奇瑞汽車據報9月在港上市、集資117億元 中證監已發布境外上市備案

  • 奇瑞汽車擬在香港上市
  • 股東將境內股轉境外股
  • 去年銷售量創新高,出口增長

中國證監會發布奇瑞汽車(Chery Auto)的境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書。消息指,奇瑞汽車計劃最快9月在港啟動IPO,集資15億美元(約117億港元)。奇瑞汽車擬發行最多約6.99億股境外上市普通股。

奇瑞汽車18名股東擬將所持合計近20.16億股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在港交所上市流通。

奇瑞汽車有5大品牌
彭博5月引述匿名消息指,即使奇瑞汽車是目標集資額達15億美元(約117億港元)的大型IPO,但因應集團出口業務包括受美國制裁的市場,最終美資投行決定放棄參與。

與華為合作電動車品牌「智界」的車廠——奇瑞汽車始創於1997年,旗下有5大品牌包括主品牌「奇瑞」、「捷途」、「星途」、「iCAR」和「智界」。據披露,奇瑞去年銷售260.4萬輛車,按年多38%,創歷史新高。海外市場方面,去年出口量突破100萬輛,達114.4萬輛,按年升21%。

美的集團:旗下物流子公司「安得智聯」遞交香港IPO申請 H股股東獲保證配額

  • 美的旗下物流及供應鏈子企「安得智聯」申請香港主板上市
  • 美的持股52.94%,海信集團持股22.03%

美的集團 (00300) 表示,旗下非全資物流及供應鏈子企「安得智聯」已遞交香港主板上市申請。合資格美的集團H股股東將獲得安得智聯的保證配額,惟A股股東則因法律及政策原因暫不提供。安得智聯的聯席保薦人為中金公司和摩根士丹利。

美的目前持有安得智聯52.94%股權,海信家電 (00921) 母企海信集團持股22.03%。

今年首6個月,安得智聯收入為108.89億元人民幣,按年多20.2%;毛利率為7.4%,按年減少0.4個百分點;利潤為2.48億元人民幣,增21.7%。

安得智聯於2022年、2023年、2024年及截至今年6月30日止半年,分別向股東派發股息8,010萬元、1.08億元、1.674億元及2.268億元。

安得智聯提供一體化供應鏈物流解決方案
據初步招股文件,安得智聯以「一體化供應鏈物流解決方案提供商」自居,具有「端對端的物流能力」,提供三個核心解決方案包括:生產物流、一盤貨統倉統配、最後一公里送裝一體。

在生產物流,安得智聯涵蓋生產前物流至將成品儲存至中央分銷中心的供應流程,以標準化解決方案,提升客戶生產效率。

在一盤貨統倉統配解決方案,公司管理成品從工廠╱CDC到配送倉的「短鏈」交付, 直至末端配送,提升客戶配送效率。

最後一公里送裝一體解決方案則為終端消費者提供覆蓋全國的無縫末端配送及專安裝一體化服務,一次上門提供配送、安裝及其他服務,從而提高效率。

截至6月底,安得智聯倉庫網絡包括47個自有設施、436個租賃設施及17個代管設施,倉庫總佔地面積超過1,100萬平方米。

中證監發布奇瑞汽車境外上市備案 擬赴港上市

  • 奇瑞汽車擬在香港上市
  • 股東將境內股轉境外股
  • 去年銷售量創新高,出口增長

中國證監會發布奇瑞汽車(Chery Auto)的境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書。奇瑞汽車擬發行最多約6.99億股境外上市普通股並在港交所 (00388) 上市。

奇瑞汽車18名股東擬將所持合計近20.16億股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在港交所上市流通。

奇瑞汽車有5大品牌
彭博5月引述匿名消息指,即使奇瑞汽車是目標集資額達15億美元(約117億港元)的大型IPO,但因應集團出口業務包括受美國制裁的市場,最終美資投行決定放棄參與。

與華為合作電動車品牌「智界」的車廠——奇瑞汽車始創於1997年,旗下有5大品牌包括主品牌「奇瑞」、「捷途」、「星途」、「iCAR」和「智界」。據披露,奇瑞去年銷售260.4萬輛車,按年多38%,創歷史新高。海外市場方面,去年出口量突破100萬輛,達114.4萬輛,按年升21%。

證監:港次季IPO集資按年增逾9倍至880億元 首7個月港股日均成交升85%至2437億元

  • 香港次季IPO集資額增長超過900%
  • 港股通淨流入7312億元
  • 虛擬資產現貨ETF增至9隻

香港證監會發表4月至6月《季度報告》,期內收入9.66億元,按年增長85.1%,其中徵費收入升78.4%至7.415億元,投資收入升66.3%至1.46億元,匯兌收益3881萬元,去年同期則為匯兌損失1039.1萬元。季度盈餘4.067億元,去年同期則虧損3689.5萬元。

季內共有27宗首次公開招股(IPO),集資總額達880億元,較去年增加超過900%,當中包括寧德時代 (03750) IPO,其集資規模為2025年至今全球最大。季內處理了121宗新的上市申請,包括11宗來自尚未有盈利的生物科技公司的申請,11宗來自特專科技公司的申請,以及一宗來自投資公司的申請。

今年首7個月,香港鞏固了其新股市場的全球領導地位,首次公開招股有51宗,集資額按年急增超過610%至1,280億元。截至7月底,有超過220宗首次公開招股申請正在審批。為了便利特專科技公司及生物科技公司上市,證監會與香港聯合交易所有限公司於5月聯合宣布推出「科企專線」,並提供以保密形式提交上市申請的選擇。

