海天味業3288招股集資近百億、一手入場費3667元 較A股折讓逾兩成

  • 海天味業招股,集資最多95.6億元
  • 一手入場費3667元
  • 引入8家基石投資者,投資額近6億美元

A股市值逾2300億元人民幣、內地調味品龍頭企業海天味業 (新上市編號:03288) 今日(11日)起至16日招股。海天味業計劃發行2.6億股H股,6%於香港公開市場發售,招股價介乎35元至36.3元,集資最多95.6億元,每手100股,一手入場費3666.6元。海天味業預期將於6月19日掛牌,中金、高盛、摩根士丹利為聯席保薦人。

海天味業A股(滬:603288)招股日的前一日(10日)收報41.72元人民幣,折合約45.6港元,以此計算,海天味業H股招股價起始折讓20.4%至23.2%。

海天味業前身為25家佛山古醬園合併的「海天醬油廠」,於1955年成立,2012年在上交所上市,產品包括醬油、蠔油、調味醬、特色調味品及其他。

據弗若斯特沙利文,按2024年收入計,在中國調味品市場排行首位,市場份額為4.8%,是最大競爭對手的兩倍以上。按銷量計,連續28年蟬聯中國最大調味品企業。

海天味業去年收入269億元(人民幣,下同),按年升9.5%,當中醬油產品收入佔比達51.1%至137.6億元,純利63.4億元,升12.8%。

引入8基投 投資總額近6億美元
海天味業引入8家基石投資者,包括高瓴、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大皇家銀行RBC成員公司、源峰基金、瑞銀、博裕資本、紅杉中國及佛山國資委旗下佛山發展,投資總額總近6億美元(約46億港元)。

若以發售價範圍的中位數35.65元計,基投認購股份佔比為49.74%,佔已發行股份的2.25%。