新世界尋求6月底完成875億債務再融資 部分外資行據報不參與、金管局傳「摸底」

  • 新世界發展積極尋求融資紓困
  • 部分外資銀行要求新世界在債務到期時還款
  • 金管局與銀行商討退出原因

新世界發展 (00017) 正積極尋求融資應付到期債務,彭博引述消息人士指,新世界現有貸款的一項契約豁免將於下月到期,故目前正尋求銀行在6月底前為其875億元貸款進行再融資,部分銀行已表示,需更多時間獲得內部信貸審批,預計審批將在幾周內完成。

另外,《Debtwire》亦引述消息報道,新世界正籌組兩筆融資:(1)主要用作今年及明年到期債務再融資的貸款,涉資634億元;(2)以尖沙咀Victoria Dockside(維港文化匯)作優先抵押的156億元新貸款,將主要用作現有項目發展及償還債券,據報將由德銀承銷,目前有數家銀行考慮參與。

金管局據報正了解銀行想退出新世界融資的原因
新世界至今暫獲銀行貸款承諾約200億元,惟部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行,要求新世界在債務到期時還款。金管局據報正與有關銀行開會,了解銀行想退出的原因。金管局發言人回應稱,不評論個別機構事宜。

報道指,新世界於4月底已至少獲中行 (03988) 及滙豐等銀行承諾,參與其再融資貸款,有關貸款籌組定於6月30日結束。新世界母企周大福企業將為再融資提供安慰函,以示對新世界的支持,惟安慰函一般不具法律效力。

新世界6月有多筆票息到期支付
分析認為,以目前市場環境,加上新世界的財政狀況,籌組融資確實存在一定困難,惟即使部分外資銀行不參與,估計仍會有本地及中資銀行支持。

新世界於6月有多筆票息到期支付,總額至少達1.166億美元,其中包括四隻永續債的利息。截至去年12月底,新世界負債總額為2,109億元。

新世界上周五未有在限期前贖回總值近27億元的永續債,票息將增至逾10厘。瑞銀指,下一關鍵日子是市場要留意新世界會否於6月2至9日,提出永續債延遲派息,雖然此舉並不會構成違約,惟憂慮會影響目前新世界與銀行再融資的談判。