港股通日均成交額佔港股成交約23.1%
香港證券市場方面,恒生指數強勁反彈,達到三年多以來的高位,首7個月市場的日均成交額亦躍升85%至2,437億元。上半年港股通淨資金流入7312億元;港股通日均成交額佔港股成交約23.1%。港股通累計淨資金流入4.4萬億元。

第二季證監會收到的牌照申請數目按年增加16%至2246宗,亦印證市場蓬勃發展。。截至6月底,持牌機構及持牌人士的總數均分別較上季及去年增加約1%及約3%。此外,資產及財富管理業在季內錄得強勁增長,在香港註冊成立的基金的管理資產按年穩健增長39%,其中貨幣市場基金持續錄得資金流入。

開放式基金型公司數目按年大增56%,而證監會認可交易所買賣基金(ETF)的日均成交額於季內按年飈升135.5%。季內,我們認可了33隻單位信託及互惠基金(包括26隻在香港註冊成立的基金),一項與投資有關的人壽保險計劃,四隻強制性公積金匯集投資基金及52項非上市結構性投資產品,以供在香港公開發售。

虛擬資產現貨ETF增至9隻
證監會行政總裁梁鳳儀指,香港資本市場於季內再創佳績,延續去年的增長勢頭,其中資產及財富管理業在管理資產和資金流入方面均表現強勁,證監會將繼續致力深化內聯外通、推動創新和加強多元發展,從而為資本市場創造更多機遇。

數字資產方面,證監會認可的虛擬資產現貨ETF數目由6隻,增至9隻。截至6月底,亞洲首批六隻證監會認可的虛擬資產現貨ETF自上市以來的市值及日均成交額分別上升73%及13%。

為進一步開拓虛擬資產產品種類,證監會率先在亞太區批准3隻虛擬資產現貨ETF在適當保障投資者的情況下參與質押活動。此外,截至7月底,證監會持牌虛擬資產交易平台數目已增加至11家,而獲證監會允許提供虛擬資產交易服務的持牌法團有57家。為構建完善的生態圈,證監會亦已聯同財庫局就建議立法監管虛擬資產交易商及託管人展開聯合諮詢。

促進發展的同時,證監會一如既往將投資者保障視為首要任務。

東風汽車復牌曾抽高7成 溢價8成私有化+分派「嵐圖」上市

  • 東風集團股份重組業務,向股東分派嵐圖在香港上市,並將其餘業務私有化
  • H股股東於本次交易每股理論總價值約10.85元,較停牌前收市價5.97元溢價逾8成
  • 嵐圖汽車單月出貨量逾萬輛,8月夥華為推出家用純電SUV「嵐圖知音」

內地國資車企東風集團股份 (00489) 上周五(22日)公告,計劃重組業務,將新能源汽車品牌「嵐圖股份」分派予股東並以介紹形式上市,母公司東風汽車集團則擬將其餘業務私有化。東風集團股份表示,整項交易下,每股H股股東合計理論可獲得10.85港元價值,較停牌前價格5.97港元溢價82%。

東風集團股份8月11日起停牌,至今日復牌,開市大升69%至10.1元,但已是半日高位。東風集團股份中午升56%,報9.32元,半日成交額逾27億元。

據公告,東風集團股份交易分為兩部分:

1)每股H股港股收取6.6港元
2)每股H股以「1:0.3552608」比例獲分配嵐圖H股,而0.3552608股嵐圖H股理論價值約為4.17港元

東風持有嵐圖近80%股權 單月出貨量逾1.2萬輛
「嵐圖(Voyah)」是東風汽車旗下主打高端市場的電動車品牌,成立於2018年,現由東風集團股份持股近80%股權。

產品線涵蓋純電動和混合動力車型,售價介乎20至40多萬不等。嵐圖早前與華為合作推出家用純電SUV「嵐圖知音」,該車於8月13日開啟預售,預計8月底正式上市,目標進軍25萬元級的純電SUV市場。

今年7月,嵐圖銷量達12,135輛,按年多102%,按月也增21%。東風7月汽車銷量154,551輛,按年增加43%。

東風:H股股價長期被低估
東風稱,近年合資品牌銷量下滑,整體業績不振,H股股價長期被低估,基本失去融資功能;嵐圖汽車則是新能源轉型重點,獨立上市有望獲得更合理估值,拓寬融資與海外市場空間。

據公告,要約人不會提高註銷價格,也不保留提高註銷價格權利,以現金支付的總註銷價格約146.8億元。

中金公司為要約人的獨家財務顧問。

Dahon單車生產商大行科工通過港上市聆訊、由台商創辦 今年首四月多賺近7成

  • 摺疊單車Dahon生產商大行科工通過上市聆訊
  • 內地折疊自行車市場佔有率第一
  • 創辦人韓德瑋持股近89%

生產摺疊單車Dahon的大行科工通過聯交所上市聆訊,意味短期內可以開始招股程序。今年首4月,大行科工收入為1.84億元人民幣,按年多46.9%;利潤2152.8萬元人民幣,上升69.1%。

大行科工於1982年由台灣企業家韓德瑋創立,2024年內地折疊自行車市場中,按零售量和零售額均排名第一,分別佔有26.3%和36.5%的市佔率。據灼識諮詢,公司在2023至2024年間,於內地五大折疊自行車企業中,銷量及收入增速最快。

經典暢銷車型P8 累計賣出15萬部
大行科工產品線涵蓋城市通勤、時尚個性、戶外探索、超卓競速及實用內涵5大系列,旗下產品包括公路、山地、兒童及電助力單車,至2025年4月底產品型號超過70款。

