港鐵破紀錄發行30億美元債券 最長30年期、超購4.7倍 相關債息支出一年幾多?

  • 港鐵發行30億美元債券,創公司最大規模發債紀錄
  • 瑞銀:債券發行獲超額認購4.7倍
  • 票息範圍4.375%至5.25%,最長30年期

港鐵公司 (00066) 為三批總本金金額30億美元的債券發行定價,當中最長年期為30年,佔15億美元、票息5.25厘。港鐵是次發行的聯席全球協調人瑞銀指出,港鐵公司於周一早上向市場公布有意發行該批美元債券,在倫敦時間中午最終價格指引(FPG)公佈前達到了超170億美元的峰值,即超購約4.7倍。

港鐵公司三批美元債券的規模、定價如下:

  • 5年期最終定價為T+40基點,4.375%票息,5億美元規模
  • 10年期最終定價為T+58基點,4.875%票息,10億美元規模
  • 30年期最終定價為T+70基點,5.25%票息,15億美元規模

港鐵公司創歷來最大額債券發行 一年付息多少?
瑞銀指出,港鐵公司今次發行是公司歷來最大的債券發行,是公司5年來首次公募美元債券,也是香港發行人歷來最大僅S規則的美元債券發行。

單計該批美元債券的票息,港鐵在有效期內每年需付債息1.49億美元,折合約11.61億港元,當中5年期美元債佔2187.5萬美元、10年期佔4875萬美元、30年期佔7875萬美元。

參考港鐵2024年業績公告,港鐵集團去年總收入600.11億元,未計物業發展利潤的經常性業務利潤為72.10億元,計及物業發展利潤後列帳盈利為157.72億元。

港鐵CFO:發債有利重大投資的資金安排
港鐵公司財務總監樊米高指,對投資者於此次發債的熱烈回應感到非常高興,讓公司成功發行香港企業發行人在過去20年來最大規模的30年期美元債券,凸顯投資者對港鐵營運能力及財務實力的信心,有利於公司在基建發展及資產更新所作的重大投資的資金安排。

發行債券一直是港鐵管理營運資金時最常用的工具之一,此次發行票據是公司融資策略的重要一步,支持未來鐵路網絡拓展以及公司適時更新及提升營運資產的承諾。

瑞銀:港鐵債券發行受投資者熱烈追捧
瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示,此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行,當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。交易獲得全球各地區投資者熱烈追捧,創下多項市場記錄,也為香港及亞洲發行人樹立新的市場標桿。

盧嘉雯補充,今年亞洲債券市場整體情緒正面,債券市場流動性充裕,信用利差維持在歷史低位區間。與往年相比,債券發行量有明顯提升,近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看均表現理想,帶動市場繼續朝正面發展。

美銀證券、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為港鐵此次票據發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商,澳新銀行、中國銀行(香港)、巴克萊、 法國巴黎銀行、加拿大帝國銀行、花旗集團、東方匯理銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛集團、工銀亞洲、瑞穗、摩根士丹利、三菱日聯證券、華僑 銀行、日興證券及法國興業銀行獲委任為此次票據發行的聯席簿記行及聯席 主承銷商。

港鐵:過境鐵路將於復運前3日開放車站及網上售票服務

中港通關在即,港鐵 (00066) 過境鐵路總管張志強表示,東鐵過境口岸及高鐵站的員工,近期已返回崗位,為一月中前通關作準備和演練。港鐵會在政府公布通關日期,過關鐵路復運前3日,開放車站及網上售票服務,至於高鐵可前往的地點,會在稍後時間公布。

高鐵下月3日後試行返回內地
張志強在電台節目表示,在高鐵的運作方面,已經與內地協議,在下月3日之後會陸續跟原有時間表,試行返回內地,以測試系統及讓車長熟習運作安排,而東鐵過境口岸,於停運期間抽調到其他綫路的人手,亦已返回原有崗位作準備。

他強調,即使東鐵綫已更換成9卡列車,但運力不減,繁忙時間可維持2分多鐘一班車,港鐵會密切監察通關後的客流量,有需要時再作列車班次調整。而港鐵亦會在復運前,為高鐵車站運行深層次清潔。

港鐵自2年來恢復平安夜及除夕夜通宵服務 周四冬至將加密班次

港鐵公司今日(19日)宣布,將於今年的平安夜(24日)及除夕夜(31日)通宵服務,方便市民外出歡度佳節,並推出機場快綫聖誕新年乘車優惠,

港鐵指,隨着政府進一步放寛疫情防控措施,所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外),以及輕鐵7條路綫(505, 507, 610, 614P, 615P, 706, 751) 將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務,而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。所有本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)亦將於本周四(22日)冬至當日下午開始加強服務。

離港外遊的乘客可在聖誕新年推廣期間享受機場快綫的八達通乘車優惠,小童可享有免費,而65歲或以上的長者則可享半價乘搭機場快綫。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示:「聖誕、新年將至,我們很高興今年在疫情防控措施進一步放寛的情況下,可以恢復通宵服務,方便市民外出參與各項節日活動,與親朋共渡佳節。謹此祝願疫情早日退去,各位乘客聖誕快樂,新年進步,身體健康!」

