新世界擬發新債換舊債、規模最多19億美元 永續債最高「剃頭」53%、但設早鳥優惠?

新世界發展 (00017) 公告,為置換部分債券,以優化公司債務到期結構,將發行總本金金額不超過19億美元(約148.2億港元)的新永續債和新票據,藉此增強資產負債表的靈活性和流動性。

今次新世界發展出手削債,永債債「剃頭」(Haircut)幅度介乎50%至53%;票據「剃頭」10%至32.5%。

新世界置換的新永續資本證券(New Perpetual Securities)及新票據(New Notes),利率分別為9厘及7厘。

11月17日或之前接受 置換條件較佳
置換交換規模設上限,新永續證券新發行總額最多為16億美元,整體新發行的永續證券及票據合計最多19億美元。現有債券持有人可以在12月2日或之前提交有效交換申請,若選擇11月17日或之前提交,可以獲得較佳交換條件。

新世界今次新債換舊債主要目的是優化公司債務到期結構,提升資產負債表靈活性和流動性,以及改善整體財務狀況,以應對香港房地產行業面臨的市場困難及融資限制。

新世界長沙灣商廈「83瓊林街」出租率約七成 AECOM承租12萬方樓面作亞洲區總部升級用途

  • AI 摘要
  • 「83瓊林街」甲級商廈出租率七成
  • K11 MUSEA國慶黃金周人流創新高
  • K11內地業務銷售額整體增長

新世界發展 (00017) 旗下九龍西甲級商廈「83瓊林街」出租率約七成,跨國企業佔超過一半,其中跨國基建顧問研究公司AECOM最近承租12萬平方呎樓面,作為亞洲區總部升級用途,創下疫情後區內最大宗甲級寫字樓租務紀錄。

現時長沙灣「83瓊林街」租戶主要來自美國、日本及歐洲的跨國企業,比例佔超過一半。「8 瓊林街」採用雙子塔設計,樓高23層,總面積114萬平方呎,並設有2.5萬平方呎綠化空間,以及梯級式園林廣場。

K11 MUSEA國慶黃金周人流增長12%
物業銷售方面,九龍城住宅項目「HOUSE MUSE 瑧博」115 伙全數沽清,套現逾8億元。目前全盤僅餘5伙連天台特色單位待招標發售。至於集團「THE PAVILIA FOREST 柏蔚森」目前項目累計售出近750伙,吸金逾52億元。

零售業務方面,K11 MUSEA於今年國慶黃金周期間人流按年增長12%,創開業以來同期人流新高。會員消費額按年升逾20%,其中國際奢侈品牌及鐘錶珠寶品牌表現尤為突出,分別錄得46%及43%的按年升幅。旅客消費集中於高端品牌,更有內地旅客單筆消費逾100萬元。

K11內地整體銷售額按年增23%
國慶中秋「超級黃金周」期間,全國消費市場持續回暖,集團旗下K11內地業務亦錄得理想成績,整體銷售額按年增23%,其中珠寶黃金類別表現尤為亮眼,按年升幅達45%,反映K11品牌在內地市場的吸引力持續提升。

廣州漢溪K11購物藝術中心於9月底正式開幕,開業首周旋即吸引近70萬人次到訪。今年4月開幕的深圳K11 ECOAST 海濱文化藝術區,於黃金周期間推出「海上升明月」系列活動,假期日均客流突破15萬人次。廣州K11購物藝術中心,期內整體業績按年增長近 47%,多個奢侈品牌銷售額創開業以來新高,商場總體銷售按年大增 160%。天津K11則透過引入高空觀景廳藝術展、遊戲 IP 快閃專場等多元消費體
驗,推動場內銷售額按年增長10%。

K11內地業務版圖持續拓展,位於杭州上城區望江新城核心地段的杭州K11購物藝術中心,計劃2027年第四季度逐步開業。該項目總建築面積約91萬平方呎,設地上九層、地下兩層,打造嶄新零售空間。至於杭州K11 ATELIER寫字樓,建築面積約53萬平方呎,共19層,與杭州 K11購物藝術中心均坐落於杭州新世界•城市藝術中心綜合體內。

新世界插水一成後曾倒升、券商調高目標價 大行指年報低估實質總債務?