其中經典暢銷車型P8,累計銷量超過15萬輛,售價約為3500元人民幣,而P8在香港的售價就介乎3680至4500港元,視乎單車配置。

大行科工創辦人持股近89%
韓德瑋持有大行科工約88.6%股權,其餘為員工持股平台等股東。中信建投國際為負責籌備大行科工IPO的獨家保薦人。

鎢礦公司佳鑫國際資源3858招股、孖展1440億超購1200倍 香港哈薩克雙重上市、陳茂波:人民幣國際化新一頁

  • 佳鑫國際資源香港、哈薩克雙重上市,集資近12億
  • 發售價為每股10.92元,1手400股入場費4412.1元
  • 開發哈薩克鎢礦,今年4月起商業生產

鎢礦公司佳鑫國際資源 (新上市編號:03858) 8月20日至25日招股。佳鑫國際資源上周孖展認購慢熱,截至上周五(22日)下午亦未突破100億元,但另一新股雙登股份 (新上市編號:06960) 散戶資金回籠,佳鑫國際周末孖展認購高速升溫。截至周一(25日)早上10時,佳鑫國際資源孖展認購金額達1440億元,以公開發售集資額1.2億元計,超購接近1200倍。

佳鑫國際資源計劃發行1.1億股,一成於香港作公開發售,發售價為每股10.92元,集資近12億元,每手400股,一手入場費約4412.1元。佳鑫國際資源將於8月28日掛牌,中金公司為獨家保薦人。

佳鑫國際資源在香港、哈薩克雙重上市 陳茂波:人民幣國際化新一頁
全球發售為於香港聯交所及哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所(AIX)的雙重主要上市。除進行香港公開發售及作為國際發售的一部分,公司將一併進行AIX發售。初步提呈在AIX發售131.76萬股股份,佔全球發售項下發售股份總數的約1.2%。

與近期新股相似,佳鑫國際資源不設公開認購強制回撥機制,發行人可酌情重新分配額外549萬股,令公開發售部分佔初訂發行量的15%。

佳鑫國際資源在香港和AIX雙重上市,也成為港府官員關注對象。財政司司長陳茂波在網誌不點名提及「一家紮根哈薩克斯坦的天然資源公司」將在香港上市,不單是首個港交所和AIX同步上市的項目,亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。這不但標誌香港與中亞的金融市場合作,也可以説是人民幣國際化的新一頁。

佳鑫:開發哈薩克巴庫塔鎢礦 今年4月起商業生產
佳鑫國際資源是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司,專注於開發巴庫塔鎢礦,根據弗若斯特沙利文的資料,截至2024年12月31日,那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦。亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦(包括露天鎢礦及地下鎢礦),在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。於往績記錄期,主要專注於為巴庫塔鎢礦項目的商業生產作準備。

巴庫塔鎢礦項目於2025年4月開始一期商業生產,2025年的目標年度採礦及礦物加工能力為3.3百萬噸鎢礦石。佳鑫國際資源僅有一個礦場巴庫塔鎢礦,近期的收入依賴於該礦場。去年未有錄得收入,今年首6個月收入1.3億元,去年公司權益持有人應佔虧損1.7億元,擴大1.2倍。

佳鑫國際主要股東:董事長劉力強家族、江西銅業、中國鐵建
股權方面,佳鑫國際的股權結構主要由兩組控股股東組成,分別為董事長劉力強之子劉子嘉,透過恒兆持有43.35%股份,以及江西銅業 (00358) 持有41.65%。此外,央企中國鐵建亦持有15%股權。

空調提供商奧克斯電氣2580入場費3519元 首季海外收入佔比57%

  • 奧克斯電氣招股,發售2.07億股
  • 全球第五大空調商,市佔率7.1%
  • 集資用於研發、製造、銷售

空調提供商奧克斯電氣 (新上市編號:02580) 於8月25至28日起招股,共發售2.07億股,香港公開發售佔5%,招股價介乎16至17.42元,集資最多36.09億元。奧克斯電氣一手200股,入場費3519.14元。奧克斯電氣預計9月2日掛牌,中金公司為獨家保薦人。

奧克斯電氣去年純利按年增長17%
奧克斯電氣去年純利按年增長17%至29.1億元(人民幣,下同),今年首季純利增23%至7.52億元;去年收入按年增長19.8%至297.6億元人民幣,2022至2024年收入複合年增長率23.4%。

奧克斯電氣業務覆蓋150個國家及地區。今年首季,海外收入佔比57.1%。據弗若斯特沙利文的資料,2024年按銷量計算,奧克斯電氣是全球第五大空調提供商,市佔率7.1%。

奧克斯電氣擬將上市集資所得約20%將用於我們的全球研發;約50%用於升級的智能製造體系及供應鏈管理;約20%用於加強銷售及經銷渠道;及約10%將用於營運資金及一般公司用途。

空調提供商奧克斯電氣2580入場費3519元 首季海外收入佔比57%

  • 奧克斯電氣招股,發售2.07億股
  • 全球第五大空調商,市佔率7.1%
  • 集資用於研發、製造、銷售

空調提供商奧克斯電氣 (新上市編號:02580) 於8月25至28日起招股,共發售2.07億股,香港公開發售佔5%,招股價介乎16至17.42元,一手200股,入場費3519.14元。奧克斯電氣預計9月2日掛牌,獨家保薦人為中金公司。

奧克斯電氣去年純利按年增長17%
奧克斯電氣去年純利按年增長17%至29.1億元(人民幣,下同),今年首季純利增23%至7.52億元;去年收入按年增長19.8%至297.6億元人民幣,2022至2024年收入複合年增長率23.4%。

