博泰車聯2889獲145億孖展超購135倍 引入地平線等3名基投、打風變硬碰兩熱門IPO

  • 博泰車聯招股,集資10.7億元
  • 博泰車聯為中國智能座艙解決方案供應商
  • 一手入場費2065.2元
  • 小米、平保、東風集團為股東

智能座艙解決方案供應商博泰車聯 (新上市編號:02889) 9月22日至25日招股。隨奇瑞汽車 (09973) 認購資金回籠,博泰車聯認購情況升溫,綜合市場資料,截至周三(24日)下午1時多,博泰車聯獲券商借出145億元孖展,以公開發售集資額1.07億元計,超購135倍。

因應紫金黃金國際 (02259) 、西普尼 (02583) 因樺加沙打風而「加時」一個交易日,博泰車聯IPO日程與兩家熱門新股重疊,孖展認購額相對較低。

博泰車聯計劃發行1043.7萬股H股,一成於香港作公開發售,發售價為每股102.23元,集資10.7億元,每手20股,一手入場費2065.2元。

博泰車聯預期9月30日掛牌,中金、國泰君安國際、招銀國際、華泰國際、中信証券為聯席保薦人。

博泰車聯是中國智能座艙解決方案的領先供應商。根據灼識諮詢的資料,按2024年的出貨量計,其是中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供應商,市場份額7.3%。

與其他智能座艙解決方案供應商主要側重於硬件相比,博泰車聯通過提供軟件、硬件及雲端服務相結合的智能座艙解決方案實現差異化。博泰車聯為OEM和一級供應商客戶提供智能座艙解決方案及網聯服務,往績記錄期間收入大部分來自智能座艙解決方案。

博泰車聯去年收入25.6億元(人民幣,下同),按年升70.9%,期內虧損5.4億元,增加90.6%。

股權方面,創辦人、主席兼總經理應臻愷34.14%的投票權,小米透過旗下天津金米持有約5.6%股權,平保旗下平安資本持有4.2%股份,國資車廠東風集團、一汽分別持股2.6%及2.3%。

博泰車聯引入地平線機器人 (09660) 全資附屬、國資背景的智聯高科附屬基金、Smart Venture為基石投資者,認購金額4.7億元,佔發售股份的43.7%

所得款項淨額約30%將用於擴大產品組合和解決方案以及增強技術,30%用於提高生產、測試及驗證能力,20%用於擴銷售和服務網絡,10%用於於旨在進一步整合行業資源的戰略性收購,10%用於營運資金及一般企業用途。