綠茶集團6831一手中簽率40% 暗盤潛水7.7%、每手帳面蝕220元

  • 綠茶集團暗盤跌11%,每手虧損約316元
  • 綠茶集團公開發售集資12.1億元

經營浙菜連鎖食肆「綠茶餐廳」的綠茶集團 (新上市編號:06831) 周五(16日) 上市,發售價為7.19元,周四(15日)暗盤偏軟,於三大暗盤場曾跌逾1成,收報約6.64元左右,以綠茶集團每手400股計,獲分派綠茶集團股份的投資者帳面虧損220元。

綠茶集團公布招股結果,公開發售獲9.84萬人認購,超購316.54倍,觸發回撥,公開發售最終佔5成發售股份,即8418.2萬股,一手中簽率40%,抽15手穩中一手;國際配售超購6.2倍。

恒瑞醫藥1276啟動百億招股 首日孖展134.5億、配售已獲數倍超購 H股「折扣」遠超寧德時代

  • A股市值3000億的恒瑞醫藥啟動香港IPO招股,集資99億元
  • 恒瑞醫藥招股價介乎41.45元至44.05元,一手入場費約8898.9元
  • H股招股價定價較A股股價折讓逾兩成

市值逾3000億元人民幣、 有「藥中茅台」之稱的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 5月15日至20日招股。恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得134.5億元孖展認購,較公開發售起始集資5.44億元,超額認購23.7倍。

國際配售同樣反應熱烈,市場消息指,恒瑞醫藥招股首日已獲數倍超額認購。

恒瑞醫藥公開認購設回撥機制:1)超購14至少於48倍,公開發售部分增至8.5%、2)超購48至少於97倍,公開發售部分增至11%、3)超購97倍,公開發售部分增至21.5%。

恒瑞醫藥H股「折扣」逾兩成 遠超寧德時代IPO
恒瑞醫藥(滬:600276)A股上日收報52.9元人幣(約57.28港元),招股價相當於較A股折讓23.1%至27.6%,H股招股價起始折讓幅度遠超同期的寧德時代 (新上市編號:03750) ,寧德時代H股招股價較前一交易日A股股價,僅折讓不足2%。

即使A股和H股同股同權,但兩者不能直接轉換,絕大部分兩地同時上市的股份,A、H股之間都有一定差價。

恒瑞醫藥由年初至5月14日(港股招股前一交易日),股價累升15%,跑贏寧德時代和滬深300指數同期表現。

恒瑞醫藥1276招股集資近百億元 較A股至少折讓兩成 一手入場費約8899元

  • 恒瑞醫藥香港上市,集資近100億元
  • 招股價介乎41.45元至44.05元
  • 一手入場費約8898.9元

市值逾3000億元人民幣的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (新上市編號:01276) 今日(15日)起至20日招股。恒瑞醫藥計劃發行2.2億股H股,5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。恒瑞醫藥預期將於5月23日掛牌月摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

恒瑞醫藥(滬:600276)A股上日收報52.9元人幣(約57.28港元),招股價相當於較A股折讓23.1%至27.6%。

恒瑞醫藥戰略性地專注於具有重大未滿足醫療需求和顯著增長潛力的廣泛治療領域,主要包括(i)腫瘤;(ii)代謝和心血管疾病;(iii)免疫和呼吸系統疾病;以及(iv)神經科學。

恒瑞醫藥擁有110多款商業化藥物,包括19款新分子實體創新藥和4款其他創新藥。此外,其管線涵蓋逾90款候選新分子實體創新藥及7款處於臨床或更後期階段的其他創新在研藥物,包括30多款處於關鍵性臨床研究或更後期階段的創新在研藥物。

恒瑞醫藥去年收入279.8億元人民幣,按年升22.6%,歸屬於母公司擁有人利潤63.4億元人幣,升47.3%。毛利241.4億元人幣,升25.1%,毛利率升1.6個百分點至86.2%。

引入GIC、Invesco子企等為基投
集團引入GIC、Invesco Advisers、UBS AM Singapore、Cordial Solar、Hillhouse、Millennium、Oaktree 7名基石投資者,認購金額共5.3億美元(約41.3億港元)。

所得款項淨額的75%將用於研發計劃,15%用於在中國和海外市場建設新的生產和研發設施,及擴大或升級現有生產和研發設施,10%作營運資金及其他一般企業用途。

MIRXES 2629招股 一手入場費約2354元

  • MIRXES 招股,發行價每股 23.3 元
  • 一手入場費2353.5元
  • 集資主要用於產品研發和商業化

MIRXES (新上市編號:02629) 今日(15日)起至20日招股。MIRXES計劃發行4662萬股,一成於香港作公開發售,發售價為每股23.3元,集資10.9億元,每手100股,一手入場費2353.5元。MIRXES預期將於5月23日掛牌,中金、建銀國際為聯席保薦人。

MIRXES為總部位於新加坡的微小核糖核酸(「miRNA」)技術公司,2014年成立,致力於使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場(包括新加坡及中國)觸手可及,擁有1種核心產品(即GASTROClearTM)、2種其他商業化產品(即LUNGClearTM及FortitudeTM)及6種處於臨床前階段的候選產品。

MIRXES去年收益2028.3萬美元,按年跌16.1%,期內公司權益股東應佔虧損9232.7萬美元,增33.4%。

公司引入北京潯瑞、Evergreen Gate為基投,投資金額共為5792萬美元。

所得款項淨額的51%將主要用於核心產品GASTROClearTM的研發、監管備案以及生產及商業化;24%為正在進行及計劃進行的研發提供資金,以進一步開發管線產品;15%用於加強並整合「端到端」能力;10%作營運資金及其他一般公司用途。

