由紫金礦業 （02899） 分拆的紫金黃金國際 （02259） 、內地貴金屬手錶品牌西普尼 （02583） 及智能座艙解決方案供應商博泰車聯 （02889） 三隻新股首日掛牌。其中，紫金黃金國際開報111.5元，較招股價71.59元高55.7%，一手100股帳面賺3991元。

另外，西普尼開報84元，較招股價29.6元高183.8%，一手100股帳面賺5440元。至於博泰車聯開報135元，較招股價102.23元高32.1%，一手20股帳面賺655.4元。

紫金黃金國際於香港公開發售獲約35萬人認購，超購約239.7倍，一手中籤率為50%，乙組頭、認購700手則穩中4手，斥資12.6億元上限認購1744.9萬股的頭槌飛則獲分188手。國際配售超購19.4倍。優先發售則超購21.4倍。

西普尼獲16.1萬人認購，超購2504倍，一手中籤率1%，申購3000手（即30萬股）才能穩獲一手。申購5300手（即53萬股）的頂頭槌飛最多可獲派2手，至於國際發售超購2.9倍。

博泰車聯公開發售部分約10.8萬人認購，超額認購約528.8倍，一手中籤率0.3%，認購8000股始可穩獲一手。「頂頭槌飛」共96人認購，獲760股至780股。國際發售超額認購2.7倍。

• 紫金黃金國際招股，集資249.8億元，一手入費場7231.2元
• 引入GIC、高瓴等基石投資者
• 因應樺加沙吹襲香港，紫金國際認購「加時」一日

從紫金礦業 （02899） 國際金礦業務分拆而來的紫金黃金國際 （新上市編號：02259） 原訂於9月19日至24日招股。紫金黃金國際表示，鑒於現時已發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，且因惡劣天氣導致極端情況，招股章程及正式通告所載的全球發售預期時間表將據此推遲。

招股日期：延至25日（周四）中午
招股結果公布：延至29日（下周一）
上市：延至30日（下周二）
因應金價逼近3800美元新高、奇瑞汽車認購資金回籠、樺加沙打風「加時」，紫金黃金國際周二（23日）下午急升溫，綜合券商資料，截至周三（24日）下午，券商已借出孖展4292億元，以公開發售集資額24.98億元計，超購171倍。

紫金黃金國際計劃發行3.5億股，一成於香港作公開發售，不設強制回撥機制。

紫金黃金國際發售價為每股71.59元，集資249.8億元，每手100股，一手入費場7231.2元。

紫金黃金國際預期將於9月30日掛牌。

摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。

• 紫金黃金國際招股或推遲
• 颱風影響認購截止日期
• 或延遲上市交易

由紫金礦業 （02899） 分拆國際金礦業務的紫金黃金國際 （新上市編號：02259） 於9月19日起至24日招股，預期9月29日掛牌。不過，面對超強颱風「樺加沙（Ragasa）」迫緊香港，紫金黃金國際或要推遲認購期以至掛牌日期。

目前，天文台將於周二（23日）下午2時20分改發8號烈風或暴風信號，並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估周二較後時間至周三（24日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

根據紫金黃金國際招股書，如果香港在9月24日上午9時至中午12時之間發布8號或以上熱帶氣旋警告信號，公司將需要推遲散戶投資者提交認購申請的截止日期。

根據香港交易所規則，這將使認購期推遲至少一個工作日，並將上市的所有後續步驟包括上市交易順延推遲。

紫金黃金國際 （新上市編號：02259） 正在招股集資近250億元，招金礦業 （01818） 公布，旗下斯派柯國際與紫金黃金國際訂立基石投資協議， 有條件同意在國際發售部分，按發售價71.59元，認購紫金黃金國際股份，投資金額預計為3000萬美元之等值港元金額，即約2.34億港元。