  • 新世界發展上年度虧損逾160億元,實質負債仍達1550億元
  • 摩通估計新世界未來一年違約風險低
  • 多家券商調高新世界目標價

新世界發展 (00017) 上周五公布2025財年全年業績,列帳虧損再破百億元,達到163億元。新世界發展周一(29日)股價一度大跌一成,低見6.99元,但午後股價一度倒升。綜合券商分析,新世界發展業績依然疲弱,但短期違約風險已降低,只是未來仍需要大刀闊斧減債。

新世界發展股價較年內低位大幅反彈逾9成,多家券商也趁機調整目標價,但普遍仍較現價明顯低水。

新世界負債分析:總債務1461億元 大行估算金額更高
新世界發展年報顯示,集團至6月底總債務為1461億元。不過,多家大行指出,若計及永續證券,新世界發展至6月底實際負債達到1550億元,但按年減少46億、半年減少48億元。

摩通指出,考慮到旗下資產帳面值下跌,新世界實際淨負債比率由88.3%惡化至90.5%,但受惠於6月底完成逾880億港元再融資,現金覆蓋短期債務比率由2024年底的0.68倍,大幅改善至3.94倍,認為公司未來一個財年違約風險低,下一較重大的到期債務是2027年1月到期、總額36億元的債券。

滙豐環球投資同樣指出,大額再融資為新世界改善業務經營、現金流帶來喘息空間,又指公司在減債過程取得一定進度。

新世界現金流分析:摩通料本財年有望平衡 撲水成果遜預期需大股東出手?
摩通直言,新世界需要進一步出售資產以緩解資金流動性壓力。該行分析,上財年新世界撇除利息和永續證券支付後的自由現金流為40億至50億港元,已是正面訊號。若集團本財年能完成270億元合約銷售目標,即使計及利息支付,全財年自由現金流亦有望達到平衡。

該行估算,新世界新財年利息支出總額約65億元、資本開支120億元、營運開支32億元,合計255億元。現金流入就包括約7成合約銷售額、租金收入等。

不過,摩通指出,新世界9月底宣布抵押K11 MUSEA在內的Victoria Dockside資產後,獲得德銀牽頭銀團提供最多59億元融資,即使公司指可從Victoria Dockside獲得額外融資,但已落實金額較此前傳出的156億元有明顯落差。

該行相信,就算管理層指目前無考慮股東注資、供股、配股等選項,新世界向大股東出售資產,或由大股東提供貸款,仍有機會發生。

滙豐就認為,大圍項目「柏傲莊III」將是集團能否完成270億元合約銷售目標的關鍵,並留意到集團表示正與機管局商議11SKIES 未來安排。

新世界業績分析:虧損163億、核心賺60億 大行又點估「核心業績」
新世界業績列出多項「盈利/虧損指標」,列帳虧損163億元,較前年度總列帳虧損收窄,但就較持續經營業務虧損擴大。集團亦指,上年度核心經營溢利按年減少13%至60億元,但當中既扣除減值等非現金項目,亦扣除財務費用等現金項目。

摩通指,若果只扣除非現金項目,新世界上年核心淨虧損約20億元,較2024年財年的50億元改善。該行預期,即使利息下行,新世界2026、27財年核心業績仍會見紅。

滙豐最新調高新世界2026、27財年盈利預測29%至39%,以反映公司尋求「薄利多銷」現有物業和利息支出減少,最新目標價反映股價較資產淨值(NAV)折讓76%。

九龍城瑧博日內加推最少12伙 具一定加價空間

新世界(00017)發展的九龍城瑧博,昨日低價出擊,首批50伙折實入場價377.8萬元,發展商預告最快日內將加推,將不少於12伙,並有提價空間。

新世界發展營業及市務部總監何家欣稱,有見項目推出至今錄不少大手客及用家查詢,日內會上載新一張價單,不少於全盤120伙的1成單位,涉及約12伙,有提價空間。

另外,示範單位亦於明日正式開放予公眾參觀並同步收票,最快下周開售,首輪銷售安排會設大手客時段,另將預留一定數量的單位供用家選購。

新世界發展資產及房地產組合管理總監林浩文表示,項目基座商場命名為 「MUSE WALK」,設7間零售及餐飲舖位,面積約8,400平方呎。

為回應市場殷切需求,本周末展銷廳將特意安排提早一小時開放展銷廳,以便準買家前來參觀。另外,項目展銷廳將由明天起,一連五日,設專屬雪糕車,每日為現場參觀人士放送,屬市場首次「日日有雪糕食 ,日日不同口味」。