恒瑞醫藥傳最快周四招股 擬較A股至少折讓20% 傳集資最多117億

  • 恒瑞醫藥擬發行H股,香港上市,傳最快5月15日招股
  • H股招股價考慮較A股折讓約20%至25%
  • 恒瑞醫藥首季純利上升近37%

市值逾3000億元人民幣的恒瑞醫藥(滬:600276)已通過聯交所上市聆訊,據外電引述消息指,恒瑞醫藥計劃最快於周四(15日)招股,同時,H股招股價考慮較A股折讓約20%至25%。

恒瑞醫藥於周二(13日)收報51.23元人民幣,市值為3268億元人民幣。

據指,恒瑞醫藥擬集資10億美元至15億美元(77.95億至116.93億港元)。恒瑞醫藥計劃將今次發行的40%至50%股份出售予基石投資者,包括新加坡政府投資公司(GIC)及內地私募股權投資公司博裕資本。

恒瑞醫藥聯席保薦人為摩根士丹利、花旗及華泰國際。

恒瑞醫藥於4月底公告,已收到中證監的境外發行上市備案通知書,擬發行不超過8.15億股H股,並在香港聯交所上市。

恒瑞醫藥首季營業收入按年增長20.1%至72.06億元人民幣,純利上升近36.9%至18.74億元人民幣。

寧德時代3750招股集資最多310億元 一手入場費26565元

電動車電池龍頭大廠寧德時代 (新上市編號:03750) 今日(12日)起至15日正式於香港招股。寧德時代計劃發行1.2萬股H股,7.5%於香港公開市場發售,招股價將不高於263元,集資最多310億元。每手100股,一手入場費約26565.2元。寧德時代預期將於5月20日掛牌。美銀證券、中金及中信建投及摩通為聯席保薦人。

寧德時代5月9日收市價為248.27元人民幣(約266.8港元),招股價最高暫時較A股相當於折讓1.4%。

寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售。截至2024年12月31日止,在全球設立6大研發中心、13大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國家和地區。已實現動力電池累計裝車超1700萬輛,全球平均每3輛新能源車就有1輛裝載寧德時代電池,儲能電池在全球應用超過1700個項目。

截至2024年末,覆蓋了全球新能源車銷量前十名中的9家客戶。車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米等;儲能客戶及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中石油等。

寧德時代去年收入3620.1億元人民幣,跌9.7%,公司擁有人應佔利潤520.3億元人民幣,跌16.4%。

引入中石化(香港)、科威特投資局等為基投
寧德時代引入中石化 (00386) 子企中石化(香港)、科威特國的國有主權財富基金科威特投資局等23名基石投資者,投資金額合共26.3億美元。

所得款項淨額約90%將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;10%用於營運資金及其他一般企業用途。

滬上阿姨2589一手中籤率10%、1631人「頂頭錘」 暗盤大升6成、一手帳面賺逾2000元

內地茶飲品牌滬上阿姨 (新上市編號:02589) 周四(8日)上市,今日暗盤先行爆升。三大散戶暗盤場上,滬上阿姨股價初段高見180元以上,在富途最高見188.5元,雖然其後升幅一度收窄至135元,但最終滬上阿姨於3大平台齊以183元以上收市。以滬上阿姨每股招股價定價113.12元和每手30股計算,成功認購滬上阿姨的投資者帳面賺約2100元以上。

公開發售超購近3616倍 一手中籤率10%
滬上阿姨公布分配結果,於公開發售共錄12.76萬份有效申請,受理為2.8萬份,超購3615.8倍。一手中籤率為10%,抽1500手(4.5萬股)才穩獲一手,1,631人「頂頭錘」認購4019手(12.1萬股)至少穩獲三手,最多獲4手。

滬上阿姨的公開發售觸發回補機制,公開發售最終發售股份數量由24.1萬股增至120.6萬股,佔全球發售的發售股份的50%。國際配售方面,承配人為122倍,超購1.57倍。

滬上阿姨指,上市所得款項淨額為1.95億元。

滬上阿姨招股價定價,為原招股範圍的95.57至113.12元的上限,不過市場消息指,滬上阿姨單計孖展認購已超購逾3370倍,頂頭錘認購4019手(120,570股)獲分約3手(90股)。

「綠茶餐廳」母企綠茶集團6831招股 一手入場費2905元

  • 綠茶集團招股
  • 發售價7.19元,一手入場費2905元
  • 集資12.1億元,5月16日掛牌

內地浙菜連鎖食肆「綠茶餐廳」母企—綠茶集團 (新上市編號:06831) 今日(8日)起至13日招股。綠茶集團計劃發行1.7億股,一成於香港作公開發售,發售價將為每股發售股份7.19元,集資12.1億元,每股400股,一手入場費2905元。綠茶集團預期將於5月16日掛牌,花旗及招銀國際為聯席保薦人。

綠茶集團為內地休閒中式餐廳運營商,於2008年在杭州開設了第一家綠茶餐廳,至今餐廳網絡包括493家餐廳,並覆蓋中國21個省份、四個直轄市及兩個自治區,以及香港特別行政區。根據灼識諮詢報告,於2024年,在中國內地休閒中式餐廳品牌中,按餐廳數目計排名第三,按收入計排名第四。