加深與紫金的戰略合作關係
招金礦業認為，基石投資可進一步加深公司與紫金礦業戰略合作關係，對公司維持增長及為股東帶來長期回報而言實屬有利。

紫金黄金國際為紫金礦業 （02899） 旗下專注於黃金開採、冶煉及銷售的國際化平台，是全球黃金礦業中的重要參與者。

• 紫金黃金國際招股，集資249.8億元
• 一手入費場7231.2元
• 引入GIC、高瓴等基石投資者

紫金黃金國際 （新上市編號：02259） 9月19日起至24日招股。由紫金礦業 （02899） 分拆國際金礦業務的紫金黃金國際計劃發行3.5億股，一成於香港作公開發售，發售價為每股71.59元，集資249.8億元，每手100股，一手入費場7231.2元。紫金黃金國際預期將於9月29日掛牌，摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。

紫金表示，公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共1745萬股預留股份的保證配額，佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5%（行使超額配售權前），而保證配額基準為公司合資格H股股東於記錄日期（9月18日）每持有344股公司H股的完整倍數可認購一股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的紫金黃金國際股份中提呈發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。

紫金黃金國際業務概覽
紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球領先黃金開採公司之一。憑藉紫金礦業在低品位難採選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，已成為一家全球領先的黃金開採公司，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售，在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日及2024年紫金黃金國際的黃金儲量及黃金產量綜合計算分別位居全球第九及第十一。2022年至2024年黃金產量的複合年增長率達到21.4%，增長速度比其他大型公司快，歸母淨利潤的複合年增長率為61.9%。

財務表現與增長數據
紫金黃金國際與紫金礦業的關係非常密切。於往績記錄期間，紫金礦業是其最大客戶及主要供應商。截至2025年6月30日，集團應付紫金礦業的款項淨額為6.4億美元。

去年紫金黃金國際收入29.9億美元，按年升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。

基石投資者及資金用途
紫金黃金國際引入28名基石投資者，包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴資本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富達基金、UBS AM Singapore、廣發國際、Oaktree等，投資總金額16億美元（約124.7億港元），相當於根據全球發售發售股份的49.9%。

所得款項淨額約33.4%將用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價，50%用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能，6.5%用於勘探活動，以充分實現增長潛力，10%用作一般公司用途。

• 紫金礦業分拆國際黃金業務，外電：9月15日展開上市前預路演
• 據報紫金黃金國際集資額目標增至30億美元

紫金礦業 （02899） 擬分拆國際金礦業務「紫金黃金國際」獨立在港上市，最新已通過聯交所上市聆訊，意味短期內可正式展開招股程序。有外電早前報道，紫金黃金國際預計9月15日展開上市前預路演，19日啟動建簿配售程序。

至於集資額，有傳紫金黃金國際已上調目標集資額到至少30億美元（約234億港元），較原有集資目標20億美元高出50%。

紫金黃金國際今年6月遞表申港IPO
紫金礦業4月30日發公告指，為推進黃金業務國際化，將境外黃金礦山資產，重組至香港全資子公司「紫金黃金國際」，並申請分拆在港上市。紫金黃金國際今年6月正式向聯交所提交上市申請，摩根士丹利、中信証券為紫金黃金國際聯席保薦人。

紫金礦業8月底宣布，紫金礦業H股股東將獲得初訂發行規模5%為保證配額。

紫金黃金國際2024年黃金銷售收入28.1億美元，按年升29.8%，全年收入29.9億美元，升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。

IPO款項料用作收購哈薩克斯坦金礦等
紫金黃金國際預期，集資款項所得用作支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的款項；未來五年內升級及建設現有礦山，全面提升產能；用於營運的所有礦山的勘探活動；及一般公司用途。

• 紫金礦業分拆國際黃金業務，擬最早9月在香港上市
• 據報紫金黃金國際集資20億美元
• 尚未獲中證監批出境外上市備案書

紫金礦業 （02899） 擬分拆國際金礦業務「紫金黃金國際」在港上市，IFR報道，紫金黃金國際計劃最早9月上市，集資約20億美元，折合155.7億港元。摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。

紫金礦業4月30日發公告指，為推進黃金業務國際化，將境外黃金礦山資產，重組至香港全資子公司「紫金黃金國際」，並申請分拆在港上市。

紫金黃金國際尚未獲中證監批出境外上市備案書
今年6月，紫金黃金國際正式向聯交所提交上市申請，但目前尚未獲中證監批出境外上市備案書。

紫金黃金國際20254年黃金銷售收入28.1億美元，按年升29.8%，全年收入29.9億美元，升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。