奧克斯電氣業務覆蓋150個國家及地區。今年首季,海外收入佔比57.1%。據弗若斯特沙利文的資料,2024年按銷量計算,奧克斯電氣是全球第五大空調提供商,市佔率7.1%。

奧克斯電氣擬將上市集資所得約20%將用於我們的全球研發;約50%用於升級的智能製造體系及供應鏈管理;約20%用於加強銷售及經銷渠道;及約10%將用於營運資金及一般公司用途。

禾賽科技據報擬回港IPO、目標今年內掛牌 集資3億美元

  • 禾賽科技傳已透過「科企專綫」渠道申請在港上市
  • 禾賽科技股東有小米、百度

內地激光雷達(LiDAR)製造商禾賽科技(美:HSAI)傳已透過「科企專綫」渠道申請回港上市,並正與多家投行洽談IPO事宜。有外電最新指,禾賽科技計劃集資約3億美元,目標於今年內於香港掛牌。

2023年2月赴美上市 成為「中國激光雷達第一股」
禾賽科技於2023年2月登陸美股,以每股ADS發行價19美元發售1000萬股ADS,融資1.9億美元,成為美國上市的「中國激光雷達第一股」。禾賽周三(20日)收報25.91美元,按現價計,市值有34億美元,折合近270億港元。

據介紹,禾賽科技是於2014年成立,主要研發及生產激光雷達傳感器,被廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統(ADAS)的乘用車和商用車,以及自動駕駛汽車和配送機器人、移動機器人等各類機器人應用。

禾賽科技的股東包括小米 (01810) 、百度 (09888) 及德國博世,客戶涵蓋理想 (02015) 、比亞迪 (01211) 、零跑 (09863) 等多家車企。

禾賽第二季轉賺4410萬人民幣
禾賽今年第二季收入7.06億元(人民幣,下同),增長53.9%,主要受中國市場ADAS激光雷達產品出貨量和銷售增長帶動:淨利潤4,410萬元,對比去年同期虧損7210萬元,每股基本盈利為0.33元。

禾賽聯合創辦人兼CEO李一帆表示,第二季實現強勁增長,淨收入按年大增逾五成,淨利潤突破4,000萬元,超越GAAP收益平衡目標,主要受惠於客戶需求旺盛及高效運營。

安克創新據報考慮最早明年香港上市 A股升半成、市值近800億元人幣

中國電子產品製造商安克創新(Anker)(深:300866)據報考慮最早明年在香港上市。彭博引述知情人士表示,安克創新正與投行合作制定計畫。據稱,討論仍進行中,發行規模等細節尚未確定。安克創新股價升5.1%,收報148.19元人民幣。

安克創新主要業務是研發和銷售消費性電子產品,特別是在行動電源、音響、音訊設備等領域。安克創新已在深交所上市,今年以來股價累升逾50%,相對深證綜指升約20%。公司股價目前處於2021年初以來最高水平,市值約794.5億元人民幣。

上月路透已引述消息人士指,安克創新計劃明年初前在港上市,集資約5億美元(約39億港元)。

此前,安克創新發布召回公告,涉及71.3萬個充電寶產品,原因是過熱及燃燒隱患,指供應商在行業通用電芯中使用了未經批准的原材料,導致安全隱患。

百度旗下愛奇藝據報第3季申港IPO 目標明年2月中旬前完成

  • 外電:愛奇藝已聘請美銀、中金及摩根大通負責香港IPO相關事宜
  • 預計第三季向港交所遞交申請,目標明年2月中旬的農曆新年前掛牌
  • 計劃集資2至3億美元

百度(09888)旗下視頻串流平台愛奇藝(美:IQ)早前傳出有意回港上市,路透最新引述消息指,愛奇藝已聘請美銀、中金及摩根大通負責香港IPO相關事宜。據悉,愛奇藝計劃集資2至3億美元(約15.6億至23.6億港元),預計第三季向港交所遞交申請,目標明年2月中旬的農曆新年前掛牌。

愛奇藝尚未回應傳媒查詢。

愛奇藝目前於納斯達克上市,按周二(24日)收市價2.28美元計算,市值約22億美元,是中國僅次於騰訊視頻的第二大視頻串流平台。愛奇藝內容涵蓋長影音、迷你劇、短劇等多元類型,代表作包括諜戰劇《追風者》、懸疑劇《漂白》,以及綜藝節目《新說唱》、《種地吧》、《喜劇之王單口季》等。

愛奇藝雖然近期受國家廣電總局推動優質內容創作消息刺激,周一(18日)股價一度大漲超20%,但過去1年仍累跌超過3成,也較2018年高位46.23美元,大幅回落95%。

分析員料愛奇藝第二季營收按年跌11.2%
愛奇藝將於近日公布次季業績,據LSEG綜合分析員預測,愛奇藝的營收將按年下降11.2%,至66億元,即較今年首季的72億元,再下滑約8%。

今年首季,愛奇藝純利1.82億元(人民幣‧下同),按年減72.2%;non-GAAP盈利3.04億元,瀉64%;營業額71.9億元,按年下跌9.3%。

NVDA供應商勝宏科技申港IPO 老闆成黃仁勳台北宴會內地唯一代表、A股年內累升4倍

  • 勝宏科技擬香港上市,傳集資10億美元
  • 勝宏為英偉達供應商,年初至今累升逾4倍,市值曾達2000億
  • 受惠AI熱潮,今年首季收入增長8成,盈利增3倍

A股市值逾1900億元人民幣、電路板(PCB)製造商勝宏科技(深︰300476)申請在港上市,市傳計劃集資10億美元。總部設於廣東省惠州的勝宏科技,2006年成立,從事高精密多層、HDI、FPC、軟硬結合板的製造和銷售,為芯片大廠英偉達(美︰NVDA)供應商之一。公司2015年在深交所上市,近兩年股價暴升。