去年多賺18.5% 收入升6.9%
2024年綠茶集團收入38.4億元人民幣,按年升6.9%,公司權益股東應佔利潤3.5億元人民幣,升18.5%。

綠茶集團引入無錫紫鮮、安吉兩山、Action Chain、正大、華置貿易、無錫合翔、無錫綠聯、無錫琴雨8名基石投資者,認購金額合共6.7億元。

所得款項淨額約63.3%用於擴展餐廳網絡,26.3%設立中央食材加工設施,5.4升級信息技術系統及相關基礎設施,5%撥作營運資金及其他一般企業用途。

博雷頓1333超額認購近198倍 一手中籤率2%

  • 博雷頓今日掛牌
  • 超額認購197.7倍
  • 一手中籤率2%

博雷頓 (01333) 將於今日掛牌。内地電動工程機械製造商博雷頓上日公布招股結果。博雷頓最終發售價為每股18元,集資淨額1.5億元,一手中籤率2%,抽足150手(3萬股)始可穩獲一手。

博雷頓於香港公開發售部分共錄得30638份有效申請數目,4937份受理,超額認購197.7倍,國際發售部分超購不足1倍。

暗盤升至少四成
上日暗盤交易時段博雷頓造好,暗盤價普遍較上市價18元高至少升4成,最多升逾43%,不計手續費,一手(200股)帳面最多賺1560元。

博雷頓所得款項淨額約40%用於投資技術進步以及開發新產品及服務;40%用於建立製造工廠及採購必要機器;

寧德時代通過上市聆訊、最快月內招股 全球電動車電池市佔率超過三分之一

  • 寧德時代擬在港集資至少50億美元
  • 美銀及摩通仍負責寧德時代招股
  • 寧德時代全球電池市佔率超過三分之一

寧德時代(深:300750)獲得聯交所上市批准後,上載聆訊後資料集。消息指,寧德時代即日起開始評估投資者對其香港招股的認購意外,並計劃最早於本月招股,集資規模至少50億美元(約390億港元)。

美銀及摩通仍擔任寧德時代保薦人
早前有報道指,美國眾議院中國特別委員會主席致函美銀和摩根大通行政總裁,要求兩家投行退出寧德時代的香港上市項目。不過,根據寧德時代提交的聆訊後資料集,美銀及摩通仍負責寧德時代的招股。寧德時代的聯席保薦人除美銀及摩通,還有中金、中信建投、高盛、摩根士丹利及瑞銀。

寧德時代初步招股書顯示,根據國際財務報告準則,寧德時代於2022年、2023年及2024年度純利分別達307.29億元(人民幣,下同)、447.02億元及520.33億元。首3個月銷售收入增長6.2%至847億元,當中來自動力電池系統銷售的收入增長14%至632億元,增長主要由於動力電池系統銷量保持較快增長,儘管部分被動力電池系統銷售均價下降所抵銷。期內利潤增加31.9%至149億元,因2024年銷售規模增加帶動銷售收入增長,毛利增加所致。

無法預測美國關稅對業務的潛在影響
美國對所有進入美國的進口商品徵收新的對等關稅,並進行了若干後續修訂。寧德時代表示,上述關稅政策仍處於快速演變中,但近年集團直接從中國出口到美國的產品收入佔比較小,惟無法預測各國關稅政策將如何進一步演變,也無法預測上述政策的演化可能對集團的業務產生的潛在影響。

此外,寧德時代於今年1月被美國國防部列入中國軍事企業名單(CMC名單),寧德時代指,集團從未從事任何與軍事相關的業務或活動,所以將集團列入CMC名單是錯誤的,而且該清單並不限制集團與少數美國政府部門以外的其他主體展開合作,因此對業務無任何重大負面影響。

寧德時代集資所得用於匈牙利項目建設
寧德時代在2024年佔全球電池市佔率超過三分之一,在全球擁有13個生產基地,並在64個國家設有服務網點。寧德時代的電動車電池去年安裝在超過1,700萬輛汽車上,意味著當年全球銷售的電動汽車中,平均每3輛就有1輛使用了寧德時代的電池。

寧德時代是次集資所得,將用於推進匈牙利項目第1期及第2期建設,以及用於營運資金及一般企業用途。

光伏電池製造商鈞達2865以22.15元定價 一手入場費2889元

  • 鈞達新能源來港上市,招股價介乎20.4元至28.6元
  • 鈞達去年虧損5.9億元,今年第一季虧損1.1億元
  • 集資用於海外光伏電池生產基地,研發及銷售

已在A股上市的光伏電池製造商鈞達新能源(深:002865)來港上市,鈞達股份 (新上市編號:02865) 周一(5日)公布,發售價釐定為每股H股22.15元,屬招股區間中間偏下定價。

鈞達股份4月28日至5月2日招股,計劃發行6343.2萬股H股,一成於香港作公開發售,招股價介乎20.4元至28.6元,集資最多18.1億元,每手100股,一手入場費2888.8元。鈞達預期將於5月8日掛牌,華泰國際、招銀國際及德銀為聯席保薦人。

鈞達為光伏電池製造商,專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售。憑藉研發創新及關鍵技術,已在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。根據弗若斯特沙利文的資料,按2024年的出貨量計,在專業製造商中,其N型TOPCon電池全球市場份額達至約24.7%,排名第一,其光伏電池全球市場份額達至約17.9%,排名第二。於同年,按2024年出貨量計,在專業製造商和一體化製造商中,其N型TOPCon電池的市場佔有率約為7.5%;其光伏電池市場份額約為5.6%。

鈞達去年收入99.2億元(人民幣,下同),跌46.7%,年內由盈轉虧,蝕5.9億元,相對2023年盈利8.2億元。今年第一季收入18.8億元,跌49.5%;虧損1.1億元。

