「藥中茅台」恒瑞醫藥1276一手中籤率10% 認購44萬元才穩獲一手 暗盤大升逾三成 一手帳面賺2960元、一舉追回AH差價

  • 恒瑞醫藥暗盤掛牌,暗盤收市升逾3成
  • 以輝立暗盤場表現最好,每手帳面賺2960元
  • H股定價較A股折讓27%,若首掛表現與暗盤相若,差價大幅收窄

A股市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型藥廠恒瑞醫藥 (01276) 23日掛牌,今設暗盤。綜合3大暗盤場,恒瑞醫藥於輝立暗盤場表現最好,收市升34%,報58.85元。以每手200股計,成功認購恒瑞醫藥的投資者一手帳面賺2,960元。

據分配結果公告,恒瑞醫藥的一手(200股)中籤率10%,抽50手(1萬股,44.05萬元)才穩獲一手。55名以「頂頭鎚飛」申請乙組的投資者,均可獲3.36萬股股份(168手)。

恒瑞醫藥於香港公開發售接獲約203,874萬份有效申請,受理逾9.24萬份,超購453.85倍。粗略計算,凍資額為2,474億元。於國際配售則超購17.09倍。

「藥中茅台」恒瑞醫藥1276截飛 孖展破2200億超購404倍 傳以44.05元上限定價

  • 恒瑞醫藥獲券商借出孖展2200億,超購404倍
  • 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,H股招股價定價較A股股價折讓逾2成
  • 一手入場費約8898.9元

市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥(新上市編號:01276)已截止認購。恒瑞醫藥認購情況火熱,綜合券商資料,恒瑞醫藥錄得約2204億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.44億元,超額認購404倍。

據統計,富途借出約1097億元孖展,輝立孖展約610億元,信誠借出160億元,老虎國際借出134億元孖展。

機構投資者認購反應同樣踴躍,據報周一(19日)下午5時已停止接受認購申請,較原先計劃提前一天。

恒瑞醫藥H股「折扣」遠超寧德時代IPO
另有外電指,恒瑞醫藥計劃以44.05元定價,即為招股範圍41.45至44.05元的上限,若消息屬實,恒瑞醫藥將集資98.9億元。截至周二下午2時50分,恒瑞醫藥(滬:600276)A股報54.37元人民幣(約59港元),招股價相當於較A股折讓25.3%至29.7%。

於恒瑞H股招股日的前一日(14日),A股收報52.9元人民幣(折合57.31港元),即H股招股價起始折讓23%至27%,幅度遠超同期的寧德時代 (03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。

即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。

恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。

恒瑞醫藥一手入場費約8898.9元
恒瑞醫藥於5月15日至20日招股,計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售。每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。

恒瑞醫藥1276孖展1700億、據報提前一天結束機構投資者認購 H股「折扣」遠超寧德時代

  • A股市值3000億的恒瑞醫藥啟動香港IPO招股,集資99億元
  • 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,一手入場費約8898.9元
  • H股招股價定價較A股股價折讓逾兩成

市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 5月15日至20日招股。恒瑞醫藥孖展認購情況火熱,綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得約1699.96億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.44億元,超額認購311.5倍。

據統計,富途借出約843.2億元孖展,輝立孖展約400億元,信誠借出160億元,老虎國際借出95.31億元孖展。

恒瑞醫藥一手入場費約8898.9元
外電引述消息人士透露,由於恒瑞醫藥認購需求強勁,已超過整個招股規模,恒瑞醫藥將於周一下午5時停止接受機構投資者認購,較原先計劃提前一天。

恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。

恒瑞醫藥H股「折扣」逾兩成 遠超寧德時代IPO
恒瑞醫藥(滬:600276)A股收報53.45人幣(約57.95港元),招股價相當於較A股折讓24%至28%,H股招股價起始折讓幅度遠超同期的寧德時代 (03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。

即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。

恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。

恒瑞醫藥1276孖展452億、配售已獲數倍超購 H股「折扣」遠超寧德時代

  • A股市值3000億的恒瑞醫藥啟動香港IPO招股,集資99億元
  • 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,一手入場費約8898.9元
  • H股招股價定價較A股股價折讓逾兩成

市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 5月15日至20日招股。孖展認購情況火熱,周末繼續收飛,綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得451.76億元孖展認購,較公開發售起始集資5.44億元,超額認購82倍。

國際配售同樣反應熱烈,市場消息指,恒瑞醫藥招股首日已獲數倍超額認購。

恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。

恒瑞醫藥H股「折扣」逾兩成 遠超寧德時代IPO
恒瑞醫藥(滬:600276)A股上日收報52.9元人幣(約57.28港元),招股價相當於較A股折讓23.1%至27.6%,H股招股價起始折讓幅度遠超同期的寧德時代 (新上市編號:03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。

即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。

恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。

恒瑞醫藥1276啟動百億招股 首日孖展134.5億、配售已獲數倍超購 H股「折扣」遠超寧德時代

  • A股市值3000億的恒瑞醫藥啟動香港IPO招股,集資99億元
  • 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,一手入場費約8898.9元
  • H股招股價定價較A股股價折讓逾兩成

市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 5月15日至20日招股。恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得134.5億元孖展認購,較公開發售起始集資5.44億元,超額認購23.7倍。

國際配售同樣反應熱烈,市場消息指,恒瑞醫藥招股首日已獲數倍超額認購。

恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。

恒瑞醫藥H股「折扣」逾兩成 遠超寧德時代IPO
恒瑞醫藥(滬:600276)A股上日收報52.9元人幣(約57.28港元),招股價相當於較A股折讓23.1%至27.6%,H股招股價起始折讓幅度遠超同期的寧德時代 (新上市編號:03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。

即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。

恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。

恒瑞醫藥1276招股集資近百億元 較A股至少折讓兩成 一手入場費約8899元

  • 恒瑞醫藥香港上市,集資近100億元
  • 招股價介乎41.45元至44.05元
  • 一手入場費約8898.9元

市值逾3000億元人民幣的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 今日(15日)起至20日招股。恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌月摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

恒瑞醫藥(滬:600276)A股上日收報52.9元人幣(約57.28港元),招股價相當於較A股折讓23.1%至27.6%。

恒瑞醫藥戰略性地專注於具有重大未滿足醫療需求和顯著增長潛力的廣泛治療領域,主要包括(i)腫瘤;(ii)代謝和心血管疾病;(iii)免疫和呼吸系統疾病;以及(iv)神經科學。

恒瑞醫藥擁有110多款商業化藥物,包括19款新分子實體創新藥和4款其他創新藥。此外,其管線涵蓋逾90款候選新分子實體創新藥及7款處於臨床或更後期階段的其他創新在研藥物,包括30多款處於關鍵性臨床研究或更後期階段的創新在研藥物。

恒瑞醫藥去年收入279.8億元人民幣,按年升22.6%,歸屬於母公司擁有人利潤63.4億元人幣,升47.3%。毛利241.4億元人幣,升25.1%,毛利率升1.6個百分點至86.2%。

引入GIC、Invesco子企等為基投
集團引入GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore、Cordial Solar、Hillhouse、Millennium、Oaktree 7名基石投資者,認購金額共5.3億美元(約41.3億港元)。

所得款項淨額的75%將用於研發計劃,15%用於在中國和海外市場建設新的生產和研發設施,及擴大或升級現有生產和研發設施,10%作營運資金及其他一般企業用途。