勝宏科技的聯席保薦人為摩根大通、中信建投國際、廣發證券香港。

值得一提的是,今年5月,英偉達行政總裁黃仁勳在台北宴請供應鏈合作夥伴時,勝宏董事長陳濤是唯一來自內地的與會者,其餘出席者均來自台灣。

受惠於人工智能(AI)熱潮,勝宏首季收入增8成至43.12億元人民幣,純利按年勁升逾3倍至逾9億元人民幣,也因此帶動公司股價急升,年初至今累升約4.3倍,市值高達1936億元人民幣。

阿里巴巴:擬分拆斑馬在香港獨立上市 持有約44.7%股份

  • 阿里巴巴旗下斑馬尋求香港上市
  • 阿里現持有斑馬約44.7%股份
  • 斑馬主要從事智能座艙解決方案開發

阿里巴巴 (09988) 公布,斑馬正尋求斑馬股份於香港聯交所主板獨立上市。阿里巴巴表示,斑馬曾為公司的子公司,自2024年12月27日起不再納入集團併表範圍。由於斑馬於公司最近一個完整財務年度解除併表,根據第15項應用指引第2段之註,已就擬議分拆向香港聯交所提交分拆計劃,且香港聯交所已確認可進行擬議分拆。斑馬已向香港聯交所提交上市申請。

分拆完成後,阿里巴巴未分拆集團將繼續經營其現有的主要業務,斑馬集團經營的業務除外。

阿里現持有約44.7%股份 分拆完成後將續持逾30%股份
分拆將以斑馬股份全球發售的方式進行。有關擬議分拆的詳情(包括全球發售的規模和架構、公司於斑馬的股份百分比的減幅)尚未最終確定。阿里巴巴現時持有斑馬約44.7%股份,對斑馬股權結構的若干擬議調整及擬議分拆完成後,將繼續持有斑馬超過30%的股份,將仍為公司的權益法被投資方。

斑馬主要從事智能座艙解決方案的開發,並提供三類解決方案包括系統級OS解決方案、AI全棧端到端解決方案和車載平台服務。於2015年11月22日根據中國法律成立的有限責任公司,於2025年3月3日變更為股份有限公司。

阿里巴巴表示:

  • 分拆可更好地反映斑馬集團自身的價值,並提高其運營及財務透明度,從而使投資者將能夠分開評價及評估斑馬集團與阿里巴巴未分拆集團的業績及潛力;
  • 斑馬業務有別於與阿里巴巴未分拆集團業務相對更多元化的模式,其獨特的汽車系統解決方案將吸引專注於斑馬集團業務領域的投資者群體;
  • 斑馬股份於香港聯交所上市將提高斑馬在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象,斑馬將因此更好地洽談及招攬更多業務。公司亦將通過所持斑馬股份,共享其增長所帶來的收益;及使斑馬能夠在未來有需要時直接及獨立地進入股權及債務資本市場。擬議分拆為希望對其業務狀況進行信用分析及據此提供貸款的評級機構及金融機構提供清晰的斑馬集團信用狀況。因此,擬議分拆將增強斑馬集團獲取銀行信貸融資的能力,並拓寬其外部融資渠道。擬議分拆還將使投資者和公眾更加清楚地了解阿里巴巴未分拆集團和斑馬集團的業務職能。

天岳先進2631首掛升逾1成 一手帳面賺440元

  • 天岳先進H股首日掛牌
  • 天岳先進開報45.6元,高6.5%,最新升幅擴大至1成
  • 公開發售超購2808倍

半導體材料商天岳先進SICC (02631) 首日掛牌,天岳先進開市表現未及昨日暗盤勢頭,股價開報45.6元,較定價42.8元高2.8元或6.5%,最新升10.3%,新造47.2元,成交8億元,每手100股,一手帳面賺440元。

天岳先進A股(滬:688234)昨日收報66.87元(約72.6港元),意味A股較港股開市價溢價59.2%。

天岳先進公開發售獲21.6萬人申請認購,9.1萬份申請受理,超購2808倍,經重新分配後,公開發售佔比為35%或1671.1萬股。

一手中籤率30%;認購價值216.1萬元的500手(5萬股)才可穩中一手,價值5160.1萬元、認購1.19萬手(119.3萬股)的「頭槌飛」獲分17手。國際配售錄146承配人,超購8倍。

A股「果鏈三巨頭」立訊精密申請香港IPO、傳集資78億 市值逾2800億人幣

  • A股「果鏈三巨頭」之一的立訊精密申請香港上市
  • 立訊精密擴展汽車電子等業務
  • 立訊精密去年收入增長15.9%

被譽為A股「果鏈三巨頭」之一的立訊精密(深:002475)向香港聯交所提交上市申請,中信證券、高盛和中金公司為聯席保薦人。早前有外電指,立訊精密計劃集資10億美元,相當於約78億港元。立訊精密A股市值逾2800億元人民幣。

「果鏈」另外兩大巨頭為歌爾(深:002241),以及在7月登陸香港的藍思科技 (06613) 。藍思科技A股(深:300433)最新總市值約1347億元人民幣。

立訊精密A股暫跌1.9%,新造38.84元人民幣,成交25億元人民幣,市值達2816億元人民幣。

立訊精密2010年在深交所上市
立訊精密於2004年成立,2010年在深交所上市。立訊精密雖然是iPhone、Apple Watch等蘋果公司(美:AAPL)產品代工廠,但其ODM產品已不僅限於消費電子領域,近年更積極拓展汽車電子、通信及數據中心等業務,產品覆蓋智能聲學、AR/VR設備、智能辦公及家居、戶外智能硬體等領域。