鈞達引入珠海高景和現代直投為基石投資者,總投資金額4.9億元。

所得款項淨額約75%用於興建一個年化產能約為5 GW並預期將於2026年開始商業生產的海外光伏電池生產基地,8%用於研發先進技術,7%用於建立及加強海外銷售業務及分銷渠道,10%作營運資金及一般公司用途。

現製飲品商滬上阿姨2589招股 入場費約3428元

  • 滬上阿姨招股,發行241.3萬H股
  • 招股價95.57元至113.12元,集資最多2.7億元
  • 主要用於數字化、研發、擴張及營運

滬上阿姨 (新上市編號:02589) 今日(28日)起至5月2日招股。 現製飲品商滬上阿姨計劃發行241.3萬H股,一成在港公開發售,招股價介乎95.57元至113.12元,集資最多2.7億元,每手30股,一手入場費3427.8元。滬上阿姨預期將於5月8日掛牌,中信証券、海通國際、東方證券為聯席保薦人。

滬上阿姨表示,根據灼識諮詢,截至2022年及2023年底,滬上阿姨經營着分別為中國第五及第四大的現製茶飲店網絡,是覆蓋最多中國城市的中國中價現製茶飲店品牌。收入絕大部分來自加盟業務,截至2024年底,門店總數9176間,其中,9152間或99.7%為加盟店,24間為自營店。

去年GMV為107.4億元人民幣,增長10.3%,收入32.8億元人民幣,跌1.9%,溢利3.3億元人民幣,跌15.2%。

滬上阿姨引入盈峰控股及華置貿易為基石投資者,共投資921.6萬美元。

所得款項淨額約25%用於提升數字化能力,20%用於研發以提高原材料及食材的品質,打造熱銷產品,豐富產品種類,以及升級設備及機器,20%用於提升生產、加工、倉儲、物流及分銷能力,藉此加強供應鏈能力,15%用於提升品牌勢能並進一步擴張及壯
大我們的門店網絡,10%用於投資各種營銷活動,10%作營運資金及其他一般企業用途。

光伏電池製造商鈞達2865招股 一手入場費2889元

  • 鈞達新能源來港上市,招股價介乎20.4元至28.6元
  • 鈞達去年虧損5.9億元,今年第一季虧損1.1億元
  • 集資用於海外光伏電池生產基地,研發及銷售

已在A股上市的光伏電池製造商鈞達新能源(深:002865)來港上市,鈞達 (新上市編號:02865) 今日(28日)起至5月2日招股,計劃發行6343.2萬股H股,一成於香港作公開發售,招股價介乎20.4元至28.6元,集資最多18.1億元,每手100股,一手入場費2888.8元。鈞達預期將於5月8日掛牌,華泰國際、招銀國際及德銀為聯席保薦人。

鈞達為光伏電池製造商,專注於高效光伏電池的研發、生產和銷售。憑藉研發創新及關鍵技術,已在N型TOPCon電池及P型PERC電池等不同代主流光伏電池中保持競爭地位。根據弗若斯特沙利文的資料,按2024年的出貨量計,在專業製造商中,其N型TOPCon電池全球市場份額達至約24.7%,排名第一,其光伏電池全球市場份額達至約17.9%,排名第二。於同年,按2024年出貨量計,在專業製造商和一體化製造商中,其N型TOPCon電池的市場佔有率約為7.5%;其光伏電池市場份額約為5.6%。

鈞達去年收入99.2億元(人民幣,下同),跌46.7%,年內由盈轉虧,蝕5.9億元,相對2023年盈利8.2億元。今年第一季收入18.8億元,跌49.5%;虧損1.1億元。

鈞達引入珠海高景和現代直投為基石投資者,總投資金額4.9億元。

所得款項淨額約75%用於興建一個年化產能約為5 GW並預期將於2026年開始商業生產的海外光伏電池生產基地,8%用於研發先進技術,7%用於建立及加強海外銷售業務及分銷渠道,10%作營運資金及一般公司用途。

内地電動工程機械製造商博雷頓1333招股 一手入場費3636元

博雷頓 (新上市編號:01333) 今日(25日)起30日招股。内地電動工程機械製造商博雷頓計劃發行1300萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股18元,集資2.3億元,每手200股,一手入場費3636.3元。博雷頓預期將於5月7日首掛,中金公司和招銀國際為聯席保薦人。

博雷頓設計、開發具有自動作業能力的電動工程機械並使其商業化,以及提供智能運營服務。根據灼識諮詢的資料,於2024年,
於中國所有新能源寬體自卸車及裝載機製造商中分別排名第三及第七,按出貨量計算,市場份額分別為18.3%及3.8%,為該兩類新能源工程機械頭部製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。

去年虧損擴兩成至2.7億元人民幣
去年收入6.4億元人民幣,按年升37%,年內虧損2.7億元人民幣,擴大19.7%。

博雷頓成立至今獲得4輪融資,去年完成C+輪,集資9.54億元,對應估值為52.47億元。博雷頓的股東包括小鵬汽車 (09868) 旗下Rockets Capital L.P、鐘鼎資本、大洋電機(深:002249)、湖南國資委旗下湘潭財信、金華市國資委旗下金華博雷頓等。

博雷頓引入香港欣威及長風基金為基石投資者,認購金額合計6350萬元。

所得款項淨額約40%用於投資技術進步以及開發新產品及服務;40%用於建立製造工廠及採購必要機器;10%用於擴大我們的銷售及服務網絡,以及提升品牌知名度;10%用於營運資金及一般公司用途。

