贛鋒鋰業 （01772） 公布，擬配售新H股及發行13.7億元可換股債券，合共集資約25.42億元，淨額25.15億元，將用於償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。

配股價折讓約5.49%
其中，贛鋒鋰業擬配售4002.56萬股H股，相當於擴大後H股約9.02%及擴大後股份總數約1.95%；每股配售價29.28元，較周一H股收市價30.98元折讓約5.49%，所得款項總額及淨額分別約為11.72億元及11.69億元。

同時，贛鋒鋰業建議發行2026年到期、息率為1.5厘的13.7億元可換股債券，初始轉換價為每股H股33.67元，較周一H股收市價30.98元溢價約8.68%。若悉數轉換，債券將可轉換為約4068.9萬股H股，相當於擴大後H股數目約9.16%及已發行股份數目約1.98%。