據初步招股文件,以2024年銷量計,全球平均每兩部智能手機、每三部智能可穿戴設備及每五部智能汽車中,就有一部使用立訊精密產品。

財務方面,立訊精密去年收入2687.9億元人民幣,按年增加15.9%;股東應佔利潤133.6億元人民幣,按年多22%。今年首季,立訊精密收入618億元人民幣,增長17.9%;淨利潤為30.4億元人民幣,增長23.2%。

立訊精密預期,集資所得將用於擴充產能、升級現有生產基地;投資技術研發;投資上下游行業或相關產業目標;償還若干現有計息銀行借款等。

鎢礦公司佳鑫國際資源3858招股 一手入場費4412元 香港、哈薩克斯坦雙重上市

鎢礦公司佳鑫國際資源 (新上市編號:03858) 8月20日至25日招股。佳鑫國際資源計劃發行1.1億股,一成於香港作公開發售,發售價為每股10.92元,集資近12億元,每手400股,一手入場費約4412.1元。佳鑫國際資源將於8月28日掛牌,中金公司為獨家保薦人。

全球發售為於香港聯交所及哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所(AIX)的雙重主要上市。除進行香港公開發售及作為國際發售的一部分,公司將一併進行AIX發售。初步提呈在AIX發售131.76萬股股份,佔全球發售項下發售股份總數的約1.2%。

佳鑫國際資源是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司,專注於開發巴庫塔鎢礦,根據弗若斯特沙利文的資料,截至2024年12月31日,那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦。亦是全球第四大WO3礦產資源量鎢礦(包括露天鎢礦及地下鎢礦),在單一鎢礦中擁有世界上最大的設計鎢礦產能。於往績記錄期,主要專注於為巴庫塔鎢礦項目的商業生產作準備。

巴庫塔鎢礦項目於2025年4月開始一期商業生產,2025年的目標年度採礦及礦物加工能力為3.3百萬噸鎢礦石。佳鑫國際資源僅有一個礦場巴庫塔鎢礦,近期的收入依賴於該礦場。去年未有錄得收入,今年首6個月收入1.3億元,去年公司權益持有人應佔虧損1.7億元,擴大1.2倍。

佳鑫國際資源引入中國信達 (01359) 全資附屬信達、魯銀、廣發基金、富國香港及富國基金、Zhengxin為基石投資者,投資總額7638萬美元。

所得款項淨額約55%將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本;10%將用作撥資發展仲鎢酸銨(APT)產能;25%將用作償還部分銀行借款的本金總額及應計利息;10%作營運資金及其他一般公司用途。

天岳先進2631暗盤收升12% 曾高見55元、一手帳面最多賺1220元

半導體材料商天岳先進SICC (新上市編號:02631) 周三(20日)掛牌,今日設暗盤。以上限發售價42.8元定價的天岳先進。綜合3大交易場,其暗盤價格均曾高見50元以上,即較招股價高近兩成,惟升幅未能持續,收升約12%,一手100股帳面賺516至534元。

當中,在富途暗盤場,天岳先進暗盤曾高見55元,曾升28.5%,一手帳面最多賺1220元。

Shein據報考慮將基地遷回中國 冀助香港上市計劃獲批

Shein據報已考慮將基地遷回中國,冀以助北京當局批准在香港上市計劃。彭博引述知情人士表示,目前註冊於新加坡的快時尚電商平台Shein已就其在中國設立母公司事宜諮詢律師,據指目前討論尚處初步階段。

知情人士透露,Shein中國母公司成交後,目前於新加坡的總部及其所有海外業務將成為子公司。

Shein很少透其IPO計劃,僅表示致力於上市。在未獲得紐約及倫敦上市的監管批准後,7月時據報已透過保密途徑提出來港上市申請,這使Shein爭取中國當局支持變得更為重要。

報道引述知情人士透露,遷回中國或有助獲得監管機構批准,部分原因是這將允許Shein的收入向中國繳稅。此外,搬遷能讓中國對Shein的大量數據進行更嚴格監管,這亦成批准在香港IPO的關鍵條件。

儲能電池廠商雙登股份6960招股、孖展17.8億超購近20倍 一手入場費7328元

  • 雙登股份招股,8月26日掛牌
  • 集資8.5億元,發售價14.5元
  • 每手500股,一手入場費7328元

儲能電池廠商雙登股份 (新上市編號:06960) 今日(18日)起至21日招股。雙登計劃發行5855.7萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股14.5元,集資最多8.5億元,每手500股,一手入場費7328.2元。雙登預期將於8月26日掛牌,中金公司、華泰國際、建銀國際為聯席保薦人。

截至周一下午5時,雙登股份獲券商借出至少17.8億元孖展,以公開發售集資8497萬元計,超購19.9倍。

雙登集團為大數據及通信領域能源存儲業務的領先公司,專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。截至去年底,服務了五家全球十大通信運營商及設備商、近30%全球百大通信運營商及設備商、以及中國五大通信運營商及設備商。

根據弗若斯特沙利文的數據,於2024年,在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一,市佔率達11.1%。以新增裝機容量計算,在全球儲能電池供應商中排名第十二,市場份額達到2.5%。

收入主要來自銷售儲能電池,包括鋰離子電池及鉛酸電池。去年雙登收入近45億元人民幣,按年升5.6%,母公司擁有人應佔溢利3.5億元人民幣,跌8.3%。

雙登集團引入三水創投為基石投資者,總投資金額2.2億元人民幣。

所得款項淨額約40%將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施;35%用於資助建立一個研發中心;15%用作加強海外銷售及營銷;10%用作撥付營運資金及其他一般企業用途所需資金。