寧德時代香港IPO前發布「鈉新」品牌 新一代超充電池充5分鐘可行520公里、超越比亞迪上月紀錄

  • 寧德時代發布鈉離子電池品牌「鈉新」,預計12月量產
  • 第二代神行超充電池,充電5分鐘續航520公里
  • 寧德時代據悉尋求本季啟動香港IPO招股

中國電動車電池巨頭寧德時代(深:300750)據悉尋求本季內在香港招股集資,寧德時代先在周一(4月21)舉行科技日活動,發布三款動力電池產品,包括首個鈉離子電池品牌「鈉新(Naxtra)」、驍遙雙核電池、第二代神行超充電池。當中,寧竹時代表示,第二代神行超充電池可實現充電5分鐘續航逾520公里,這較比亞迪上月發布的「超級e平台」充電5分鐘可續航約400公里,續航距離再進一步。

寧德時代:鈉新電池能量密度媲美LFP電池 料12月進入量產
在鈉離子電池「鈉新」品牌上,寧德時代稱,這是首次將鈉離子電池推向大規模量產,預計今年12月可進入量產階段。與鋰電池相比,鈉電池所用的材料蘊藏量高、成本較低,其化學特性也有望降低電動汽車起火風險。

寧德時代指,​​​​​​鈉新電池包含兩類產品,分別是「鈉新乘用車動力電池」和「鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池」,均可實現零下40℃至零上70℃的全溫域適配,在零下40℃的環境下,仍能保持90%的可用電量。

鈉新乘用車動力電池的能量密度達175Wh/kg,為當前全球鈉電最高,比肩磷酸鐵鋰(LFP)電池,支持峰值5C的充電速率和500公里續航,實現超1萬個循環的壽命,可降低維護成本。寧德時代鈉新24V重卡啟駐一體蓄電池使用壽命突破8年,號稱能進入「車電同壽」時代。

寧德時代:超充電池可行800公里
寧德時代表示,第二代神行超充電池是全球首款兼具800公里續航和峰值12C超充速度的磷酸鐵鋰電池,峰值充電功率達1.3兆瓦,可實現1秒2.5公里。在零下10℃低溫環境下,第二代神行超充電池15分鍾可從5%補能至80%SOC,比當前行業最高充電水平提升100%。

寧德時代首席技術官高煥在發布會上表示,今年將有超過67款新電動車型搭載神行電池,惟未明確交代這些車款使用哪一代版本的電池。

至於驍遙雙核電池,寧德時代介紹,這是結合雙核架構、自生成負極技術的產品。雙核架構指電池包擁有兩個強大的「獨立能量區」,確保動力輸出連貫、穩定;自生成負極技術則讓電池的體積能量密度提升60%,重量能量密度提升50%,可在同樣的電池包空間內配置更多的電量,支撐起更長的續航,搭配三元體系時,能量密度最高可提升至1000Wh/L以上。

茶姬控股擬傳上限28美元定價 毛利率51.5%遠超蜜雪古茗 蜜雪破頂贈慶

  • 霸王茶姬赴美上市,估值達51億美元
  • 全球茶館6440間,去年銷售額295億人民幣
  • 外電:茶姬以每股28美元上限定價

經營珍珠奶茶連鎖店「霸王茶姬」的茶姬控股(美:CHA)在中美貿易角力下,如期推進美國納斯達克IPO計劃。外電報道,茶姬控股擬以上限28美元定價,集資4.11億美元(約31.87億港元),相當於估值約51億美元,折合近400億港元。

受茶姬即將上市帶動,市場炒作茶飲概念股,蜜雪集團 (02097) 曾升逾8%,創477.8元上市新高。古茗 (01364) 齊升逾8%。奈雪的茶 (02150) 、茶百道 (02555) 也升3%。

茶姬控股原計劃以每股26至28美元發行ADR。彭博引述消息指,茶姬已獲數倍超購,投資者包括長倉機構及中國基金。

「霸王茶姬」熱門產品
「霸王茶姬」最經典和熱銷的飲品是「伯牙絕弦」,採用多次茉莉花窨製的茉莉雪芽,茶葉細嫩、口感清新,搭配牛乳,風味層次豐富。「伯牙絕弦」累計銷量超過6億杯。

映恩生物9606首掛曾升近1.4倍高見222元 高位放一手最多賺12740元

中國生物科技公司映恩生物 (09606) 首日掛牌,承接昨日暗盤升勢,映恩生物股價開報181元,較招股價94.6元高86.4元或91.3%,開市後曾高見222元,較招股價高127.4元或1.35倍,若最高位放,以每手100股計,一手帳面賺12740元。映恩生物最新報203元,成交15.6億元。

映恩生物以94.6元定價,為招股價94.6元至103.2元的下限定價,集資淨額15.1億元,一手中籤率80%,抽10手(1000股)可穩獲一手。

香港公開發售部分共錄得26857份有效申請,24801份受理,超額認購114.1倍,觸發回補機制,發售股份數目升至753.6萬股,佔全球發售的百分比為43.5%,國際發售部分超購12.5倍。

霸王茶姬啟動美國IPO 最多集資32億元

  • 霸王茶姬赴美IPO,估值51億美元
  • 霸王茶姬全球茶館達6440間
  • 茶姬集資4.11億美元,股票代號CHA

正當市傳特朗普政府推進中概股除牌之際,於內地經營珍珠奶茶連鎖店霸王茶姬的母公司茶姬控股(Chagee Holdings)披露在美國首次公開招股(IPO)的細節,預期上市估值預料最多可達51億美元(398億港元),股票代號為CHA。

