新世界發展 （00017） 公告，為置換部分債券，以優化公司債務到期結構，將發行總本金金額不超過19億美元（約148.2億港元）的新永續債和新票據，藉此增強資產負債表的靈活性和流動性。

今次新世界發展出手削債，永債債「剃頭」（Haircut）幅度介乎50%至53%；票據「剃頭」10%至32.5%。

新世界置換的新永續資本證券（New Perpetual Securities）及新票據（New Notes），利率分別為9厘及7厘。

11月17日或之前接受 置換條件較佳
置換交換規模設上限，新永續證券新發行總額最多為16億美元，整體新發行的永續證券及票據合計最多19億美元。現有債券持有人可以在12月2日或之前提交有效交換申請，若選擇11月17日或之前提交，可以獲得較佳交換條件。

新世界今次新債換舊債主要目的是優化公司債務到期結構，提升資產負債表靈活性和流動性，以及改善整體財務狀況，以應對香港房地產行業面臨的市場困難及融資限制。