港鐵會繼續密切留意營運情況,並會因應實際需要適時調節列車服務,亦提醒乘客,由於金屬或可浮起的LED氣球有潛在危險,可能會影響鐵路運作及乘客的安全,呼籲市民大眾在慶祝節日時,切勿攜帶這些氣球進入港鐵範圍。

小蠔灣1期今招標 港鐵:中標可飲頭啖湯

焦點大型住宅項目、港鐵(066)小蠔灣車廠發展項目今日起就第1期開始招標,惟近期樓市淡靜,對入標反應或有影響。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示,不會揣測最終接獲的標書數量,並指中標財團不會是「開荒牛」,而是「飲頭啖湯」。

小蠔灣項目將會提供約2萬伙住宅單位,當中一半屬私人住宅,另一半屬資助出售房屋,將來總人口料逾6萬人。鄧智輝稱,該區將設有約32.3萬方呎的購物商場,亦有學校等社區配套設施。第1期位處於項目的西南面,鄰近日後的車站出口,住宅樓面面積上限為約124.54萬方呎,商場樓面面積約為6.74萬方呎,上周四共接獲33份發展意向書。

鄧智輝指,市場現時雖受高通脹等因素影響,但發展商對市況相當熟悉,自己會「計數」。第1期料提供約1,200至1,600伙,讓發展商有更大彈性,因應市況調節興建單位的類型。他續指,若進度順利,第1期的中標財團最快可於2027年至2028年進行預售,屆時小蠔灣車站及商場亦會同步落成,故中標財團不會是「開荒牛」,而是「飲頭啖湯」。

據報小蠔灣第1期部分,港鐵以約86億元完成補地價。鄧智輝重申,補地價金額考慮到港鐵需要時間及龐大金額搬遷車廠、興建新小蠔灣鐵路站、為東涌綫沿線鐵路設施所需的配合更改工作等,涉及投資額達幾百億元,不透露補地價的具體金額。

圍方料明年夏季開幕 預租率達七成
另外,港鐵現擁有14個商場物業,明年再有兩大商場開幕,其中大圍站圍方目前預租率約七成,將於明年夏季開幕,鄧智輝期望屆時預租率達到100%;另黃竹坑站港島南岸THE SOUTHSIDE,目前預租率約三分之一。開業35周年的杏花新城商場,港鐵2016年斥資進行大規模翻新後,現出租率達100%。

港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常 油麻地站甩門兩人傷

港鐵 (00066) 今早公布,油麻地站的復修工作已經完成,荃灣綫列車服務今早回復正常。港鐵昨晚指,荃灣綫油麻地站昨早約9時半一列荃灣綫往中環方向的列車,當時正駛進油麻地站2號月台,頭兩卡車駛進月台後停下,第一卡列車有兩對向月台方向的車門移位。初步發現,列車第一卡車轆及第一個轉向架偏離路軌,路軌旁亦有金屬設備損壞。

受列車車門鬆脫影響,荃灣綫來往佐敦站至荔景站服務暫停服務。港鐵指,工程人員現正全力以赴做好修復工作,就目前狀況而言,有信心明天可恢復服務,詳情會在明天頭班車前盡早公布。

港鐵指,十分重視今次事件,工程人員一直全力進行復修工作,列車已於晚上移離現場,公司正進行各方面檢查,並會就事故原因進行深入調查,亦已通報機電工程署及運輸署,就事故為乘客帶來不便深感抱歉。

港鐵肇事列車與路軌旁的金屬結構裝置有碰撞
港鐵車務總監李家潤早前指表示,未能在今晚恢復荃灣綫荔景至佐敦站的列車服務,向市民致歉,基於搶修需時,今晚收車後會繼續進行,會爭分奪秒爭取在明早恢復相關列車服務。他指,工程人員發現肇事列車與路軌旁的金屬結構裝置有碰撞,導致偏離路軌,會在收車後再深入調查。

李家潤稱,現時工程人員已將肇事列車首卡車廂的「轉向架」車轆移正,稍後再將列車移離路軌,送回荃灣車廠,再進行路軌旁及周邊設施的復修。

金澤培:車頭首個轉向架偏離路軌
金澤培又指,一架列車共有16個轉向架,目前發現車頭首個轉向架偏離路軌,調查將涵蓋所有方向,有兩人在事故中受傷,一人在場即時處理,另一人手腳輕傷送院,向受影響乘客致歉。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示,初步所見,列車第一卡第一個轉向架稍微偏離路軌,亦見到路軌旁邊有設備損毀,列車上兩道列車車門移位。修復時間方面,黃琨暐稱,要進一步看修復情況如何,估計需要較長時間修復,港鐵向受影響乘客再致歉。

港鐵提供接駁巴士服務 每3分鐘一班
運輸署表示,港鐵已提供受影響車站沿途接駁巴士服務,每3分鐘一班,巴士公司亦加強來回荔景至佐敦17條巴士服務班次,應付乘客需求。運輸及物流局局長林世雄對事件深表關注,稱已責成港鐵盡快徹查事件、盡快進行善後工作。

事發今早9時許,荃灣綫往中環方向一輛列車駛入油麻地站期間,懷疑發生故障,列車車頭受損、有兩組車門鬆脫,車上乘客當中約600人經月台疏散、約150人則沿路軌往旺角站疏散。