摩通:鄭家純家族料傾向以購買資產或提供貸款方式向新世界注資 投資者質疑股東救亡的決心

  • 摩根大通:鄭家純家族或透過購買資產、提供股東貸款方式,向新世界注資
  • 目前鄭家純家族對新世界的資金支持相當有限
  • 摩通估計新世界需獲注資600億元

新世界發展 (00017) 債務問題仍未解決,雖然新世界周一深夜否認收到控股股東鄭家純家族的注資方案,但摩根大通相信,若新世界出售資產予第三方的進展不順利,鄭家純家族最終或需要透過購買資產、提供股東貸款或直接注資,藉以向新世界注入流動性。

摩通指,雖然市場傳出黑石集團(Blackstone)及凱德集團(CapitaLand)可能參與新世界注資,但該行相信,黑石及凱德應更傾向購買資產,而非買入新世界股本,惟估計討論過程中會涉及不同方向及解決辦法。

200億元注資不足以回購所有未償還永續債
「自鄭家純家族辦公室周大福企業於2023年向新世界購入新創建(00659,現稱周大福創建)股權,藉以注入龐大資金以來,鄭家純家族對新世界的資金支持相當有限,遂引起投資者對鄭家純家族拯救新世界的決心。」

摩通認為,新世界公告指「目前除了磋商德銀牽頭的貸款融資安排,未收到傳言所指的任何注資方案」,反映新世界並未有完全排除未來注資的可能性,只是目前沒有收到,假設市傳的200億元注資方案屬實,預期新世界(計及永續債)淨負債比率將從88%降至70%,惟仍未達到令人安心的水平,因同業的淨負債比率僅約10%至40%,故200億元注資不足以紓緩流動性壓力,亦不足以回購總值350億元的未償還永續債。

新世界需獲注資約600億元 負債水平才令人安心
「若新世界要將淨負債比率降至40%,需要注資約600億元。」

摩通估計,鄭家純家族會傾向透過向新世界買入高息投資項目,或投供股東貸款,而非直接向新世界注資,因鄭家純家族未能從新世界手上獲得股息收入,而收購投資項目或借出貸款,則可能獲得租金收入或利息收入。

摩通維持新世界「減持」評級,目標價3.7元。

K11 Art Mall上一財年人流創開業以來新高 整體出租率100%

新世界發展 (00017) 旗下購物藝術館K11 Art Mall於2025財年(2024年7月至2025年6月)人流創開業以來新高,整體出租率則長期達100%。其中,K11 Art Mall動漫潮玩類商戶在2025財年銷售額按年飈升逾65%,主要運動時尚品牌銷售亦增約40%。

K11 Art Mall力谷「谷子經濟」商機
K11 Art Mall於2025財年共舉辦近60個各式快閃活動及期間限定店,力谷「谷子經濟」商機。

新世界零售業務負責人及K11香港首席執行官林灝哲表示,K11 Art Mall創下人流新高及100%出租率,展現集團致力打造香港領先Z世代熱點的願景,將持續與各品牌帶來嶄新的合作及體驗式概念,鞏固K11 Art Mall在零售創新領域的領先地位。

新世界發展據報與黑石、凱德就資產出售進行洽談 新世界今早曾升半成

  • 新世界發展洽談處置資產
  • 黑石集團或考慮私有化
  • 凱德集團探索性討論

彭博引述知情人士透露,新世界發展 (00017) 正與包括黑石集團(Blackstone)、新加坡房地產公司凱德集團在內數家潛在投資者進行洽談,尋求處置資產以提高流動性。摩根大通認為,新世界向黑石等出售項目少數權益更合理。新世界股價曾升半成,高見7.5元,最新仍逆市靠穩升1%,報7.23元,成交2.3億元。