Klook據報已聘投行助美國上市 或集資約39億元

Klook據報已聘請投行高盛、摩根士丹利、摩通,協助安排Klook在美國進行首次公開發行 (IPO)。路透引述消息指,交易最快可能在今年達成,集資約5億美元(約39億港元),惟時間和交易規模取決於市況。

彭博早些上月曾報道稱,Klook正研究在美國上市。

Klook成立於2014年,2023年實現盈利。今年2月宣布已在由歐洲投資公司Vitruvian Partners領投的一輪融資中籌集了1億美元,但當時並未揭露其估值。

儲能電池廠商雙登股份6960招股 一手入場費7328元

  • 雙登股份招股,8月26日掛牌
  • 集資8.5億元,發售價14.5元
  • 每手500股,一手入場費7328元

儲能電池廠商雙登股份 (新上市編號:06960) 今日(18日)起至21日招股。雙登計劃發行5855.7萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股14.5元,集資最多8.5億元,每手500股,一手入場費7328.2元。雙登預期將於8月26日掛牌,中金公司、華泰國際、建銀國際為聯席保薦人。

雙登集團為大數據及通信領域能源存儲業務的領先公司,專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。截至去年底,服務了五家全球十大通信運營商及設備商、近30%全球百大通信運營商及設備商、以及中國五大通信運營商及設備商。

根據弗若斯特沙利文的數據,於2024年,在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一,市佔率達11.1%。以新增裝機容量計算,在全球儲能電池供應商中排名第十二,市場份額達到2.5%。

收入主要來自銷售儲能電池,包括鋰離子電池及鉛酸電池。去年雙登收入近45億元人民幣,按年升5.6%,母公司擁有人應佔溢利3.5億元人民幣,跌8.3%。

雙登集團引入三水創投為基石投資者,總投資金額2.2億元人民幣。

所得款項淨額約40%將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施;35%用於資助建立一個研發中心;15%用作加強海外銷售及營銷;10%用作撥付營運資金及其他一般企業用途所需資金。

銀諾醫藥2591首掛高開近3倍、一手帳面勁賺10664元 「影子股」派格生物升3成

銀諾醫藥-B (02591) 首日掛牌,承接昨日暗盤升勢,高開近3倍。從事研發GLP-1糖尿病藥的銀諾醫藥股價開報72元,較發售價18.68元高53.32元或285.4%,成交3億元,以每手200股計,一手帳面大賺10664元。

銀諾醫藥早段高見74元後回順,最新升2.2倍,報59.05元。同樣研發GLP1類藥物的派格生物醫藥 (02565) 大升32%。

銀諾醫藥香港公開發售部分接獲25.6萬人認購,超購5340.7倍。認購「一手黨」5.2萬人,只有261名獲發一手,一手中籤率僅0.5%。

「頭槌飛」都未能穩中一手,斥資逾3,414萬元認購「頂頭槌飛」(182.78萬股)有2142名認購,只有1414名獲發一手,即三分之一的「頭槌飛」未能中籤。

由於銀諾醫藥採用新回撥方案「機制B」,不設回撥機制,故公開發售佔比為10%,國際發售為90%。國際發售部份獲9.7倍超額認購。

天岳先進2631黑雨加時一天、A股水位增至60% 華為持股半導體材料商、孖展錄1890億超購1849倍

  • 天岳先進招股,發售價將不高於42.8港元
  • 天岳先進A股於8月8日的收市價,較H股最高發售高出六成
  • 每手入場費4323.2元,集資最多20.4億港元

半導體材料商天岳先進SICC (新上市編號:02631) 因應惡劣天氣,將原定今日中午的公開發售「截飛」時間順延一日,至周五(15日)中午。天岳先進是繼中慧生物-B (02627) 後,本月再有新股因黑雨而順延招股程序。天岳先進表示,經調整後,最新截止認購、定價和上市日分別為8月15日、8月18日及8月20日。

天岳先進計劃發行4774.6萬股H股,5%於香港作公開發售,發售價將不高於42.8元,集資最多20.4億元,每手100股,一手入場費4323.2元。中金公司、中信証券為聯席保薦人。

隨部分券商預先通知銀諾醫藥 (新上市編號:02591) 認購結果,並釋放未中籤資金,天岳先進孖展周三晚起認購急速升溫。

截至周四中午,天岳先進獲券商借出至少1890億元孖展,較昨日下午約173億元孖展大增,以公開發售集資1.02億元計,超購1849倍。

加密貨幣交易所Bullish今晚登陸美股 每股定價37美元、集資11億美元

  • Bullish加密貨幣交易所將於美股上市
  • IPO定價每股37美元,總市值54億美元
  • 貝萊德等機構表示有興趣購買

加密貨幣交易所Bullish(美:BLSH)周三(13日)登陸美股,Bullish再三上調首次公開招股 (IPO) 定價,最新為每股37美元,此前的32至33美元區間,總市值達到54億美元。

Bullish將發行3,000萬股股票,籌資11億美元,Bullish股票將在紐約證券交易所交易。公司授予承銷商,包括摩根大通、富瑞和花旗集團在內,30日的期權允額外出售450萬股。

貝萊德及「木頭姐」Cathie Wood 的 ARK Investment Management 已表示有興趣購買價值高達 2 億美元的Bullish。

Bullish 由前紐約證券交易所總裁 Tom Farley 領導,總部位於開曼群島,是一家面向機構投資者的加密貨幣交易所,自 2021 年推出以來,截至 3 月 31 日,Bullish 平台的總交易量已超過1.25萬億美元。Bullish 還擁有加密新聞網站 CoinDesk。