據茶姬周四向美國證券交易委員會提交的文件,霸王茶姬將以每股26至28美元的價格發行美國存託股票,集資最多4.11億美元(約32億港元)。茶姬暫定4月14日當周定價及掛牌。

霸王茶姬全球共有6440間茶館
據文件顯示,茶姬創立於2017年,所有產品均在中國生產,跨境貿易並不是集團主業,去年銷售額295億元人民幣。截至2024年12月,霸王茶姬全球共有6,440間茶館,按年增約83%。

茶姬保薦人為花旗集團、摩根士丹利、德意志銀行和中金。

映恩生物9606招股、一手入場費10424元 BioNTech等作基投

  • 映恩生物招股,發行價介乎94.6至103.2元
  • 集資淨額15.6億元,用於研發核心產品
  • 去年虧損10.5億元,BioNTech為基石投資者

映恩生物 (新上市編號:09606) 今日(7日)起至10日招股。映恩生物計劃發行1507.2萬股,一成於香港公開發售,招股價介乎94.6元至103.2元,集資淨額15.6億元,每手100股,一手入場費約10424.1元。映恩生物預期於4月15日掛牌。摩根士丹利、Jefferies、中信証券為聯席保薦人。

映恩生物表示是全球抗體偶聯藥物(ADC)領域的關鍵領跑者,致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物,擁有自主研發的兩款核心產品,並自主研發了五款其他臨床階段ADC及多款其他臨床前ADC。去年收入19.4億元人民幣,按年升8.7%,公司擁有人應佔虧損10.5億元,擴大193.8%。

映恩生物引入BioNTech、LAV Star、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富國基金、富國香港、易方達基金管理、易方達香港、匯添富基金、盤京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、蘇州蘇創為基石投資者,共投資6500萬美元。

所得款項約45%將用於研究、開發及商業化其核心產品(即DB1303及DB-1311),30%用於研發關鍵產品,15%用於為其ADC技術平台的持續開發提供資金,推其他管線資產以及探索及開發新藥物資產,10%用於運營資金及其他一般公司用途。

鋰離子電池製造商正力新能3677招股 一手入場費2506元

  • 正力新能招股,集資近10.1億元
  • 發售價8.27元,預期4月14日掛牌
  • 資金用作擴張產能,投入研發

正力新能 (新上市編號:03677) 今日(3日)起至9日招股。內地鋰離子電池製造商正力新能計劃發行1.2億股H股,一成於香港作公開發售,發售價8.27元,集資近10.1億元,每手300股,一手入場費約2506元。正力新能預期將於4月14日掛牌,中金、招銀國際為聯席保薦人。

正力新能主要專注於動力電池產品及儲能電池產品的研發、生產及銷售,提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案。去年收入51.3億元人民幣,按年升23.3%,去年扭虧為盈,錄母公司擁有人應佔利潤9101.4萬元人民幣,相對2023年虧損5.9億元人民幣。

去年扭虧 轉賺9101萬元人幣
正力新能引入江蘇國企混改基金、蘇州高端裝備基金、東南投控為基石投資者,投資金額合共7990萬美元。

所得款項淨額中約80%將用於產能擴張及建設智能製造設施及柔性生產線;10%用於各項研發活動;10%作為營運資金及其他一般公司用途撥資。

江蘇宏信2625下限2.5元定價 一手中籤率3.91%

即將在周一(31日)掛牌的江蘇宏信 (02625) ,公布招股結果,公開發售接獲9,084份申請,受理2,491份,超購46.96倍;國際發售錄得0.93倍認購。經重新分配,江蘇宏信的公開發售股數增至889.2萬股,國際發售4,467萬股,分別佔16.6%及83.4%。

江蘇宏信一手(1,000股)中籤率3.91%,認購30手(3萬股)才獲穩派一手。江蘇宏信最終發售價2.5元,為招股範圍2.5至3元的下限定價,集資淨額9,255萬元。

舒寶國際2569首掛、超購166倍 0.51元近下限定價、一手中籤率30%

舒寶國際 (02569) 今日掛牌。内地衛生用品生產商舒寶國際以每股0.51元定價,為招股價0.5元至0.6元的接近下限定價,集資淨額8600萬元,一手中籤率30%,抽40手(20萬股)始可穩獲一手。

舒寶國際香港公開發售部分共錄得19843份有效申請,10957份受理,超額認購166.1倍,觸發回補機制,發售股份數目佔全球發售的百分比增至50%,國際發售部分輕微超購0.02倍。

舒寶國際暗盤水
昨日暗盤潛水,其中輝立暗盤收報0.5元,低招股價低2%,每手5000股計一手帳面蝕50元。

所得款項淨額約29.2%擬用於為增設嬰童護理和女性護理用品生產線購買機器,26%為增設無紡布生產線購買機器,17.1%提升品牌、營銷及推廣活動,17.7%用作倉庫升級改造及IT基礎設施投資,10%用作一般營運資金。

茶姬控股CHA正式申請美國納斯達克市場上市

  • 霸王茶姬申請納斯達克IPO
  • 股票代碼為「CHA」
  • 去年盈利3.4億美元,增長20.3%

內地茶飲品牌霸王茶姬「霸王茶姬」母企茶姬控股(Chagee Holdings)向美國證交會提交首次公開招股IPO申請,尋求在納斯達克掛牌,股票代碼為「CHA」。花旗、摩根士丹利、中金公司和德意志銀行為茶姬上市的主承銷商。