新世界昨日捲入私有化猜測,於收市前公布尚未有任何人士(包括公司控股股東及黑石集團)就收購公司股份的要約與公司接觸。

鄭家純家族據報與黑石討論最高25億美元的融資
雖然如此,最新報道引述知情人士表示,黑石集團在與新世界洽談收購其部分資產,可能會考慮將新世界私有化,但目前尚未就此提出具體方案。至於凱德集團最近幾周亦與新世界發展進行了探索性討論。

報道亦引述消息指,其他公司包括Ares Management Corp亦關注這些資產,但目前尚無迹象表明近期有任何具體談判。

昨日報道指,新世界發展、控股股東鄭家純家族,正與黑石,討論最高25億美元的融資,鄭家純家族和黑石或將利用款項聯手私有化新世界。

摩通:新世界私有化潛在成本僅約150億元 惟向黑石等出售項目少數權益更合理

新世界發展 (00017) 昨日否認未經證實的私有化傳聞後,今早再傳出新世界與黑石、凱德就資產出售進行洽談。摩根大通認為,由於新世界負債超過1800億元,鄭家純家族將新世界私有化的意慾偏低,若黑石有意與新世界進行任何討論,估計新世界向其出售項目的少數權益更為合理,同時不排除新世界配股的可能性。

黑石的「資金」可能是策略性投資或認購可轉換債
摩通指,市傳的報道未有暗示私有化是落實的方向,同時所謂黑石的「資金」可能是策略性投資或認購可轉換債券,而且從邏輯角度來看,像黑石這樣的買家,可能更有興趣收購新世界的優質資產,因風險遠低於收購上市公司股權,故

「若報道所指的討論是購入新世界資產的少數權益,我們不會感到驚訝」。

鄭氏家族控制的周大福企業現時持有新世界約45%股權,摩通表示,以新世界市值約180億元計,私有化的潛在成本約150億元,當中約100億元來自少數股東權益,再加行業私有化要約的平均溢價51%計算。以新世界現時市帳率0.1倍計,私有化頗具吸引力。

新世界股權買家需接管超過1800億元債務
不過,摩通稱,對任何有意收購新世界股權的買家來說,最大障礙為需接管超過1800億元的債務,當中包括永續債,而新世界的企業價值約1750億元。

摩通相信,新世界會繼續推行自救計劃,下一部潛在動向可能是出售11 SKIES,當中潛在買家或是機管局或香港政府,或新世界與機管局協商修改合約條款,例如允許新世界不支付保證租金,以紓緩新世界的流動性壓力。

摩通予新世界「減持」評級,目標價3.7元。

新世界午後急升兩成 鄭家純家族傳夥黑石討論私有化+北部都會區項目傳取進展

新世界發展 (00017) 股價午後升幅曾擴至兩成,高見7.8元,成交5.5億元。據外電《Octus》報道,新世界發展、控股股東鄭家純家族,正與美國私募股權投資巨頭黑石(Blackstone),討論最高25億美元的融資,鄭家純家族和黑石或將利用款項聯手私有化新世界。

新世界集團未立即置評,黑石集團拒絕置評。

另外,本地傳媒報道指新世界與華潤置地 (01109) 正與港府就北部都會區的地皮補地價價格進行最後談判,擬議價格低於近期周邊地皮價格。據知情人士透露,位於元朗南部的兩個地點的地價在每平方呎1500元至1600元之間,惟具體金額未有透露,但估計總額超過20億元。

新世界875億再融資傳獲所有銀行書面承諾 股價升6%後曾倒跌

  • 新世界發展獲875億元貸款再融資
  • 6月30日前需獲100%批准
  • 若失敗,抵押品將被釋放

據彭博引述知情人士透露,新世界發展 (00017) 已獲得所有銀行對其875億元貸款再融資的書面承諾。報道稱,正式完成再融資前的步驟是由銀行簽署貸款文件,新世界發展預計這一步驟將很快完成。

新世界發展周五(27日)股價早段最多升6%,高見6.18元,但一度倒跌。截至上午10時50分,新世界升1.5%,暫報5.92元,成交1.5億元。

文件顯示,若新世界發展無法在6月30日前獲得100%批准,交易可能告吹,屆時所抵押的任何擔保物將被釋放,銀行的承諾也將被取消。新世界發展的此番再融資,標誌着為期數月的談判告一段落,該計劃旨在避免公司陷入違約。

