銀諾醫藥-B 2591招股、下半年連續第三隻「B仔股」 獲孖展至少3.2億、超購3.6倍 入場費3774元

  • 銀諾醫藥招股,發行價18.68元
  • 一手入場費3773.7元
  • 核心業務:糖尿病及代謝性疾病創新療法

銀諾醫藥-B (新上市編號:02591) 今日(7日)起至12日招股,為繼維立志博 (09887) 、中慧生物 (新上市編號:02627) ,下半年以來連續第三隻「B仔股」招股。銀諾醫藥計劃發行3655.6萬股H股,一成於香港作公開發售,可予重新分配,發售價為每股18.68元,集資6.8億元,每手200股,一手入場費3773.7元。銀諾醫藥預期將於8月15日掛牌,中信証券、中金公司為聯席保薦人。

綜合市場資料,銀諾醫藥已獲券商借出至少3.2億元孖展,以公開發售集資6828萬元計,超購3.6倍。

銀諾醫藥的核心業務模式為發現、開發及商業化糖尿病及其他代謝性疾病的創新療法。2014年成立以來已建立了針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線,管線目前包括正在開發用於治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)的核心產品依蘇帕格魯肽α,以及五款處於臨床前階段的候選藥物,於1月在中國成功獲得用於治療2型糖尿病(T2D)的依蘇帕格魯肽α的監管批准。

去年銀諾醫藥未有錄得任何收入,今年首五個月在中國銷售依蘇帕格魯肽α產生收入3814.4萬元(人民幣,下同),去年研發開支1億元,減少79.2%,年內虧損1.7億元,收窄76.2%。

銀諾醫藥引入駿昇、邁富時管理 (02556) 、Ginkgo Fund、鄧海峰、黎慧鳳為基石投資者,認購金額合共1000萬美元(約7460萬元)。

所得款項淨額約90%將用於正在進行及計劃中的臨床試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市,10%作營運資金及一般公司用途。