茶姬於2017年成立,截至去年底,集團共有6440間門店,其中內地有 6284家。去年來自特許經營門店的營業收入按年增長93.8%至15.9億美元,自營門店收入增6.2%至1.1億美元,盈利增20.3%至3.4億美元。

去年盈利3.4億美元增20.3%
此前外電指,茶姬計劃集資4至5億美元(約31億至39億港元)。

霸王茶姬去年香港開啟首家門店。香港定價而言,霸王茶姬的伯牙絕弦(茉莉茶+牛奶)中杯索價28港元、大杯32港元,蜜雪冰城一杯珍珠奶茶售16港元。

寧德時代來港上市獲中國證監會備案

  • 寧德時代來港上市獲中證監備案
  • 擬發行不超過2.2億股H股
  • 此前傳集資至少390億元

全球最大的電動汽車電池生產商寧德時代(深:300750)來港上市獲中國證監會備案。寧德時代公告稱,收到中國證監會出具的公司境外發行上市備案通知書,公司擬發行不超過2.2億股H股。

市傳集資至少390億元
寧德時代2月正式向聯交所提交上市申請,美銀、中金、中信建投(國際)和摩通為聯席保薦人,高盛、摩根士丹利、瑞銀亦是協調人。此前報道指,寧德時代來港上市會集資至少50億美元(約390億港元)。

寧德時代成立於2011年,專注於動力電池和儲能電池的研發、生產及銷售,為電動車大廠Tesla(美:TSLA)主要供應商。截至去年11月底,動力電池累計裝車約1700萬輛,即全球每3輛電動車之中,就有1輛車的電池產自寧德時代;儲能電池已應用於超過1700個項目。

寧德時代A股今年以來下跌2.5%。公司上月提交香港上市申請,當前市值超過1570億美元。

送餐機械人公司雲迹科技按香港18C規則申請IPO 股東包括騰訊、阿里巴巴

  • 雲迹科技申請在港上市,主要從事酒店送餐機械人
  • 騰訊、阿里等公司有份持股

酒店送餐機械人公司雲迹科技向聯交所遞交上市申請,並為第6間循《上市規則》18C章申請上市的特專科技公司。據雲迹科技的申請文件,公司已經處於商業化,但過去3年往績期期間,雲迹科技全錄得虧損。中信証券、建銀國際為雲迹科技席保薦人。

從2022年至24年間,雲迹科技分別蝕3.65億、2.64億和1.85億元(人民幣,下同),收入就由2022年的1.61億元增至去年的2.45億元。

雲迹科技股東包括騰訊、阿里巴巴
雲迹科技於2014年成立,2015年已進行A輪融資,推出「潤」系列服務機械人,翌年實現大規模商業化,並在2021年完成C輪、D輪融資。

公司資料顯示,在A+輪已獲騰訊投資,B輪至D輪則先後獲得聯想 (00992) 旗下聯想基金、攜程 (09961) 及阿里巴巴 (09988) 戰略投資。

申請文件顯示,騰訊、聯想、攜程及阿里分別持股9.09%、4.22%、2.69%及2.94%。

雲迹科技已向3萬間酒店、100間醫院 提供服務
截至2024年底,雲迹科技已累計向超過3萬間酒店、100家醫院提供服務,同時在線機械人數量,單日高峰超過3.6萬部。

銷量方面,旗下主打3個系列的機器人,為「UP 系列」、「格格系列」及「潤系列」,去年分別賣出672部、6358部及1255部,平均售價介乎1.31至2.23萬元(人民幣,下同)。

南山鋁業國際2610一手中籤率100% 暗盤靠穩

由南山鋁業分拆、周二(25日)上市的南山鋁業國際 (新上市編號:02610) 宣布分配結果。南山鋁業國際表示,公開發售部分獲12,791份申請,全部受理,超購2.89倍,未有觸發回撥機制。南山鋁業國際一手(100股)中籤率100%,人人有份。

南山鋁業國際以26.6定價,為招股範圍26.6元至31.5元的下限。南山鋁業國際今日暗盤靠穩,綜合3大交易場,暗盤報價26.4至26.7元,介乎跌0.8%至升0.4%。一手最多虧損20元。

南山鋁業國際於3月17日至20日招股,計劃發行8823.5萬股,一成於香港作公開發售,每手100股,一手入場費3181.8元,華泰國際為獨家保薦人。

證監會正式指引:IPO認購收最低10%預付金 券商須確認客戶遵FINI投資者識別文件證明

  • 證監會完成審查8家券商新股IPO孖展行為
  • 指引IPO認購收最低10%預付金
  • FINI機制改變孖展認購生態

近期部分零售經紀行力谷「零息百倍」孖展,催生一批孖展認購已達數千億的新股,證監會行政總裁梁鳳儀上月表明正主題審查券商新股孖展行為。證監會表示,近日完成對數家選定持牌法團在提供首次公開招股認購及融資服務時的相關風險管理手法及監控措施,並就首次公開招股融資及首次公開招股認購的做法方面的預期操守標準,向持牌法團提供指引。