新世界:仍在與債權人就現有貸款再融資進行積極磋商

  • 新世界:仍與債權人就現有貸款的再融資進行積極磋商
  • 這些磋商仍在進行中
  • 此前報道指新世界已接近完成875億元的貸款再融資協議

新世界發展 (00017) 公布,知悉市場上有關於集團現有貸款再融資的傳聞及猜測。新世界表示,集團仍在與債權人就現有貸款的再融資進行積極磋商,而這些磋商仍在進行中。

上周報道指,新世界發展已接近完成875億元的貸款再融資協議。消息指新世界已獲得所有貸款方對再融資計畫的初步同意,甚至包括此前反對的銀行,惟仍有少數銀行正擬定正式書面承諾。新世界必須於在6月30日前,獲得超過50家現有銀行貸款方的全部書面同意,否則再融資計劃將告吹。

新世界505萬美元票息今日到期 不含延期付款選項

  • 新世界發展美元債券到期,應付利息為505萬美元
  • 若未能兌付票息或違約
  • 公司負債高達2109億元

新世界發展 (00017) 據報周一面臨一筆票面利率5.875%的美元債到期,應付利息為505萬美元(約3939萬港元)。報道指,今次到期的是普通債券利息,不含延期付款選項。報道引述發行文件稱,新世界如果未能在到期後14天內兌付票息,可能觸發違約事件。新世界股價跌1%,低見5.26元。

一般在信用市場上,從匯款到美元債券持有人實際收到利息,可能需要2至3天的時間。

報道表示,新世界發展目前負債高達2109億元,在本港大型開發商中債務負擔最重。一旦出現任何可能違約的迹象,將會加劇市場對樓市低迷及其可能引發外溢效應的擔憂。

根據彭博匯編數據,新世界發展這支債券存續本金為1.7億美元,當前報價約為每1美元面值買價65美分。

新世界11 Skies出租率僅40% 管理層憂項目或令集團再融資挑戰增

  • 新世界擔憂11 Skies購物中心前景
  • 租戶進駐緩慢,經濟前景不景氣
  • 11 Skies出租率僅約40%

新世界發展 (0017) 債務問題受全城關注,彭博引述消息指,新世界的高層愈來愈擔心其在香港國際機場附近投資26億美元的大型購物中心項目「11 Skies」的前景,因11 Skies令新世界在應對現金短缺時,帶來更多挑戰。

KidZania料7月左右開業
報道引述消息指,市場主要憂慮租戶入駐11 Skies購物中心的準備工作進展緩慢、而且有跡象表明航空公司不願將航班轉移到毗鄰購物中心的機場2號客運大樓,而且經濟前景不景氣影響旅遊消費。

報道又指,新世界僅租出11 Skies約40%樓面面積,而11 Skies第一個主要租戶賣點KidZania兒童主題樂園,預計7​月左右開業,惟11 Skies首批零售店可能要到今年底或明年初才能開業,故租戶擔心若太快開幕,就會缺少客流。

新世界冀將11 Skies出租率提高至約70%
現時儘管距離機場2號客運大樓第一期工程投入使用還有4個月,報道稱,新世界高層認為,KidZania開業將吸引遊客,令其他租戶有信心開始準備進駐,而且2號客運大樓投入使用後,市場情緒可能改善,惟11 Skies與機場主要設施的距離,加劇了客流量的挑戰。

儘管新世界希望在今年底或明年初前,將11 Skies的出租率提高至約70%,但新世界與潛在租戶的談判仍充滿挑戰,許多品牌對經濟不確定性持謹慎態度。

11 Skies佔新世界在香港主要投資物業總面積25%
新世界及KidZania沒有回應。機管局聲明中指,擴建後的2號客運大樓將於9月起開始提供巴士和旅遊巴士停車服務,2026年3月至4月期間,超過10間主要營運短途和區域航線的航空公司將在此提供登機服務,而11 Skies計劃於2026年下半年分階段開放。

