- 李澤楷FWD富衛集團招股,集資34.7億元
- 一手入場費3838.3元
- 中東基金、日本壽險公司為基投
李澤楷旗下FWD富衛集團 (新上市編號:01828) 今日(26日)起至7月2日招股。富衛集團計劃發行9134.2萬股,一成於香港作公開發售,發售價為每股38元,集資34.7億元,每手100股,一手入場費3838.3元。富衛集團預期將於7月7日掛牌,摩根士丹利、高盛為聯席保薦人。滙豐為財務顧問。
FWD富衛集團為一家泛亞洲人壽保險公司,2013年由李澤楷成立,已從最初的三個市場發展到十個市場,業務遍佈香港(及澳門)、泰國(及柬埔寨)、日本及新興市場(包括菲律賓、印尼、新加坡、越南及馬來西亞)。去年FWD富衛集團保險收益27.2億美元,按年跌1.2%,全年扭虧,公司權益持有人淨利潤2400萬美元,相對2023年同期虧損7.3億美元。
截至3月底止3個月,新業務增長(以新業務合約服務邊際、年化新保費及新業務價值計量)按固定匯率計分別增加54.5%、45.9%及31.9%。
中東主權基金及日本壽險公司為基投 認購2.5億美元
FWD富衛集團引入阿布扎比主權基金穆巴達拉投資公司旗下Mubadala Capital、日本壽險公司T&D附屬TDUC為基石投資者,認購金額共2.5億美元(約19.5億港元)。
所得款項淨額用於提高保險集團監管制度下的資本水平,並為營運實體提供增長資金,用於加強其股本、償付能力及核心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。
提高資本狀況亦可能涉及減少整體債務。任何減少債務決定將視乎相關時間的市場狀況、合約限制、資本要求等因素而定。
集團2022年兩度提交,2023年3月再次提交,但多次因上市申請處於失效狀態,而擱置上市計劃。