美國眾議院前議長佩洛西(Nancy Pelosi)不尋求在2026年中期選舉連任眾議員,美媒指這名「國會女股神」多年來投資股票回報率達16930%,佩洛西退休後無須再披露持股也令投資者感到可惜。
現年85歲的佩洛西於1987年當選眾議員,根據當年其繳交的財務申報文件,她與任職風險投資家的丈夫保羅(Paul Pelosi)的投資組合共持有花旗銀行等10多隻股票,總值高達78.5萬美元(約612.3萬港元)。
根據數據平台Quiver Quantitative的最新估計,佩洛西夫婦的投資組合總值已飆升至超過1.3億美元(約10億港元)。
佩洛西夫婦的組合投資回報率高達16930%,遠超道瓊斯指數同期的2300%。即使考慮到複息效應,兩人的投資年均回報率也達到14.5%,遠超同期標準普爾500指數、納斯達克指數和道瓊斯指數介乎7%至9%的表現。
彭博社年終統計數據指,佩洛西夫婦的投資組合2024年回報率達54%,為標普500指數升幅的超過兩倍,勝過所有大型對沖基金的表現 。
專門追蹤美國民主黨議員股票交易的ETF「NANC」投資組合經理魏斯科夫(Dan Weiskopf)表示,他最懷念佩洛西的交易方式。
魏斯科夫形容佩洛西的交易非常激進和有自信,認為她是掌握了相關企業的信息,而非基於技術分析才買入股票。
他指出佩洛西的交易風格特點為大量採用期權交易,指只有在對方信心十足的情況下才會使用槓桿。而且佩洛西購入的是與行使價差距很大的深度實值期權,不僅投入了大量資金,也不存在恐慌或太多反覆的交易表現。