證監會指,就未獲客戶預先繳足資金的首次公開招股認購指示,持牌法團應向該等客戶收取最低相等於其認購金額10%的預付認購資金。

此前已有本地傳媒報道,證監會正諮詢業界回復以往一般收取10%按金做法,但考慮給予券商彈性,客戶可用股票持倉作抵押品抵銷部分按金。

券商須確認客戶遵FINI投資者識別文件證明
財務風險管理上,證監會指,持牌法團在向客戶提供首次公開招股融資借貸時,應評估其自身的財政能力及流動資金以及客戶的信用可靠度。尤其是持牌法團應在提供首次公開招股服務前對其財政及流動資金狀況作出評估,以估算對速動資金的影響及資金需求,從而決定其首次公開招股服務策略,包括首次公開招股融資貸款總金額上限,以及動用內部資金或透過向外借貸來為客戶的認購提供融資貸款,在向客戶授出首次公開招股融資貸款前評估客戶的財政能力,並在有需要時收取最低金額為高的預付認購資金。

另外,證監會提醒,持牌法團應採取合理程序以確保就首次公開招股認購而提交至FINI的客戶識別信息是準確。

證監會表示,是次檢視發現,相關的選定持牌法團在進行首次公開招股融資活動時存在缺失,包括在尚未確保客戶具有足夠的財政資源支付相關認購款項時,便接納該客戶的認購指示。某些持牌法團不審慎和進取的融資手法,或使自身及其客戶蒙受過度的財務風險,例如當客戶獲配發的股份數目超逾其財政能力所能承擔時,持牌法團將會面臨的客戶違約風險。

在FINI機制2023年實行後,券商面對客戶超額認購時,由以往需要為全數超額金額鎖定資金,轉為只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額(計及回撥機制)。這可大大壓縮熱門新股對港元體系流動性影響,但單一經紀孖展認購金額漸變成「數字遊戲」。

梁鳳儀2月時稱,留意到FINI啟用後,部分新股出現孖展認購超額數以千倍,提醒投資者要小心新股實際需求是否如超購倍數所顯示。她直言,部分大額超購新股上市初期表現不如理想,認購超購倍數的「含金量」或不如從前。

江蘇宏信2625今日起招股 一手入場費3030元

江蘇宏信 (新上市編號:02625) 今日(21日)起至26日招股。江蘇宏信計劃發行5356.2萬H股,一成在香港作公開發售,招股價介乎2.5元至3元,集資最多1.6億元,每手1000股,一手入場費3030.3元。江蘇宏信預期將於3月31日掛牌,綽耀資本為獨家保薦人。

江蘇宏信是一家糧油批發商,總部設在揚州,主要集中在蘇中地區以「宏信龍」品牌經營超市及便利店零售業務。在江蘇省經營51間超市及109間便利店,其中49間超市及108間便利店位於揚州市,兩間超市及一間便利店位於泰州市。除超市及便利店外,亦於揚州經營 兩個商城,即江都商城及宏信龍購物中心。

去年首9個月收入10.1億元人民幣,按年升1.8%,期內溢利2407.8萬元人民幣,退倒21.1%。

江蘇宏信引入Top Legend為基石投資者,最高投資金額500萬元。

所得款項淨額的30.9%將用作開設新零售店舖;41.2%將用作建立新配送中心;26.8%將用作建立新的中央廚房;1.1%將用於增強其ERP系統及基礎設施系統。

舒寶國際2569招股、一手入場費3030元 俄羅斯頂級零售商為最大客戶、張栢芝曾代言

舒寶國際 (新上市編號:02569) 今日(19日)起至24日招股。内地衛生用品生產商舒寶國際計劃發行2.5億股,一成於香港作公開發售,招股價介乎0.5元至0.6元,集資最多1.5億元,每手5000股,一手入場費3030.3元。舒寶國際預期將於3月27日掛牌,SUNNY FORTUNE為獨家保薦人。

張栢芝曾代言的舒寶國際主要在中國從事如嬰童護理、女性護理及成人失禁用品的個人一次性使用衛生用品開發、生產及銷售,專注於歐亞大陸新興市場的嬰童護理類用品。根據弗若斯特沙利文報告,按2023年的出口額計,是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次性使用衛生用品出口商。

去年首9個月近四成收入來自俄羅斯

2024年首9個月收入5.2億元人民幣,按年升5.6%。當中對俄羅斯的收入佔比為39.6%,而俄羅斯頂級零售商為其最大客戶,佔總收入的36.8%;公司擁有人應佔利潤4046.2萬元人民幣,跌26.3%。

所得款項淨額約29.2%擬用於為增設嬰童護理和女性護理用品生產線購買機器,26%為增設無紡布生產線購買機器,17.1%提升品牌、營銷及推廣活動,17.7%用作倉庫升級改造及IT基礎設施投資,10%用作一般營運資金。

南山鋁業國際2610招股 一手入場費約3182元

  • 南山鋁業國際招股,集資最多27.8億元
  • 招股價26.6元至31.5元,一手入場費3181.8元
  • 所得款項淨額將用於印尼氧化鋁生產項目

南山鋁業(滬:600219)分拆的南山鋁業國際 (新上市編號:02610) 今日(17日)起至20日招股。南山鋁業國際計劃發行8823.5萬股,一成於香港作公開發售,招股價介乎26.6元至31.5元,集資最多27.8億元,每手100股,一手入場費3181.8元。南山鋁業國際預期將於3月25日掛牌,華泰國際為獨家保薦人。

南山鋁業國際是東南亞一家氧化鋁製造商,主要重點一直是開發印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源,去年首9個月收益6.8億美元,按年升41.5%,公司權益股東應佔利潤2.2億美元,升158.8%。

南山鋁業國際引入Glencore AG、廈門象嶼(滬:600057)間接附屬香港拓威、瑞中、Indika Energy為基石投資者,投資額合共為9.3億元。

所得款項淨額約90%將用於其在印尼廖內群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產項目的開發與建設,10%為一般營運資金提供資金。