11 Skies佔地380萬平方英尺,約佔新世界在香港主要投資物業總面積25%,報道指,最近一次工作日下午走訪11 Skies,大樓基本上空置。800多間店舖中僅兩間餐廳營業,主要為附近上班族提供服務。白色圍板遮住大多數零售店面,電梯靜止不動,也沒有任何標示未來租戶名稱的標誌。

新世界傳抵押維港文化匯貸款156億 財年至今合約銷售約248億元、佔全年目標逾95%

  • 新世界發展2024/25財年至今合約銷售額達248億
  • 南區合資豪宅項目「滶晨」3日套現逾11億港元
  • 新世界正與銀團商議875億港元貸款再融資

新世界發展 (00017) 正與銀團商議875億港元貸款再融資之際,公司發布月度業務更新,財年至今,已完成合約銷售約248億元,佔集團全年銷售目標逾95%。新世界財年年結為6月30日。新世界最新股價向穩,回升0.2%,暫報4.62元。

新世界積極賣樓套現的同時,亦繼續集資。彭博引述消息人士報道,新世界擬以香港旗艦項目尖沙咀Victoria Dockside(維港文化匯)作抵押,尋求3年期、最多156億元的銀團貸款,所得款項將用於提前償還、償付、購買或回購公司現有債務。報道指,是次貸款的基礎規模為40億元,最高可增至156億元,德意志銀行任牽頭行,利息為港元同業拆息(Hibor)加105個基點。

新世界籌875億再融資 據報銀行承諾金額達總額4成 12銀行已首肯、銀行CEO積極介入

  • 新世界發展尋求6月完成875億港元貸款再融資
  • 傳已獲逾350億港元的再融資承諾,是需完成的貸款再融資總額約40%
  • 據報12家銀行承諾參與再融資,銀行首席風險總監、CEO介入
  • 參與新世界再融資貸款談判的銀行據悉約50間

新世界發展 (00017) 尋求6月完成875億港元貸款再融資,《彭博》周四(29日)傍晚最新引述消息人士指,新世界發展已獲得更多銀行的承諾,以參與其875億港元的貸款再融資交易,新世界發展目前已獲得超過350億港元的再融資承諾,是需完成的貸款再融資總額約40%,未來幾天或幾周將有更多銀行跟進。

《彭博》周四較早時引消息報道,已有12家銀行首肯參與新世界再融資,而因應新世界再融資的規模和風險大,銀行首席風險管理總監不得不介入,甚至連銀行行政總裁都關注事態發展,要求頻繁更新資訊。

傳三大發鈔行均允支持新世界
據報,新世界已獲得中銀香港 (02388) 、滙豐、渣打銀行、東亞銀行 (00023) 、富邦香港、恒生銀行 (00011) 、法國工商銀行(Credit Industriel et Commercial )在內銀行承諾,提供超過200億港元的貸款。

參與新世界再融資貸款談判據報涉及50家銀行,其餘銀行正在爭取完成內部信貸審批,因應潛在風險和規模,銀行提出眾多問題以評估相關風險。

報道指,部分銀行希望先等其他對新世界貸款額度較高的銀行參與後,再確認簽約。幾家頂尖的中國、日本和新加坡銀行正處於批准這筆貸款的最後階段。

新世界尋求6月底完成875億債務再融資 部分外資行據報不參與、金管局傳「摸底」

  • 新世界發展積極尋求融資紓困
  • 部分外資銀行要求新世界在債務到期時還款
  • 金管局與銀行商討退出原因

新世界發展 (00017) 正積極尋求融資應付到期債務,彭博引述消息人士指,新世界現有貸款的一項契約豁免將於下月到期,故目前正尋求銀行在6月底前為其875億元貸款進行再融資,部分銀行已表示,需更多時間獲得內部信貸審批,預計審批將在幾周內完成。

另外,《Debtwire》亦引述消息報道,新世界正籌組兩筆融資:(1)主要用作今年及明年到期債務再融資的貸款,涉資634億元;(2)以尖沙咀Victoria Dockside(維港文化匯)作優先抵押的156億元新貸款,將主要用作現有項目發展及償還債券,據報將由德銀承銷,目前有數家銀行考慮參與。

金管局據報正了解銀行想退出新世界融資的原因
新世界至今暫獲銀行貸款承諾約200億元,惟部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行,要求新世界在債務到期時還款。金管局據報正與有關銀行開會,了解銀行想退出的原因。金管局發言人回應稱,不評論個別機構事宜。

