芯片設計商FORTIOR峰岹科技1304招股、入場費約12172元 最高發售價較A股折讓44%

  • 峰岹科技香港招股,集資最多19.6億元
  • 公司為芯片設計商,專注BLDC電機驅動芯片
  • 引入10基石投資者,投資額1.1億美元

A股市值逾180億元人民幣的FORTIOR峰岹科技 (新上市編號:01304) 今日(6月30日)起至7月4日招股。FORTIOR計劃發行約1630萬股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為120.5元,集資最多19.6億元,每手100股,一手入場費12171.5元。FORTIOR峰岹科技預期將於7月9日掛牌,中金為獨家保薦人。

峰岹科技A股(滬:688279)上周五(27日)收市價為197.72元人民幣(約216.39港元),意味H股最高發售價較A股折讓44.3%。

FORTIOR峰岹科技為芯片設計公司,專注於BLDC電機驅動控制芯片的設計與研發,並在BLDC電機主控及驅動芯片行業建立強大的市場地位。根據弗若斯特沙利文資料,FORTIOR是中國首家專注於BLDC電機驅動控制芯片設計的芯片設計廠商;及截至2023年12月31日,在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場的份額達到4.8%(按收入計),排名第六,且為該市場前十大企業中唯一的中國企業。

去年FORTIOR峰岹科技收入為6億元(人民幣,下同)按年升45.9%,年內利潤2.2億元,升27.2%。

引入10基投 投資金額1.1億美元
FORTIOR峰岹科技引入泰康人壽、保銀、3W Fund、Wind Sabre、華夏基金(香港)、Mega Prime、三花國際新加坡、Fourier Capital、Torus、Intac為基石投資者,投資金額1.1億美元。

所得款項淨額約34%將用於增強研發和創新能力;10%將用於進一步豐富產品組合及擴展下游應用;16%將用於擴展海外銷售網絡及於海外市場推廣其產品;30%用於戰略性投資及/或收購,以實現我們的長期增長策略;及10%作營運資金及一般企業用途。