「果鏈龍頭」藍思科技6613擬上限定價、A股水位收窄 孖展2208億超購420倍、券商提早公布結果傳20手方穩中

  • 藍思科技在港招股,集資最多47.7億元
  • 藍思科技為蘋果供應商,業務涉及手機玻璃代工
  • 引入小米在內10名基石投資者,擴大業務佈局

蘋果(美:AAPL)供應商之一、從事代工手機玻璃的藍思科技 (新上市編號:06613) 6月30日至7月4日招股。據外電引述消息指,藍思科技將在招股價上限18.18港元定價。以藍思科技A股(深:300433)周一(7日)收市價22.92元人民幣(約25.11港元)計,即使上限定價,A股仍較藍思科技H股高38%。

藍思科技招股初期表現相對淡靜,但上周A股股價一度升穿24元人民幣,令A股「水位」拉闊至50%以上,最後兩天公開招股認購熱度明顯升溫,一度有券商孖展額度爆滿。截至上周五中午數據,藍思科技錄得至少2207億港元孖展認購,超購約420倍。

國際配售方面,市場消息指,藍思科技已獲足額認購。

藍思科技起始計劃發行2.6億股H股,11%於香港作公開發售,起始集資最多47.7億港元。藍思科技招股價介乎17.38至18.18元,每手200股,一手入場費3672.7元。

藍思科技傳20手方穩中一手
藍思科技預期將於7月9日掛牌,中信証券為獨家保薦人。公司招股書披露,7月8日或之前公布招股結果,但不少散戶於周一已收到券商通知初步申購結果。

市場消息指,認購4,000股(20手,價值約7.27萬元)藍思科技方穩中一手200股。認購40,000股(200手,價值72.7萬元)才可穩獲分兩手(400股)。認購「頂頭槌飛(72,121手,價值2.6億元)」的投資者就獲分444手(88,800股)。

按藍思科技招股書,公開發售設有回補機制,若認購倍數達10倍至少於35倍,公開發售佔比將增至18%;認購倍數達35倍至少於70倍,公開發售佔比將增至25%;認購倍數達70倍或以上,公開發售佔比增至45%。

藍思科技H股招股起始折讓逾25% A股「水位」擴闊
藍思科技A股於6月27日收報22.06元人民幣(約24.14港元),市值1099億元,相當於招股價較A股起初折讓25%至28%。

受惠美國與越南達成貿易協議,藍思科技上周四(7月3日)隨蘋果供應鏈股份大升,A股升幅擴大至逾一成,收報24.23元人民幣,即較港股招股價溢價「水位」擴闊到46%至53%。不過,藍思科技於周五(4日)和周一(7日)股價有所回吐。

「蘋果供應鏈龍頭」藍思科技招股集資逾47億元 一手入場費3673元、較A股折讓逾兩成

蘋果(美:AAPL)供應商之一、從事代工手機玻璃的藍思科技 (新上市編號:06613) 今日(6月30日)起至7月4日招股。藍思科技計劃發行2.6億股H股,11%於香港作公開發售,集資最多47.7億元,招股價介乎17.38元至18.18元,每手200股,一手入場費3672.7元。藍思科技預期將於7月9日掛牌,中信証券為獨家保薦人。

藍思科技A股(深:300433)上周五(27日)收市價22.06元(人民幣,下同)(約24.14港元),市值1099億元,相當於招股價較A股折讓24.7%至28%。

藍思科技於1993年由湖南女首富周群飛創立,其解決方案涉及智能手機、電腦、智能穿戴等消費電子產品,2015年在深交所創業板上市,與立訊精密(深:002475)、歌爾(深:002241)齊被外界視為「蘋果供應鏈龍頭」。

藍思科技是智能終端全產業鏈一站式精密製造解決方案提供商。以2024年收入計,在全球消費電子精密結構件及模組綜合解決方案行業中排名領先,在全球智能汽車交互系統綜合解決方案行業中排名領先,市場份額分別為13.0%及20.9%。

去年收入約699億元,按年升28.3%,公司擁有人應佔利潤36.2億元,升19.9%

藍思科技引入小米 (01810) 附屬Green Better、世運線路版、UBS AM SINGAPORE、Oaktree、LMR、金涌投資 (01328) 的Redwood、QRT、Poly Platinum、Infini、Verition共10名基石投資者,認購金額1.9億美元(約15億港元)

所得款項淨額約48%用於豐富與擴展產品及服務組合,並探索產品的其他應用場景,28%用於擴大全球業務佈局,提升全球產能,增強全球交付能力,14%用於提升垂直整合智能智造能力,10%作營運資金及其他一般企業用途。