報道指,新世界於4月底已至少獲中行 (03988) 及滙豐等銀行承諾,參與其再融資貸款,有關貸款籌組定於6月30日結束。新世界母企周大福企業將為再融資提供安慰函,以示對新世界的支持,惟安慰函一般不具法律效力。

新世界6月有多筆票息到期支付
分析認為,以目前市場環境,加上新世界的財政狀況,籌組融資確實存在一定困難,惟即使部分外資銀行不參與,估計仍會有本地及中資銀行支持。

新世界於6月有多筆票息到期支付,總額至少達1.166億美元,其中包括四隻永續債的利息。截至去年12月底,新世界負債總額為2,109億元。

新世界上周五未有在限期前贖回總值近27億元的永續債,票息將增至逾10厘。瑞銀指,下一關鍵日子是市場要留意新世界會否於6月2至9日,提出永續債延遲派息,雖然此舉並不會構成違約,惟憂慮會影響目前新世界與銀行再融資的談判。

Ares Management據報曾接觸至少兩家銀行 以折扣價購入新世界部分債券

  • Ares Management擬收購新世界債券
  • Ares冀以折讓價格收購,銀行興趣低
  • Ares曾競標龍光、合景泰富項目融資的多數權益失敗

彭博引述消息人士透露,美國另類投資管理公司Ares Management Corp.最近數周接觸至少兩家銀行,擬以折讓價格,購入他們持有的新世界發展 (00017) 部分債券,藉以參與新世界的再融資過程中。Ares發言人拒絕評論。

銀行對出售新世界債務的興趣甚低
消息人士指,Ares沒有具體說明向兩家銀行提供的折讓幅度或金額,但這些銀行跟其接觸的興趣甚低,並不大清楚Ares的要求。

去年Ares曾尋求收購龍光 (03380) 與合景泰富 (01813) 香港豪宅項目凱玥約102億元貸款的多數權益,但競標失敗。

內地監管機構據報要求四大內銀研究為新世界提供額外融資 敦促鄭家純避免債務重組

  • 新世界發展債務問題引發市場擔憂
  • 內地監管機構要求四大國有銀行支持新世界
  • 內地政府官員敦促鄭家純避免債務重組

新世界發展 (00017) 債務問題備受關注,即使新世界行政總裁黃少媚早前稱尚未討論任何整體債務重組計劃,七招減債改善現金流,仍未能紓緩市場的憂慮。繼傳出獲金管局協調各銀行向新世界提供財務支持後,信貸情報與資料供應商Octus(前稱Reorg)引述知情人士透露,內地監管機構上月召開會議,要求四大國有銀行維持對新世界的現有信貸額度,並尋找向新世界提供額外融資的途徑。

內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談
消息指,建行 (00939) 、農行 (01288) 、工行 (01398) 及中行 (03988) 已收到指示,要研究為新世界提供額外融資支持,現時四大內銀正查核目前對新世界的風險敞口及評估敞口可能增加的後果。

據悉,內地政府官員已與新世界主席鄭家純會談,敦促他避免新世界進行債務重組,擔心此舉將加劇房地產行業低迷的局面。

新世界及四大內銀均未有回應Octus的查詢。

新世界新蒲崗酒店獲美國私募基金等以20億收購 創疫後最大額酒店成交

近期加快沽貨套現的新世界(00017),旗下新蒲崗九龍貝爾特酒店獲美國私募基金及宏安以合共20億元收購,每間客房作價288萬元,屬於疫後最大額的酒店成交。

九龍貝爾特酒店位於六合街19號九龍貝爾特酒店,佔地2.38萬平方呎,在2013年才開幕,總樓面逾28.5萬平方呎,設約695間客房,以成交價20億元計算,平均每間客房作價約288萬元。

買家為宏安地產跟美資基金安祖高頓(Angelo Gordon)旗下基金合組的財團,前者佔35%權益、後者佔65%權益,計劃翻新該酒店項目作商業投資用途。

在今年中曾經傳過新世界將一系列物業放售,當中便包括九龍貝爾特酒店。在今年初第五波疫情爆發期間,新世界亦曾經借出酒店予政府作社區隔離設施。

隨著港鐵沙中綫全面通車,啟德體育園快將落成,九龍東即將變天為集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的大型綜合發展區。新世界新蒲崗區內仍有不少投資物業,例如2017年竣工的工廈活化項目Artisan Hub及今年落成的Artisan Lab。