天岳先進2631招股、A股水位增至逾60% 華為持股半導體材料商、孖展錄931億超購910倍

天岳先進招股,發售價將不高於42.8港元
天岳先進A股上周五收市價,較H股最高發售高出近六成
每手入場費4323.2元,集資最多20.4億港元

半導體材料商天岳先進SICC (新上市編號:02631) 8月11至14日招股。天岳先進計劃發行4774.6萬股H股,5%於香港作公開發售,發售價將不高於42.8元,集資最多20.4億元,每手100股,一手入場費4323.2元。天岳先進預期將於8月19日掛牌,中金公司、中信証券為聯席保薦人。

截至周三(13日)晚上,隨部分券商預先通知銀諾醫藥 (新上市編號:02591) 認購結果,並釋放未中籤資金,天岳先進孖展認購急速升溫。天岳先進獲券商借出至少931億元孖展,較同日下午約173億元孖展大增,以公開發售集資1.02億元計,超購910倍。

天岳先進已在內地科創板上市 港股「水位」即時看
天岳先進A股(滬:688234)上周五收報61.78元人民幣(約67.53港元),市值265.5億元人幣,相當於港股最高發售價較A股價折讓36.6%。

天岳先進2631招股、A股水位近60% 華為持股半導體材料商、孖展逾69.8億超購68倍

  • 天岳先進招股,發售價將不高於42.8港元
  • 天岳先進A股上周五收市價,較H股最高發售高出近六成
  • 每手入場費4323.2元,集資最多20.4億港元

半導體材料商天岳先進SICC (新上市編號:02631) 8月11至14日招股。天岳先進計劃發行4774.6萬股H股,5%於香港作公開發售,發售價將不高於42.8元,集資最多20.4億元,每手100股,一手入場費4323.2元。天岳先進預期將於8月19日掛牌,中金公司、中信証券為聯席保薦人。

截至周二(12日),天岳先進已獲券商借出至少69.8億元孖展,以公開發售集資1億元計,超購67.3倍。

天岳先進已在內地科創板上市 港股「水位」即時看
天岳先進A股(滬:688234)上周五收報61.78元人民幣(約67.53港元),市值265.5億元人幣,相當於港股最高發售價較A股價折讓36.6%。

銀諾醫藥-B 2591傳26萬人認購、超購5364倍 孖展認購已達2990億 研發GLP1糖尿/減肥藥物

  • 銀諾醫藥招股發行價18.68元,一手入場費3773.7元
  • 核心業務:糖尿病及代謝性疾病創新療法,核心產品GLP-1受體激動劑已商業化,謀擴展至治療肥胖和超重
  • 銀諾醫藥為新回補機制下的首家IPO,不設強制回補

銀諾醫藥-B (新上市編號:02591) 成為首家在港交所通過回補機制和定價方案,在香港招股新股。銀諾醫藥於8月7日至12日公開招股,計劃發行3655.6萬股H股,並選用新回撥方案的「機制B」,即不設強制回撥機制。銀諾醫藥10%於香港作公開發售,但發行人可予重新分配至最多15%,遠低於原有機制的50%回補上限,變相增加中籤難度。

銀諾醫藥的發售價為每股18.68元,行使發售量調整權及超額配股權前,集資6.83億元,每手200股,一手入場費3773.7元。

周二結束認購時,銀諾醫藥已獲券商借出至少2,990億元孖展。市場消息更指,銀諾醫藥吸引約26萬人認購,認購總額約3,700億元,以其公開發售集資6828萬元計,超購5,364倍。

在今年掛牌的新股之中,銀諾醫藥超購倍數僅次於布魯可 (00325) 的5999倍。

銀諾醫藥預期將於8月15日掛牌,中信証券、中金公司為聯席保薦人。公司亦為繼維立志博 (09887) 、中慧生物 (新上市編號:02627) ,下半年以來連續第三隻「B仔股」招股。

露笑科技擬發行H股在港上市 提升國際形象及競爭力

  • 露笑科技擬境外發行H股
  • 赴港上市打造國際化平台
  • 細節未定,審核具不確定性

內地銅芯、鋁芯電磁線產銷商露笑科技(深:002617)發公告,指正籌劃境外發行H股並在香港聯交所上市,以推進全球化戰略佈局,打造國際化資本運作平台,提升國際品牌形象和綜合競爭力。

露笑科技稱,赴港上市相關細節尚未確定,待具體方案確定後,尚需提交公司董事會和股東大會審議,並經中證監備案及聯交所等監管機構審核,目前有關事項仍具較大不確定性,公司將及時履行信息披露義務。

天岳先進2631招股、A股水位近60% 華為持股半導體材料商、首日孖展逾33億超購39倍

天岳先進招股,發售價將不高於42.8港元
天岳先進A股上周五收市價,較H股最高發售高出近六成
每手入場費4323.2元,集資最多20.4億港元

半導體材料商天岳先進SICC (新上市編號:02631) 8月11至14日招股。天岳先進計劃發行4774.6萬股H股,5%於香港作公開發售,發售價將不高於42.8元,集資最多20.4億元,每手100股,一手入場費4323.2元。天岳先進預期將於8月19日掛牌,中金公司、中信証券為聯席保薦人。

截至周一(11日)晚上7時,天岳先進已獲券商借出至少33億元孖展,以公開發售集資1億元計,超購39倍。
開市追揸沽

天岳先進已在內地科創板上市 港股「水位」即時看
天岳先進A股(滬:688234)上周五收報61.78元人民幣(約67.53港元),市值265.5億元人幣,相當於港股最高發售價較A股價折讓36.6%。