展到十個市場,業務遍佈香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞)。去年FWD富衛集團保險收益27.2億美元,按年跌1.2%,全年扭虧,公司權益持有人淨利潤2400萬美元,相對2023年同期虧損7.3億美元。

截至3月底止3個月,新業務增長(以新業務合約服務邊際、年化新保費及新業務價值計量)按固定匯率計分別增加54.5%、45.9%及31.9%。

中東主權基金及日本壽險公司為基投 認購2.5億美元
FWD富衛集團引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下Mubadala Capital、日本壽險公司T&D附屬TDUC為基石投資者,認購金額共2.5億美元(約19.5億港元)。

所得款項淨額用於提高保險集團監管制度下的資本水平,並為營運實體提供增長資金,用於加強其股本、償付能力及核心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。

提高資本狀況亦可能涉及減少整體債務。任何減少債務決定將視乎相關時間的市場狀況、合約限制、資本要求等因素而定。

集團2022年兩度提交,2023年3月再次提交,但多次因上市申請處於失效狀態,而擱置上市計劃。

FWD傳上市前融資 李澤楷據報投資2億美元

有外電指,保險公司富衛集團(FWD)計劃進行上市前融資,本港富豪李澤楷正在考慮投資約2億美元(約15.6億港元)。報道引述知情人士指,新一輪投資有助富衛集團(FWD)在上市前的發展增長計劃,而FWD最早或2023年進行IPO,知情人士又稱,其他投資者也對富衛上市前融資表現出初步興趣。

知情人士說,這輪融資條款仍在討論之中,規模等細節可能會發生變化。在市場波動的背景下,富衛在9月重新提交香港 IPO 申請,使公司有更多時間為首次公開發售股票做準備,此前市場傳出FWD計劃IPO籌集約10億美元(約78億港元)。

FWD 一年前通過私人配售籌集超過16億美元(約124.8億港元)的資金,投資者包括由 美國資管公司Apollo Global Management有份投資的保險公司,當時FWD估值約為90億美元(約702億港元),相當於其內含價值的1.2至1.3倍左右。