新世界家族鄭志恒斥1.6億入股恆宇成主要股東

恆宇集團(2448)昨天收市後公布,獲控股股東之一Space Investment(BVI)Ltd告知,其已於周三(12月7日)按代價1.602億元,出售合共4,030萬股予新世界發展(017)非執行董事、周大福(1929)副主席鄭志恒,有關股份佔已發行股本總數的5%。

鄭志恒是周大福及新世界鄭氏家族第三代成員,為已故新世界發展創辦人鄭裕彤次子鄭志成的長子,即現任主席鄭家純的姪兒,今年6月升任為周大福副主席。

公告指出,Space Investment由董事會主席兼執行董事謝鎮宇持有94.74%股權,執行董事李瑞娟則持有5.26%股權。緊隨出售事項後,Space Investment持股由約67.18%減少至約62.18%,鄭志恒則持股5%,成為恆宇集團的主要股東。

恆宇集團為一家澳門為總部的建築及裝修商,並從事金融服務行業,今年上半年收入2.33億澳門元,按年減少約23.3%,純利約2890萬澳門元,減少24.3%,主要是疫情令工程延期。

柏傲莊I月內交樓 已錄15宗預租 三房2.95萬租出

新世界發展(017)日前表示,大圍站柏傲莊I已獲批滿意紙,律師樓已開始陸續發信通知業主預約收樓,預計本月內可完成交樓。

柏傲莊I租務暢旺,未入伙已合共錄得15宗預租成交個案。據代理透露,屋苑3B座高層C室,實用面積約723方呎,三房間隔,以2.95萬元租出,呎租近41元。

此外,屋苑最近有本地租客預繳一年租金近17萬元,租住2A座中層E室一房單位,實用面積約322方呎,呎租約43元。

呎租曾高見52元
柏傲莊I平均呎租約45元,可媲美九龍市區盤。若與名城平均呎租33元相比,柏傲莊I高逾三成;當中呎租高見約52元,單位為中層D室,實用面積約299方呎,月租1.6萬元。

柏傲莊共分3期發展,當中柏傲莊I由第2座及第3座組成,提供783伙,迄今售出774伙,總值約86億元。

大圍柏傲莊I獲批滿意紙 市傳管理費約4.5元

新世界(00017)大圍站柏傲莊I剛獲得滿意紙,總數783伙將陸續交樓。據近日地產代理流出項目會所現樓照片,可見工人及清潔員已經開始清潔及布置會所。

新世界表示:

柏傲莊I近日已獲批滿意紙,律師樓已開始陸續發信通知業主預約收樓。

換句話,柏傲莊I至今所售出774伙,總值約86億元,預計本月內可完成交樓。據市場消息指,柏傲莊I每平方呎管理費約4.5元,低於同區新落成單幢盤珀玥(每呎5.4元),而樓齡約10年的名城現時每呎管理費則大約3.7元。

項目近期錄得約13宗預租個案,平均呎租約45元,則較名城平均呎租33元高逾三成,當中高見呎租約52元,單位位於中層D室,實用面積約299平方呎,月租1.6萬元。

據新世界資料顯示,整個柏傲莊發展項目住客會所總面積5.97萬平方呎,另有21.9萬平方呎園林,設施分布項目的5樓及6樓。

柏傲莊以是農莊生活環保項目為賣點,包括Farm House內特設農景廚館,更有田園農圃、魚米共生園,亦提供如獨立燒烤場、鈴木花道等多項園林設施。同時亦設有一般會所常見設施,如室外網球場、室內游泳池、室外游泳池、水療中心、健身室等等。

柏傲莊分為3期發展,最先入伙的為屬於第2至3座的柏傲莊I,涉及783伙;而屬於第5至7座的柏傲莊II(涉1415伙),則料在今年底入伙。至於去年7月拆卸重建的柏傲莊III(第1及第8座),關鍵日期則為2025年3月31日。