• 港鐵首次發行30億美元次級永續證券
• 訂單超額認購4.3倍，反應熱烈
• 證券分為兩期

港鐵公司 （00066） 宣布，成功為首次發行的30億美元次級永續證券定價，為亞洲除日本歷來最大規模的美元企業次級永續證券發行。這次港鐵的證券的最終總訂單認購額達160億美元，即超購4.3倍。

港鐵指，證券分為兩期，包括5.5年内不可贖回的15億美元永續證券，票息為4.875%，以及10.5年内不可贖回的15億美元永續證券，票息為5.625%。以此計算，港鐵每年要為兩期的證券支付約1.575億美元（約12.4億港元）的利息。

今次發債計劃是通過港鐵的150億美元債務發行計劃而進行。該永續證券分別獲標準普爾及穆迪評為「A」及「A2」級，為全球評級最高的美元企業次級永續證券。

東方匯理銀行、滙豐、摩根大通、法國興業銀行及瑞銀為此次證券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、中國銀行、巴 克萊、星展銀行、德意志銀行、瑞穗及渣打銀行獲委任聯席簿記行及聯席主承銷商。

港鐵CFO樊米高：本地及國際機構投資者反應熱烈
港鐵公司財務總監樊米高指，今次成功發行證券，顯示了港鐵在 香港基建發展方面的戰略價值，以及市場對港鐵的信心。公司對本地及國際機構投資者的熱烈回應感到非常高興，當中包括保險公司、資產管理公司、 銀行、證券公司、亞洲及中東的主權基金，以及家族辦公室及私人銀行，這展現了他們對港鐵營運能力、市場地位，以至對港鐵在香港發展相關鐵路基 建的信心。香港作為國際金融中心，這次交易亦受惠於香港對本地和全球現 有及新投資者的吸引力。

樊米高又指，今次的證券發行是集團在資本結構中策略性引入次級永續資本作為長期組成部分的第一步，不但鞏固公司的信用指標，更為公司在拓展鐵路網絡及提升營運資產的重大投資方面提供靈活性。

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，滙豐很榮幸促成港鐵公司成功發行30億美元的次級永續證券，進一步延續與港鐵公司多年來的深厚關係，並為香港長遠基建發展注入動力。他又指，非常高興債券吸引來自多個地區的優質機構投資者踴躍參與。