- A股市值3000億的恒瑞醫藥啟動香港IPO招股,集資99億元
- 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,一手入場費約8898.9元
- H股招股價定價較A股股價折讓逾兩成
市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 5月15日至20日招股。恒瑞醫藥孖展認購情況火熱,綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得約1699.96億元孖展認購,較公開發售起始集資額5.44億元,超額認購311.5倍。
據統計,富途借出約843.2億元孖展,輝立孖展約400億元,信誠借出160億元,老虎國際借出95.31億元孖展。
恒瑞醫藥一手入場費約8898.9元
外電引述消息人士透露,由於恒瑞醫藥認購需求強勁,已超過整個招股規模,恒瑞醫藥將於周一下午5時停止接受機構投資者認購,較原先計劃提前一天。
恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。
恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。
恒瑞醫藥H股「折扣」逾兩成 遠超寧德時代IPO
恒瑞醫藥(滬:600276)A股收報53.45人幣(約57.95港元),招股價相當於較A股折讓24%至28%,H股招股價起始折讓幅度遠超同期的寧德時代 (03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。
即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。
恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。